中國(guó)制冷機(jī)組大型空調(diào)設(shè)備發(fā)展趨勢(shì)

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　摘要：中國(guó)目前集中空調(diào)的市場(chǎng)形勢(shì)良好，在數(shù)量上增長(zhǎng)很多，但由于競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致了價(jià)格下降。制冷機(jī)的平均價(jià)格的大幅下降，也反映了制冷逐漸小型化的趨勢(shì)。

　　關(guān)鍵字：制冷機(jī)；發(fā)展趨勢(shì)

　　中國(guó)目前集中空調(diào)的市場(chǎng)形勢(shì)良好，在數(shù)量上增長(zhǎng)很多，但由于競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致了價(jià)格下降。制冷機(jī)的平均價(jià)格的大幅下降，也反映了制冷逐漸小型化的趨勢(shì)。?

　　風(fēng)機(jī)盤管還是主要的末端產(chǎn)品?？照{(diào)箱（組合式空調(diào)器）和其他的末端設(shè)備有所增加，但他們對(duì)風(fēng)機(jī)盤管的主流地位沒(méi)有形成重要威脅。?

　　制冷機(jī)規(guī)格

　　根據(jù)BSRIA（UK）的調(diào)查，以產(chǎn)品的制冷量計(jì)算，大型設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模減小了（1000kw，285Reftons）；但加以價(jià)值計(jì)算，制冷量在401kw（114ton）和401kw以上的制冷機(jī)在2000年占了67%，或達(dá)到4.24億美元。并且僅1000kw以上的總銷售額就達(dá)3.02億美元，占總市場(chǎng)銷售額的47%。

　　最近幾年，大量的小型制冷機(jī)，主要是渦旋式的，應(yīng)用在家用領(lǐng)域。中型的制冷機(jī)的銷售有上升的趨勢(shì)，基于以下的原因：?

　　螺桿機(jī)受到設(shè)計(jì)人員和用戶越來(lái)越多的歡迎。?

　　有一種用多臺(tái)小型機(jī)組代替一臺(tái)大型機(jī)組的趨勢(shì)。這樣在只有部分負(fù)荷的情況下，減少了運(yùn)行頻率，達(dá)到節(jié)能和更高的穩(wěn)定性。?

　　經(jīng)過(guò)國(guó)企改革和重組，非常大的工業(yè)項(xiàng)目投資減少了，在過(guò)去這是大型制冷機(jī)的主要領(lǐng)域。在其他的領(lǐng)域，有大規(guī)模的外資企業(yè)投資于新的商業(yè)建筑、工廠設(shè)施等。?

　　采用國(guó)外的先進(jìn)技術(shù)推動(dòng)了具有更高性能的新產(chǎn)品的出現(xiàn)，主要表現(xiàn)在螺桿、離心壓縮機(jī)，熱交換器和電子控制等方面。與此同時(shí)，吸收式制冷機(jī)的技術(shù)則是由國(guó)內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)廠商開(kāi)發(fā)和提高。?

　　制冷類型

　　在中國(guó)銷售的絕大多數(shù)的制冷機(jī)是風(fēng)冷的，占了整個(gè)市場(chǎng)的76%，而在1997年水冷機(jī)組占據(jù)了67%的市場(chǎng)。這標(biāo)志著一個(gè)重要的轉(zhuǎn)變，這種趨勢(shì)還將持續(xù)下去。

　　1、制冷機(jī)類型

　　一個(gè)明顯的趨勢(shì)是應(yīng)用螺桿和渦旋技術(shù)?；钊麢C(jī)在3年前還處于主導(dǎo)地位，現(xiàn)在的市場(chǎng)份額卻急劇下降到15%左右。?

　　吸收式機(jī)組由于電力供應(yīng)的改善和油價(jià)的上漲，市場(chǎng)也在萎縮。?

　　由于沒(méi)有太多的如機(jī)場(chǎng)、醫(yī)院和高等級(jí)的寫字樓等大型建設(shè)項(xiàng)目，離心機(jī)的市場(chǎng)在2000年保持在850臺(tái)左右。?

