監(jiān)理公司管理系統(tǒng) | 工程企業(yè)管理系統(tǒng) | OA系統(tǒng) | ERP系統(tǒng) | 造價咨詢管理系統(tǒng) | 工程設(shè)計管理系統(tǒng) | 甲方項(xiàng)目管理系統(tǒng) | 簽約案例 | 客戶案例 | 在線試用

泛普證券投資ERP主要功能模塊

泛普證券投資ERP介紹

申請免費(fèi)試用、咨詢電話:400-8352-114

   證券投資和客戶的資產(chǎn)管理已經(jīng)成為我國股票市場上最主要的資產(chǎn)管理方式。隨著我國投資規(guī)模的擴(kuò)大,投資、證券交易等行業(yè)的分散化越來越難以進(jìn)行,專業(yè)投資管理將會是一種趨勢。

  一、證券投資企業(yè)現(xiàn)狀

  目前,我國大部分券商尚未建立起一套完整的股票投資管理體系。在操作上,采用遠(yuǎn)程訂購軟件或其它遠(yuǎn)程交易軟件來實(shí)現(xiàn)交易,但由于數(shù)據(jù)的物理和邏輯都比較分散,不利于統(tǒng)一管理、實(shí)時統(tǒng)計、監(jiān)測預(yù)警。

  在會計處理,業(yè)績評估,客戶管理,風(fēng)險控制,投資組合等方面,都是純手工的,并沒有充分的運(yùn)用資訊科技。但是,隨著我國股票市場的日益規(guī)范和發(fā)展,公司內(nèi)部對股票的投資和客戶的資金管理的風(fēng)險意識日益增強(qiáng),公司在人力資源管理方面的投入已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足證券投資和客戶的需求。

證券投資使用ERP的目的.png

  二、證券投資使用ERP的目的

  當(dāng)前,我國證券投資公司面臨著與國際接軌的緊迫需要,亟待完善其內(nèi)部運(yùn)作機(jī)制,提升其外部運(yùn)作效率,減少內(nèi)外交易費(fèi)用,從而使其在全球市場中占據(jù)一席之地。這使得券商需要更多地運(yùn)用科學(xué)化、規(guī)范化的管理手段來重構(gòu)生產(chǎn)過程和企業(yè)資源,而信息傳遞的時效性要求也越來越高。通過運(yùn)用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)技術(shù),在企業(yè)內(nèi)部、企業(yè)與其他航運(yùn)企業(yè)乃至國外企業(yè)之間建立起一張網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),從而加速企業(yè)的信息化進(jìn)程。

  1.規(guī)范管理方式,提高管理水平

  在推行ERP系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,引入ERP的理念,對企業(yè)進(jìn)行有效的管理。ERP系統(tǒng)的應(yīng)用,使得企業(yè)的信息傳輸、獲取更加準(zhǔn)確、及時,有助于各部門之間的協(xié)作,并能隨時獲取準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)和大量的信息,從而對市場進(jìn)行科學(xué)的決策。

  2.優(yōu)化企業(yè)資源,提高競爭力

  ERP的實(shí)施又是一個企業(yè)的業(yè)務(wù)流程重構(gòu),通過ERP的實(shí)施,可以使企業(yè)的經(jīng)營管理制度得到進(jìn)一步的調(diào)整,使企業(yè)的內(nèi)部資源得到最優(yōu)化,從而提高企業(yè)的綜合競爭力。在國外,證券投資公司的信息管理系統(tǒng)已被廣泛采用。我國的 ERP在國內(nèi)的應(yīng)用起步比較晚,尤其是在中小證券投資公司,所以加速推行ERP系統(tǒng),增強(qiáng)其競爭能力,是當(dāng)前亟待解決的問題。

  3.加快運(yùn)營效率,提高經(jīng)濟(jì)效益

  企業(yè)的改革,歸根結(jié)底都是為了增加企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益, ERP系統(tǒng)的推行也是如此。正確、合理的執(zhí)行ERP可以使企業(yè)獲得準(zhǔn)確、實(shí)時的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),提高信息處理的實(shí)時性、有效性和處理效率、響應(yīng)能力,并在一定程度上掌握了市場的主動權(quán),提高了證券投資企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

