2015年咨詢工程師《咨詢概論》知識點(diǎn)（7）

（一）投資機(jī)會研究

1.概念

投資機(jī)會研究（Opportunity Study）也稱投資機(jī)會鑒別，是進(jìn)行可行性研究之前的準(zhǔn)備性調(diào)查研究，也是為尋求有價值的投資機(jī)會而對項(xiàng)目的有關(guān)背景、投資條件、市場狀況等所進(jìn)行的初步調(diào)查研究和分析預(yù)測。

它包括一般機(jī)會研究和特定項(xiàng)目機(jī)會研究，一般機(jī)會研究可以分為地區(qū)機(jī)會研究、部門機(jī)會研究、資源開發(fā)機(jī)會研究三類。機(jī)會研究一般與規(guī)劃研究同步進(jìn)行，以機(jī)會研究結(jié)果為基礎(chǔ)，可以設(shè)立備選項(xiàng)目庫，進(jìn)行項(xiàng)目儲備，供今后制定投資計劃和開展投資項(xiàng)目可行性研究用。

2.方法

依靠經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行粗略的預(yù)測估計，一般可不進(jìn)行詳細(xì)的分析計算。

3.內(nèi)容

（1）分析投資動機(jī)，把握投資目標(biāo)

（2）鑒別投資機(jī)會

一般從以下3個方面進(jìn)行鑒別：

①項(xiàng)目目標(biāo)與企業(yè)規(guī)劃目標(biāo)的關(guān)聯(lián)性。所選擇的投資機(jī)會必須符合企業(yè)總體發(fā)展思路、指導(dǎo)思想及投資規(guī)劃目標(biāo)的要求。

②能夠發(fā)揮企業(yè)優(yōu)勢，具有可行性前景。如資源優(yōu)勢項(xiàng)目，強(qiáng)占資源優(yōu)勢，及時進(jìn)行投資建設(shè)，是投資者獲取進(jìn)一步競爭優(yōu)勢的重要手段；高新技術(shù)優(yōu)勢項(xiàng)目，以高新技術(shù)作為企業(yè)選擇投資項(xiàng)目的方向，往往是獲得超額利潤的重要途徑；地理位置優(yōu)勢項(xiàng)目，在投資區(qū)位選擇上，運(yùn)用地理位置的優(yōu)勢往往非常重要；市場領(lǐng)先優(yōu)勢項(xiàng)目，通過投資市場領(lǐng)先的項(xiàng)目，挖掘潛在市場，是保持在市場競爭中的領(lǐng)先地位的重要途徑。

③符合企業(yè)現(xiàn)實(shí)情況。在鑒別投資機(jī)會時，不僅要關(guān)注企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，還要考慮企業(yè)目前的實(shí)際情況，防止盲目超前。

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