　　1.1 吸收式制冷機(jī)?

　　1.1.1 概況

　　吸收式制冷機(jī)的發(fā)展在很大程度由能源結(jié)構(gòu)狀況決定。在過(guò)去的2－3年中，吸收式制冷機(jī)的市場(chǎng)由于以下的原因而萎縮：?

　　電力供應(yīng)的增加；?

　　油價(jià)的上漲；?

　　電制冷機(jī)更換為HCFC活塞、螺桿、渦旋、離心機(jī)；?

　　電制冷機(jī)效率的提高。?

　　1.1.2 發(fā)展簡(jiǎn)史

　　直到90年代中期，蒸汽機(jī)主要是由國(guó)內(nèi)廠商提供，而直燃機(jī)組要從日本進(jìn)口。江蘇雙良在中國(guó)處于領(lǐng)先地位。盡管雙良曾于美國(guó)特靈在90年代后半段建立了一家合資企業(yè)，且雙方于99年（實(shí)際是2000年3月，譯者注）已經(jīng)解除了合資關(guān)系，雙良一直是排名第一的中國(guó)吸收式制冷機(jī)的制造商。雙良并且已經(jīng)開(kāi)始積極向海外市場(chǎng)拓展。?

　　90年代初，中國(guó)廠商遠(yuǎn)大推出了直燃型吸收式冷熱水機(jī)組（主要是燃油型）。燃?xì)庵比紮C(jī)最初采用低熱值的城市煤氣。隨著天然氣管網(wǎng)在大城市的發(fā)展，燃天然氣的直燃機(jī)也隨之增多。

　　1993－1995市場(chǎng)繁榮期。根據(jù)蒙特利爾議定書，中國(guó)宣布在2006年前分期淘汰工商業(yè)制冷機(jī)使用的CFC。由于電制冷機(jī)沒(méi)有大規(guī)模使用新的制冷劑，作為替代，吸收式制冷機(jī)得到了快速擴(kuò)張。另外，政府把吸收式制冷機(jī)的應(yīng)用作為解決當(dāng)時(shí)電力短缺的一種途徑，因此也鼓勵(lì)發(fā)展吸收式技術(shù)。這樣，市場(chǎng)需求突然轉(zhuǎn)向了吸收式制冷機(jī)，同時(shí)也吸引了數(shù)十個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)入吸收式制冷機(jī)市場(chǎng)。?

　　1995－1998市場(chǎng)穩(wěn)定期。這時(shí)期市場(chǎng)逐步走向成熟。技術(shù)提高得很快，許多的市場(chǎng)參與者被淘汰。雙良、遠(yuǎn)大、三洋和開(kāi)利主宰了市場(chǎng)。煙臺(tái)荏原和LG同和次之。遠(yuǎn)大的直燃機(jī)在擴(kuò)張。?

　　與此同時(shí)，電制冷機(jī)在更換完制冷劑后，正逐步重新奪回失去的市場(chǎng)。從1998至今，吸收式制冷機(jī)面臨著電力制冷機(jī)的激烈競(jìng)爭(zhēng)：電力供應(yīng)增加，一些地區(qū)的電價(jià)下降。更甚的是油價(jià)卻在上漲。渦旋和螺桿機(jī)由于性能和效率的原因越來(lái)越受歡迎。高額初期投入和能源供給的方便性，導(dǎo)致一些客戶轉(zhuǎn)向了其他形式的制冷機(jī)。

　　1.1.3 供應(yīng)

　　吸收式制冷機(jī)是唯一具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的集中空調(diào)產(chǎn)品。中國(guó)已經(jīng)成為除日本外的第二大吸收式制冷機(jī)的生產(chǎn)國(guó)。

　　國(guó)內(nèi)需求的絕大部分是由國(guó)內(nèi)生產(chǎn)來(lái)滿足。出口的數(shù)量微乎其微。但隨著雙良和遠(yuǎn)大的海外拓展戰(zhàn)略的執(zhí)行，出口將會(huì)增加。?