  4.完善客戶信息,提高顧客滿意度

  作為一家服務(wù)公司,客戶滿意度是證券投資公司的重要組成部分。ERP系統(tǒng)的實(shí)施,使企業(yè)可以及時了解股票的投資動態(tài),并對其進(jìn)行合理的配置。公司的客戶將會因節(jié)省時間和提供更好的服務(wù)而大幅提高客戶的滿意度。

  三、泛普軟件-證券投資ERP系統(tǒng)防控風(fēng)險

  泛普軟件證券投資ERP系統(tǒng)降低成本的作用,為公司創(chuàng)造更高的效益。該系統(tǒng)從適應(yīng)集團(tuán)化公司管理需要的角度出發(fā),達(dá)到了集中監(jiān)管的目的,極大地降低了金融公司的經(jīng)營風(fēng)險,提高了公司資金利用的安全水平。

  1.綜合查詢分析系統(tǒng)

  系統(tǒng)充分考慮了企業(yè)集團(tuán)經(jīng)營的需求,并能充分考慮未來的發(fā)展和變化。用戶可以任意設(shè)定查詢格式及查詢內(nèi)容;它還能從其它子系統(tǒng)中讀取和分析數(shù)據(jù),得到各種直觀的圖表,最大程度地滿足了企業(yè)和企業(yè)的需求。在實(shí)際應(yīng)用中,該系統(tǒng)可劃分為公司與分公司兩級:企業(yè)能夠根據(jù)所關(guān)注的項(xiàng)目,對所有或部分的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析。另外,該系統(tǒng)具有預(yù)警功能,一旦發(fā)生異常,會自動發(fā)出警報,公司經(jīng)理可以通過對存在問題的營業(yè)部的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和處理。分行可以從各個部門的財務(wù)軟件中讀取數(shù)據(jù),并按自身的管理需求,對其進(jìn)行查詢和分析。該系統(tǒng)具有歷史記錄功能,能夠?qū)⑵髽I(yè)在使用本系統(tǒng)以前所獲得的所有會計信息輸入到電腦中,從而形成一個完整的電子會計文件,便于財務(wù)人員進(jìn)行查詢和分析,減少了工作壓力。

  2.存貸款管理系統(tǒng)

  信托存款、信托貸款、委托存款、委托貸款、按揭貸款等是信托公司經(jīng)營的重要內(nèi)容。這些業(yè)務(wù)涉及到的資金數(shù)額很大,交易頻繁,人工操作非常繁瑣,容易出錯。計算機(jī)管理此類業(yè)務(wù)的管理工作包括:合同管理,日常業(yè)務(wù)處理,計算和管理利息,計算結(jié)果,扣繳稅款,預(yù)測和控制存款。

  3.證券核算系統(tǒng)

  該系統(tǒng)具有與柜臺交易軟件相連的靈活數(shù)據(jù)接口,能夠?qū)崿F(xiàn)對交易數(shù)據(jù)的自動抽取,并能將交易信息輸入到交易所。同時,該系統(tǒng)還給出了證書模板界面的靈活定義,能夠適應(yīng)各種業(yè)務(wù)中不同會計處理模式下的證書模板定義。

  4.安全機(jī)制

  在本系統(tǒng)中,充分發(fā)展大型數(shù)據(jù)庫的安全機(jī)制,對系統(tǒng)操作員和用戶的口令進(jìn)行加密,使整個系統(tǒng)具有較高的安全性。詳盡的系統(tǒng)操作日志,可詳細(xì)記錄某人在何時進(jìn)入什么系統(tǒng)執(zhí)行什么操作,有利于事后進(jìn)行檢查,明確操作責(zé)任。對操作權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限進(jìn)行分配,對于重要的菜單功能和操作功能,均由系統(tǒng)進(jìn)行權(quán)限分配,使操作員對于各系統(tǒng)擁有的功能權(quán)限得到有效管理。

泛普軟件-證券投資ERP系統(tǒng)防控風(fēng)險.png

  四、泛普軟件-證券投資ERP系統(tǒng)實(shí)施效益

  系統(tǒng)能極大地提高工作效率,降低工作量,使目前許多需要人工完成的報表分析、統(tǒng)計等工作全部電算化。把精力從大量的、繁瑣的、低價值的工作中解放出來,轉(zhuǎn)向思考怎樣增加投資的回報。

