“混改”排頭兵“三步”留重彩

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自黨的十八屆三中全會(huì)提出“積極發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)”以來(lái)，國(guó)企、民企融合成為今年新一輪國(guó)企改革的重頭戲。

處于國(guó)家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的中國(guó)石油化工集團(tuán)公司“領(lǐng)跑”，用混合所有制改革中“三步”連動(dòng)的速度留下了濃墨重彩的一筆。

籌劃——改革方案在中央政策的鼓勵(lì)下順勢(shì)而出，水到渠成

2013年11月，黨的十八屆三中全會(huì)決定提出要著力推進(jìn)國(guó)有企業(yè)和混合所有制改革。這為國(guó)有資產(chǎn)管理體制、現(xiàn)代企業(yè)制度及公司法人治理結(jié)構(gòu)等方面的改革指明了方向。

2013年12月以來(lái)，全國(guó)各地掀起了新一輪國(guó)企改革熱潮，各級(jí)地方政府根據(jù)自身的情況，陸續(xù)著手推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革。

2014年2月19日，中石化率先舉起混合所有制改革的大旗。中石化發(fā)布公告稱，率先在油品銷售業(yè)務(wù)引入社會(huì)和民營(yíng)資本，實(shí)現(xiàn)混合經(jīng)營(yíng)，授權(quán)董事長(zhǎng)在社會(huì)和民營(yíng)資本持有銷售公司股權(quán)比例不超過(guò)30%的情況下，確定投資者、持股比例、參股條款和條件，組織實(shí)施該方案及辦理相關(guān)程序。

“為保障公眾知情權(quán)，我們同步對(duì)外發(fā)送了新聞。”中石化發(fā)言人呂大鵬接受《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》記者專訪時(shí)表示，“混改消息一出，第二天資本市場(chǎng)隨即做出強(qiáng)烈積極反應(yīng)，中石化股票漲停。”

“中石化此次的混合所有制經(jīng)濟(jì)改革，與其說(shuō)是‘順勢(shì)而為’，不如說(shuō)是‘水到渠成’，兩年來(lái)我們一直在朝著這個(gè)方向努力。”中石化董事長(zhǎng)傅成玉說(shuō)。

作為國(guó)企混合所有制改革的領(lǐng)跑者，中石化的一舉一動(dòng)，吸引了無(wú)數(shù)目光。很多央企和地方國(guó)企，希望從中石化的摸索中，看清混合所有制改革的路徑。

推動(dòng)——拿出最好的業(yè)務(wù)板塊，本著“三公一透”原則，保證方案順利推出

國(guó)企混合所有制改革的目的，在于引入非公有資本，利用其技術(shù)、管理、資源或創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)和協(xié)同效應(yīng)，促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值，同時(shí)使各方利益達(dá)到共贏?；旌纤兄聘母锛纫ＷC國(guó)有資產(chǎn)做大做強(qiáng)，又要保證民營(yíng)企業(yè)等社會(huì)資本共同受益，這個(gè)看起來(lái)不可能解開(kāi)的難題終于有了答案。

“我們實(shí)行了增資擴(kuò)股，而不是賣(mài)老股。增資擴(kuò)股，可以讓國(guó)有股份保持不變，還可以增強(qiáng)控制力。”傅成玉選擇增資擴(kuò)股的方式來(lái)保證國(guó)有資產(chǎn)增強(qiáng)控制力。

為避免國(guó)有資產(chǎn)流失，中石化從一開(kāi)始便確定了公開(kāi)、公正、公平、透明的“三公一透”原則，中石化紀(jì)檢監(jiān)察組全程參與，并且采取多種手段保證全程可追溯。

2014年4月1日，中國(guó)石化銷售公司完成業(yè)務(wù)重組；4月24日，中國(guó)石化采取量化考核的方式進(jìn)行公開(kāi)選聘，確定中金公司、德意志銀行集團(tuán)、中信證券、美國(guó)銀行集團(tuán)等4家公司為銷售業(yè)務(wù)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)；6月30日，中國(guó)石化宣布，完成銷售公司審計(jì)評(píng)估，引資工作采用多輪篩選、競(jìng)爭(zhēng)性談判的方式，分階段實(shí)施。