　　值得特別關(guān)注的是開(kāi)利的戰(zhàn)略。它已決定關(guān)閉其他的工廠而將上海一冷的工廠作為全球吸收式制冷機(jī)市場(chǎng)的供應(yīng)中心。因此，這也將促進(jìn)出口。?

　　1.1.4 燃料分析

　　直燃機(jī)在中國(guó)漸受歡迎的原因是由于不需要鍋爐來(lái)供暖，因此就節(jié)省了成本。在主要的城市，吸收式制冷機(jī)中多數(shù)是直燃型的。在有區(qū)域熱源的地方還是采用蒸汽／熱水型機(jī)組。?

　　由于昂貴的油價(jià)和燃?xì)夤芫W(wǎng)的建設(shè)，燃?xì)庖殉蔀橹比紮C(jī)的主要燃料，并且未來(lái)的趨勢(shì)也是如此。而目前單效的吸收式機(jī)組在中國(guó)已很少見(jiàn)。

　　由于昂貴的油價(jià)和燃?xì)夤芫W(wǎng)的建設(shè)，燃?xì)庖殉蔀橹比紮C(jī)的主要燃料，并且未來(lái)的趨勢(shì)也是如此。而目前單效的吸收式機(jī)組在中國(guó)已很少見(jiàn)。?

　　1.2 離心機(jī)的市場(chǎng)容量大約在700－1200臺(tái)之間徘徊。因?yàn)橐诖笮偷幕?xiàng)目，而過(guò)去2－3年大型的基建項(xiàng)目不是很多，因此離心機(jī)的市場(chǎng)也較平淡。?

　　離心機(jī)市場(chǎng)的特點(diǎn)是采用水冷和通常大于800kw的大型機(jī)組。?

　　市場(chǎng)被美國(guó)品牌如約克、開(kāi)利、特靈和麥克維爾所壟斷。進(jìn)口機(jī)組大約占了整個(gè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的50%.這個(gè)比例是所有制冷機(jī)中最高的。?

　　自從1999年電力供應(yīng)富余以來(lái)，封閉性離心機(jī)的市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)制造的機(jī)組也引進(jìn)了先進(jìn)的技術(shù)。合眾開(kāi)利已在上海組裝和制造封閉式壓縮機(jī)，并且也采用當(dāng)?shù)仄渌腺Y企業(yè)的部件來(lái)組裝制冷機(jī)。而其他的公司還是采用組裝好的進(jìn)口壓縮機(jī)。

　　1.3 螺桿機(jī)

　　螺桿機(jī)市場(chǎng)正在增長(zhǎng)。因?yàn)楸徽J(rèn)為具有高性能和低噪音，在小于800kw的機(jī)型中擠占活塞機(jī)的份額。甚至在大于800kw的機(jī)型中，與離心機(jī)相比又具有靈活性的特點(diǎn)。所以，螺桿機(jī)越來(lái)越受到用戶和設(shè)計(jì)院的喜愛(ài)。?

　　螺桿機(jī)增長(zhǎng)的另一個(gè)因素是近年來(lái)對(duì)中型制冷機(jī)的需求的增加。在工業(yè)領(lǐng)域投資的主體是私有企業(yè)和合資企業(yè)，他們的工廠大多為中型建筑。螺桿機(jī)組自然是最佳的選擇。?

　　螺桿機(jī)組中多數(shù)是水冷型。但風(fēng)冷型，特別是風(fēng)冷熱泵機(jī)組逐步增長(zhǎng)。日立、大金、約克、特靈、開(kāi)利、頓漢布什、麥克維爾和吉榮是市場(chǎng)中主要參與者。不過(guò)，大約1／4的機(jī)組的進(jìn)口的。所有這些廠家都在中國(guó)有組裝工廠。日立即將在廣州萬(wàn)寶生產(chǎn)風(fēng)冷螺桿單元式空調(diào)機(jī)，萬(wàn)寶廣州已經(jīng)生產(chǎn)水冷單元式空調(diào)。?

