企業(yè)項目組合管理過程改進的信息化

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本文基于 IBM 的過程改進工具 IBM Rational Method Composer(簡稱 RMC )和項目組合管理工具 IBM Rational Portfolio Manager（簡稱 RPM ），探討項目組合管理實施的三個步驟：首先建立企業(yè)規(guī)范地項目組合管理過程；其次建立起可視化的項目管理過程；最后建立起可執(zhí)行的項目組合管理過程，最終幫助企業(yè)實現(xiàn)項目組合管理過程的持續(xù)改進。 泛普軟件-建筑工程項目管理系統(tǒng)
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概念定義

1) 項目（ Project ）：指創(chuàng)造指定范圍的一個獨特產(chǎn)品或服務。項目是大型項目和項目組合的構成基礎。

2) 大型項目（ Program ）：一個大型項目由具有共同特性的多個項目所構成，通常為了管理需要而把它們組織在一起進行管理，來獲得單個項目獨自難以得到的控制和收益，一般實施周期較長。

3) 項目組合（ Portfolio ）：一個項目組合由多個項目或大型項目構成，它使用各種規(guī)劃技術，統(tǒng)一對多個項目或大型項目實施集約管理，包括優(yōu)化和平衡投資組合、統(tǒng)一控制項目或大型項目的執(zhí)行等。其目的是為了達到預期的商業(yè)戰(zhàn)略目標。項目組合中可能會包含提案、項目或大型項目，統(tǒng)稱它們?yōu)轫椖拷M合元素。

4) 項目組合管理（ Portfolio Management ）：就是使用各種規(guī)劃和分析決策技術，對多個提案、項目或大型項目進行集約化管理、分析、監(jiān)控和決策，其中包括優(yōu)化和平衡投資組合、統(tǒng)一監(jiān)控提案、項目或大型項目的執(zhí)行、基于業(yè)務目標對項目組合進行優(yōu)化等工作，其目的是為了達到預期的商業(yè)戰(zhàn)略目標。

1 背景

    由項目、大型項目和項目組合構成的 3P 管理，目前已廣為 IT 和項目管理從業(yè)人員所接受和認可。其中，項目管理和大型項目管理是實現(xiàn)項目組合管理的基礎，項目組合管理則將項目和大型項目的管理上升到實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標的高度，使企業(yè)能夠用經(jīng)營業(yè)務的方式來管理項目和大型項目。但如何能夠幫助企業(yè)快速建立起項目組合管理過程、打造項目組合管理平臺，則是擺在人們面前必須解決、也非常值得研究的一個課題。

    然而，由于企業(yè)項目組合管理過程的建立、推廣和執(zhí)行是一項長期而艱巨的任務，它必須通過對企業(yè)項目組合管理過程的持續(xù)改進來實現(xiàn)，而這也是現(xiàn)代企業(yè)變革的一部分。本文從實踐者的視角，從企業(yè)項目組合管理面臨的主要問題入手，基于 IBM 的過程改進工具 IBM Rational Method Composer （簡稱 RMC ）和項目組合管理工具 IBM Rational Portfolio Manager（簡稱 RPM ），探討項目組合管理實施的第一步，即：首先通過企業(yè)內(nèi)部過程改進，建立規(guī)范且具備推廣能力的企業(yè)項目組合管理方法，同時，通過在項目管理平臺上創(chuàng)建易于使用的項目管理方法模板，建立起可執(zhí)行的項目組合管理方法流程，幫助企業(yè)實現(xiàn)項目組合管理過程的持續(xù)改進。

    以規(guī)范且具備推廣能力的企業(yè)項目組合管理方法流程為基礎，企業(yè)就可以利用項目組合管理平臺工具，快速搭建高效的項目組合管理平臺，逐步建立起項目群和項目組合規(guī)劃、執(zhí)行和監(jiān)控的能力，最終實現(xiàn)企業(yè)級項目組合管理。

2 問題的提出：企業(yè)項目組合管理面臨的問題

    作為企業(yè)級項目組合管理，如下圖所示，必須要能夠管理多項目，而管理多項目則首先要為項目管理提供統(tǒng)一的項目管理方法。試想如果一個企業(yè)有二十個項目經(jīng)理，一年要完成一百個項目，如果沒有統(tǒng)一的、規(guī)范的項目管理方法，每個項目經(jīng)理都會按照自己的習慣和方法管理項目，項目的質量和進度在很大程度上依賴于項目經(jīng)理的水平。項目經(jīng)理的水平高低和責任心大小將大大影響項目管理的績效，使得企業(yè)項目群的管理者無法保證項目的質量，也沒有辦法評測項目的績效和對項目經(jīng)理進行考核。

    由于過程的有效確立對項目管理的質量起著至關重要的作用，質量大師戴明在半個世紀前就提出了"過程決定質量"的思想，因此，企業(yè)要建立項目組合管理能力，必須首先建立標準的項目管理方法流程，建立統(tǒng)一的項目立項判斷標準、項目管理過程執(zhí)行、監(jiān)控程序和項目結果驗收標準，以保證所有的項目都按照標準的、統(tǒng)一的項目管理方法執(zhí)行。其次，為了保證項目管理團隊能夠很好的基于統(tǒng)一的項目管理方法，執(zhí)行項目管理活動，企業(yè)還必須構建統(tǒng)一的項目管理平臺。在統(tǒng)一的管理平臺上，一方面完成項目的啟動、規(guī)劃、執(zhí)行和監(jiān)控和項目收尾過程，實現(xiàn)項目的時間管理、成本管理、人力資源管理、風險管理、溝通管理、采購管理、綜合管理等方面的具體管理工作；另一方面，借助項目管理平臺，輔助推行標準化的項目管理方法，使整個項目管理團隊能夠輕松的遵循統(tǒng)一的項目管理方法，完成項目管理活動。最后，為了實現(xiàn)項目組合管理，企業(yè)還必須在統(tǒng)一的項目管理平臺基礎上，建立起多項目的監(jiān)控、管理、人力資源平衡以及多項目間的依賴關系處理等能力，保證企業(yè)管理者能夠在對整個企業(yè)的項目管理綜合了解的基礎上，根據(jù)業(yè)務發(fā)展要求，在多項目間進行很好的投資組合分析。

