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機械設(shè)備行業(yè)周報:選擇跨年度品種,堅持五條主線

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    主流選擇跨年度品種,堅持五條主線:站在2014年末,我們認(rèn)為布局機械行業(yè)2015年跨年度品種,應(yīng)該遵循五條主線:1)追尋景氣度提升子板塊和基本面拐點型公司仍是最大主線,我們戰(zhàn)略性看好工業(yè)4.0、汽車拆解回收、智能水表、公路后養(yǎng)護(hù)和高鐵五個子板塊,建議重點關(guān)注天奇股份(002009,未評級)、機器人(300024,未評級)、博實股份(002698,未評級)、森遠(yuǎn)股份(300210,未評級)、新天科技(300259,買入)等標(biāo)的;2)國企改革即將進(jìn)入破冰期,強烈建議重視機械國企改制進(jìn)度,關(guān)注非競爭性、穩(wěn)定需求行業(yè)中管理優(yōu)秀的上市公司,如一拖股份(601038,未評級)、大冷股份(000530,未評級)。等;3)產(chǎn)業(yè)資本介入+新模式新業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型是自下而上挑選標(biāo)的的主要思路,重點關(guān)注南方泵業(yè)(300145,未評級)、隆華節(jié)能(300263,未評級);4)核心零部件進(jìn)入國產(chǎn)化時代,建議關(guān)注高壓泵閥產(chǎn)品取得突破性進(jìn)展的恒立油缸(601100,未評級);5)APEC 會議期間總書記提出更為嚴(yán)格的碳排放控制計劃,我們預(yù)計“碳排放”有望成為2015年一條新主線,關(guān)注工業(yè)節(jié)能、清潔能源利用核心設(shè)備提供商,隆華節(jié)能(300263,未評級)、開山股份(300257,未評級);創(chuàng)業(yè)板回調(diào),布局優(yōu)質(zhì)標(biāo)的良好時點:我們重點關(guān)注的南方泵業(yè)、森遠(yuǎn)股份近期隨創(chuàng)業(yè)板系統(tǒng)性風(fēng)險有一定調(diào)整,我們重申堅定看好,回調(diào)即是良好布局時間: 1) 南方泵業(yè)員工持股計劃執(zhí)行,未來半年我們預(yù)計公司基本面和外延拓展都講出現(xiàn)突破;2) 森遠(yuǎn)股份業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)變已經(jīng)逐步兌現(xiàn),本周宣告與秦皇島市政集團(tuán)聯(lián)合成立第三家合資子公司,我們預(yù)計明年將是模式轉(zhuǎn)變紅利發(fā)酵的黃金時期,業(yè)績有望回復(fù)高速增長。幾個標(biāo)的淪為產(chǎn)業(yè)資本介入,以增發(fā)或持股計劃形式增持,拐點明確,重點關(guān)注;
    新天科技成立物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基金:本周公告設(shè)立“一創(chuàng)新天物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基金”,規(guī)模5億元.其中基金管理公司注冊資本1000萬元,新天科技49%,第一創(chuàng)業(yè)和新天科技各認(rèn)購5000萬元,其余基金份額由第一創(chuàng)業(yè)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)融資。該基金將圍繞新天科技的發(fā)展戰(zhàn)略,抓住“智慧城市、智慧水務(wù)、計算機軟件”物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大好機遇,為公司未來發(fā)展儲備更多符合公司發(fā)展戰(zhàn)略需要的物聯(lián)網(wǎng)及相關(guān)行業(yè)的標(biāo)的企業(yè),以提高和鞏固新天科技在行業(yè)內(nèi)的龍頭地位。主業(yè)方面,今年已見底,當(dāng)前產(chǎn)能異常緊張,每月積壓10-20萬只智能表訂單,預(yù)計隨著今年底募投產(chǎn)能的釋放,明年將重回高增長態(tài)勢。
    本周重點關(guān)注: 南方泵業(yè)(300145,未評級)、隆華節(jié)能(300263,未評級);恒立油缸(601100,未評級)。
    6個月關(guān)注標(biāo)的:新天科技(300259,買入)、巨星科技(002444,增持);天奇股份(002009,未評級)、機器人(300024,未評級)、森遠(yuǎn)股份(300210,未評級)、博實股份(002698,未評級)、開山股份(300257,未評級)、一拖股份(601038,未評級)、大冷股份(000530,未評級)。
    風(fēng)險提示:經(jīng)濟復(fù)蘇不及預(yù)期,行業(yè)競爭導(dǎo)致盈利能力下降。
 

發(fā)布：2007-07-14 10:00    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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