  1.集中控制、規(guī)范管理

  對基層單位實(shí)行集中管理,實(shí)現(xiàn)管理標(biāo)準(zhǔn)與業(yè)務(wù)規(guī)范的統(tǒng)一管理,實(shí)現(xiàn)集約化、規(guī)范化管理。

  2.改善流程、提高效率

  通過整合資金、帳務(wù)、預(yù)算、費(fèi)用等系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)財務(wù)、業(yè)務(wù)、管理的有機(jī)結(jié)合,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化,提高工作效率,節(jié)約管理費(fèi)用。

  3.協(xié)助管理、防范風(fēng)險

  為企業(yè)管理部門提供更加明確、高效的信息分析,增強(qiáng)對市場信息的收集和響應(yīng),從而有效的防范運(yùn)營風(fēng)險。

泛普軟件-證券投資OA集成管理.png

  五、泛普軟件-證券投資OA集成管理

  泛普軟件證券投資OA全方位多角度針對企業(yè)問題提出解決辦法,讓企業(yè)順利走上數(shù)字化辦公道路。

  1.公告管理

  公告分級管理,授權(quán)系統(tǒng)保證隱私權(quán)的安全性,出版商按規(guī)定的類別編寫和提交審核。

  利用門戶系統(tǒng)對公告進(jìn)行聚焦式推送,在企業(yè)內(nèi)部建立實(shí)時、準(zhǔn)確的上傳下傳系統(tǒng)。

  2.績效考核

  公司可以自由設(shè)定年度、月度、半年度的績效評估計劃。

  全面、明晰的業(yè)績評估統(tǒng)計有助于經(jīng)理準(zhǔn)確把握每個員工的貢獻(xiàn)和成長,并有針對性地進(jìn)行培訓(xùn)。

  3.檔案管理

  將檔案信息數(shù)字化存儲,并對檔案的借閱、鑒定和銷毀進(jìn)行規(guī)范化。

  對檔案的權(quán)限進(jìn)行了優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)了對“日志”的全方位追蹤,使各種操作都有了軌跡,從而增強(qiáng)了檔案管理的安全性。

  4.項(xiàng)目管理

  以個人或小組為周期的目標(biāo)為中心,建立一個項(xiàng)目合作區(qū)域,使工作計劃,執(zhí)行,反饋等工作有序進(jìn)行。

  重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目的相關(guān)人員,負(fù)責(zé)問題的處理和定期的結(jié)果報告。

  投資業(yè)務(wù)是金融公司在存款、貸款和投資三大業(yè)務(wù)中的一個重要環(huán)節(jié),它是利用剩余資金、提高資本回報率的一個重要環(huán)節(jié),也是導(dǎo)致金融公司經(jīng)營風(fēng)險的一個重要環(huán)節(jié)。所以一定要做好相關(guān)管理,提升企業(yè)效益。

聲明:未經(jīng)本站的明確許可,不允許任何自然人、法人,其他組織以任何形式進(jìn)行轉(zhuǎn)載、復(fù)制。
發(fā)布:2022-05-24 14:23    來源:泛普軟件    [打印此頁]    [關(guān)閉]

泛普證券投資ERP行業(yè)應(yīng)用

生產(chǎn)和供水行業(yè)ERP 制衣ERP系統(tǒng) 化肥行業(yè)ERP 公共軟件服務(wù)系統(tǒng) 金屬制品業(yè)ERP 倉庫ERP系統(tǒng) 林業(yè)ERP 內(nèi)燃機(jī)工程ERP 初等教育行業(yè)ERP 膠粘帶ERP 藥品ERP系統(tǒng) 社會福利行業(yè)ERP 農(nóng)業(yè)服務(wù)行業(yè)ERP 非金屬礦物制品業(yè)ERP 危廢固廢處理行業(yè)erp 物流行業(yè)ERP 線路板ERP 裝卸搬運(yùn)軟件 電力熱力生產(chǎn)供應(yīng)ERP 電氣機(jī)械制造ERP