3 企業(yè)項目組合管理過程改進第一步：建立規(guī)范的企業(yè)項目管理方法

    建立標準化的企業(yè)項目組合管理方法，可以提高項目管理團隊的生產(chǎn)效率，控制項目執(zhí)行過程中的風險、進度偏差和成本偏差，從而保證項目質量。同時通過為所有重要的項目管理活動提供全面的指導信息、模板和示例，使整個項目組合管理團隊能夠有效共享成功經(jīng)驗，提高團隊效率。

建立企業(yè)標準化項目管理方法必須解決兩個問題，即項目管理方法的定義和管理方法的推廣。使用 IBM 最新的方法定義工具 Rational Method Composer （簡稱 RMC ），企業(yè)可以有效解決以上問題。

4 建立可執(zhí)行項目管理流程模板

        IBM Rational Portfolio Manager（簡稱 RPM ）是 Rational 的企業(yè)級項目管理平臺工具，同時也是 IBM 內(nèi)部進行項目管理的標準化平臺，它不但能夠為企業(yè)的項目管理、大型項目管理和項目組合管理提供很好的平臺支持，還具有良好的伸縮能力和靈活性，可以滿足不同企業(yè)規(guī)模、不同項目管理水平與成熟度、不同項目類型、不同項目規(guī)模與項目復雜度的需要。

        RPM 內(nèi)置了模板機制，它是 IBM 在 RPM 中支持項目管理實踐經(jīng)驗共享和方法重用的關鍵策略。在 RPM 的流程模板中，如圖17所示，不但包含的項目管理過程所需的工作分解結構、過程文檔、任務描述及處理時長、任務參與人員及技能要求、記分卡以及常見問題風險等，而且通過 RPM 和 RMC 內(nèi)置的導入導出功能，可以直接將 RMC 中定制的項目管理方法導入到 RPM 中，生成可執(zhí)行的項目管理流程模板，使項目管理團隊能夠在不知不覺中，輕松愉快的按照組織預定義的項目管理方法，完成項目管理工作。這不但從根本上解決了項目管理流程執(zhí)行力的問題，還為企業(yè)提供了良好的知識共享機制，對提高組織項目管理過程的成熟度有很大幫助。

5 小結

    企業(yè)項目組合管理流程的建立、推廣和執(zhí)行是一項長期而艱巨的任務，它必須通過對企業(yè)項目組合管理過程的持續(xù)改進來實現(xiàn)。而在實踐過程中，企業(yè)的項目管理過程改進必將經(jīng)歷三個主要階段：

第一階段：建立規(guī)范的、可執(zhí)行的項目管理方法，用來指導項目管理團隊進行項目管理活動；

第二階段：構建統(tǒng)一的項目管理平臺，為項目團隊的具體管理過程提供支撐；

第三階段：建立起多項目的監(jiān)控、管理、人力資源平衡以及多項目間的依賴關系處理等能力，保證企業(yè)管理者能夠根據(jù)業(yè)務發(fā)展要求，在多項目間進行很好的投資組合分析；

其中建立規(guī)范的項目管理方法，是企業(yè)項目管理過程改進的基礎。在這方面， IBM 的方法定義工具 RMC 將為企業(yè)的方法建立和推廣執(zhí)行提供重要幫助。

關于作者

寧德軍，現(xiàn)為 IBM 中國有限公司軟件部 Rational 資深技術專員、IBM Rational 產(chǎn)品認證咨詢顧問和華東技術負責人。在 IBM Rational 中國工作的六年的時間里，曾經(jīng)為華為、中興通訊、大唐移動、浙江移動、江蘇移動、UT 斯達康、武漢精倫、上海電力等多家公司提供過軟件管理咨詢服務。作為項目經(jīng)理和主要技術負責人，成功管理了上海電力項目組合管理平臺項目和軟件驗收平臺項目，華為、中興通訊、UT 斯達康、武漢精倫、大唐移動和江蘇移動等的配置管理或軟件開發(fā)平臺項目，上海移動的測試平臺項目。在此期間，還為客戶進行了大量 Rational 軟件工程課程培訓，包括項目管理、面向對象的分析設計、軟件開發(fā)過程、軟件配置和變更管理和軟件測試等多種課程的培訓。在此之前，任職于貝爾阿爾卡特公司，參加了比利時研發(fā)中心和上海研發(fā)中心的多個電信交換機軟件的分析設計、開發(fā)和項目管理工作。在軟件工程技術方面，寧德軍有著多年的實踐經(jīng)驗，對于 Rational 的軟件工程技術有著深刻的理解。目前主要專注于軟件項目管理、軟件過程改進技術、面向對象的可視化建模和軟件配置管理等技術的研究。