　　還有很多中國(guó)當(dāng)?shù)貜S商從Bitzer、Hanbell，F(xiàn)usheng，Refcomp等公司進(jìn)口壓縮機(jī)或用國(guó)產(chǎn)的壓縮機(jī)來(lái)設(shè)計(jì)和組裝制冷機(jī)。這些廠商是大連冰山、浙江王牌、上海富田、重慶嘉陵、武漢冷冷機(jī)廠等。意大利品牌如RC、Climavereta、Clivet也較知名。臺(tái)灣知名廠商Kuenling也于4月在上海建立了工廠。

　　1.4 活塞機(jī)

　　活塞機(jī)被渦旋機(jī)和螺桿機(jī)分割了大量的市場(chǎng)。并且已退出了家用市場(chǎng)，只在商業(yè)和工業(yè)領(lǐng)域保持了一些市場(chǎng)份額。多數(shù)機(jī)組的制冷量低于350kw，并且熱泵的比例也在增加。開(kāi)利、約克、麥克維爾和其他國(guó)內(nèi)品牌如大連冰山、南京五洲、吉榮和煙臺(tái)冰輪在市場(chǎng)中處于領(lǐng)先地位。鑒于國(guó)內(nèi)技術(shù)的已成熟和市場(chǎng)的萎縮，進(jìn)口的機(jī)組很少見(jiàn)。?

　　1.5 渦旋式

　　Copeland和Danfoss是中國(guó)最大的渦旋壓縮機(jī)供應(yīng)商。大多數(shù)渦旋壓縮機(jī)用于單元式空調(diào)機(jī)。?

　　2000年中國(guó)市場(chǎng)共銷售大約2萬(wàn)臺(tái)渦旋制冷機(jī)。其中大部分的制冷量為5－35kw，主要用于高級(jí)別墅和多居室的公寓。作為戶式中央空調(diào)一種主要類型，渦旋機(jī)的市場(chǎng)在1999和2000年開(kāi)始繁榮。未來(lái)幾年的情景依然看好。?

　　制冷量大于35kw的機(jī)組適用于小型商業(yè)領(lǐng)域如辦公室、小酒店、劇院等。這種類型的渦旋機(jī)中的大多數(shù)實(shí)際上是模塊化的渦旋機(jī)。只有特靈能提供單臺(tái)大型的渦旋機(jī)組。?

　　2、最近的趨勢(shì)

　　在中國(guó)銷售的大多數(shù)機(jī)組是國(guó)內(nèi)廠商或合資企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)生產(chǎn)的。關(guān)鍵部件現(xiàn)在也本地化了。中國(guó)制冷空調(diào)工業(yè)憑借低成本和不斷提高質(zhì)量的產(chǎn)品，正在由進(jìn)口導(dǎo)向逐漸轉(zhuǎn)向出口導(dǎo)向。?

　　2.1 蒸汽壓縮型（容積式）制冷機(jī)

　　由于政府的管理和溫和的氣候，空氣源熱泵是長(zhǎng)江流域市場(chǎng)的寵兒。冬季用來(lái)取暖的燃煤鍋爐在長(zhǎng)江以南的區(qū)域已被政府禁止使用。因此，包括房間空調(diào)器，主要用于制冷，同時(shí)也能制熱的熱泵深受這一地區(qū)的喜愛(ài)。熱泵能用于取暖，因此就可以省去鍋爐。?

　　直燃型冷熱水機(jī)組的應(yīng)用也是如此。?

　　采用活塞或渦旋式壓縮機(jī)的制冷量為5－10RT的小型風(fēng)冷或熱泵制冷機(jī)的大多數(shù)用于戶式中央空調(diào)系統(tǒng)。制冷量為20－400RT的風(fēng)冷、空氣源熱泵和水冷活塞、渦旋或螺桿機(jī)主要用于商業(yè)建筑。400RT以上的蒸汽壓縮制冷機(jī)大多數(shù)是半封閉的離心機(jī)組。?