此后，中石化不斷有消息傳出：7月上旬，完成投資者資質(zhì)認(rèn)證，登記其初步投資意向，投資者名單出爐；8月底，通過(guò)競(jìng)價(jià)談判，確定入圍投資者名單；9月12日，與意向投資者的交易文件簽署；兩天后，中國(guó)石化發(fā)布公告：與25家境內(nèi)外投資者簽署增資協(xié)議，以29.99%的股權(quán)，獲得1070.94億元的現(xiàn)金增資。除此之外，在引資過(guò)程中，銷售公司同步與產(chǎn)業(yè)投資者商談業(yè)務(wù)合作協(xié)議，先后與12家業(yè)務(wù)合作伙伴形成了產(chǎn)業(yè)合作協(xié)議，創(chuàng)新推進(jìn)新興業(yè)務(wù)發(fā)展。

這一切，僅用了208天。

啟動(dòng)——國(guó)企+民企，跨行業(yè)的融合，給予非油業(yè)務(wù)無(wú)限的發(fā)展空間

9月14日，中國(guó)石化銷售業(yè)務(wù)引資名單公布，25家境內(nèi)外投資者認(rèn)購(gòu)增資后銷售公司29.99%的股權(quán)。

“本次引資盡可能使?jié)M足資質(zhì)要求的投資者均可參與。投資者選擇上則充分遵循‘三個(gè)優(yōu)先’原則，即產(chǎn)業(yè)投資者優(yōu)先、國(guó)內(nèi)投資者優(yōu)先、惠及廣大人民的投資者優(yōu)先。”呂大鵬說(shuō)。

易捷與合作伙伴的業(yè)務(wù)創(chuàng)新已初見(jiàn)成效。近日，簽約的業(yè)務(wù)合作伙伴大潤(rùn)發(fā)、1號(hào)店、復(fù)星同時(shí)進(jìn)駐易捷，中石化首家跨界混搭便利店在上海正式營(yíng)業(yè)。中石化易捷與大潤(rùn)發(fā)喜士多在上海合作的8座易捷便利店，試營(yíng)業(yè)期間日均營(yíng)業(yè)額較合作前提升50%，其中食品、飲料、酒類、百貨等常規(guī)商品的營(yíng)業(yè)額增幅合計(jì)達(dá)156.7%。易捷聯(lián)手1號(hào)店搭建“線上入口+線下入口+服務(wù)體驗(yàn)”商業(yè)模式，聯(lián)手復(fù)星開(kāi)藥店、24小時(shí)服務(wù)更便民等跨界混搭業(yè)務(wù)亦進(jìn)展順利。

對(duì)于投資者而言，這筆買(mǎi)賣(mài)又如何？呂大鵬說(shuō)，“這次引資對(duì)于和我們簽訂協(xié)議的戰(zhàn)略伙伴來(lái)說(shuō)，第一，他們得到了整個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，截至2013年底，我們擁有品牌加油（氣）站30351座，約8000萬(wàn)加油卡持卡客戶，以及‘易捷’品牌便利店23431家；第二，目前國(guó)際上非油業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)額和毛利占比均為國(guó)內(nèi)20多倍，投資潛力極大，他們會(huì)有比較穩(wěn)定的回報(bào)；第三，這對(duì)合作伙伴來(lái)說(shuō)會(huì)有業(yè)務(wù)上的促進(jìn)。”

中石化銷售公司表示，今后在發(fā)展優(yōu)勢(shì)油品業(yè)務(wù)的同時(shí)，將發(fā)揮平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，拓展便利店、汽車服務(wù)、O2O、車聯(lián)網(wǎng)、金融服務(wù)、廣告等新興業(yè)務(wù)，逐步提供全方位的綜合性服務(wù)，打造讓消費(fèi)者信賴、人民滿意的生活驛站。

中國(guó)石化銷售業(yè)務(wù)板塊的重組，是本輪“混改”的樣本。中國(guó)石化在其業(yè)務(wù)公告中，明確闡釋了作為混合所有制改革具體動(dòng)作“引資、重組”的目的——通過(guò)引入外部資本，推進(jìn)完善現(xiàn)代企業(yè)制度，完善市場(chǎng)化的運(yùn)行和管理機(jī)制，提升企業(yè)的創(chuàng)新能力和活力，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力，推動(dòng)銷售公司從油品供應(yīng)商向綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型，建設(shè)令消費(fèi)者信賴、令人民滿意的生活驛站。