　　由于具有高效和高可靠性的特點(diǎn)，封閉螺桿機(jī)正在搶占活塞機(jī)的市場(chǎng)。同時(shí)由于電力富余和初投資低的因素也擠占吸收式制冷機(jī)的市場(chǎng)。而螺桿壓縮機(jī)的本地化可以降低成本。?

　　2.2 吸收式制冷機(jī)

　　在過(guò)去電力短缺時(shí)，政府對(duì)總電力消費(fèi)進(jìn)行管制，但也沒(méi)有對(duì)吸收式的銷售給于任何特殊的優(yōu)惠政策。吸收式的購(gòu)買是由用戶基于他們個(gè)人對(duì)產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)性、質(zhì)量、可靠性和售后服務(wù)的評(píng)估來(lái)決定的。?

　　根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2000年吸收式市場(chǎng)容量大約為2600臺(tái)（其中蒸汽雙效占50%，燃油直燃機(jī)占25%，燃?xì)庵比紮C(jī)占25%）。單效和熱水型機(jī)組非常少。?

　　2000年，雙良、遠(yuǎn)大和大連三洋被認(rèn)為是市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。煙臺(tái)荏原和LG同和的市場(chǎng)份額增加的同時(shí)，開(kāi)利卻在丟失市場(chǎng)份額。?

　　2001年政府建立了新的吸收式制冷機(jī)組國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，其中規(guī)定冷卻水進(jìn)水溫度從原來(lái)的32℃變?yōu)?0℃，而新的直燃機(jī)在制冷時(shí)LHV狀態(tài)下COP最低為11（在HHV狀態(tài)下為10）。這些指標(biāo)被認(rèn)為即使是現(xiàn)有的機(jī)型也很容易達(dá)到。?

　　2.3 制冷劑問(wèn)題

　　自1995年來(lái)，中國(guó)是世界上最大的CFC使用國(guó)。根據(jù)蒙特利爾議定書，中國(guó)計(jì)劃在10年內(nèi)淘汰使用CFC。

　　目前使用HCFC－22的制冷機(jī)將被使用HFC－407C或－410A的活塞、螺桿和渦旋機(jī)替代。制冷機(jī)組的制冷劑替換比單元式空調(diào)機(jī)組的替換要快得多。集中空調(diào)系統(tǒng)從CFC（R12）更換為HCFC（R22）的工作已完成。?

　　活塞、螺桿和渦旋機(jī)中的絕大多數(shù)仍舊使用R22.市場(chǎng)中有一些使用R134A和個(gè)別使用R407C的，通常是客戶要求的。70%的離心機(jī)已從R22轉(zhuǎn)向R134A.也有使用其他的替代物如R407C和R123.不過(guò)，R134A將是最通常的選擇。?

　　2.4 單元式空調(diào)機(jī)組

　　商業(yè)和多居室住宅使用的單元式空調(diào)機(jī)組的市場(chǎng)容量大約為80萬(wàn)－100萬(wàn)臺(tái)／年。其中80%以上的是風(fēng)冷分體式。10%左右是水冷室內(nèi)單元式。其中大多數(shù)是當(dāng)?shù)亟M裝的，主要的廠商有：春蘭、海爾、美的、格力、科龍、吉榮和華南。這部分市場(chǎng)正在快速成長(zhǎng)。?

　　美的從兩年前引進(jìn)東芝開(kāi)利的技術(shù)開(kāi)始制造和銷售VRF空調(diào)系統(tǒng)。海爾的技術(shù)也來(lái)自東芝開(kāi)利。最初，日本的主要廠商大金采取從日本出口的方式，但由于關(guān)稅的原因降低了價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)力，因此大金決定從今年開(kāi)始在中國(guó)進(jìn)行生產(chǎn)（見(jiàn)8月份JAPN）。?

　　日立剛宣布了一個(gè)將日立空調(diào)制冷設(shè)備（廣州）公司的資本翻倍的計(jì)劃。用于增加風(fēng)冷制冷機(jī)和將單元式空調(diào)機(jī)組國(guó)產(chǎn)化。