中國建筑幕墻行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、主要推動(dòng)因素及行業(yè)發(fā)展趨勢展望【圖】【原創(chuàng)】

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    建筑幕墻是建筑的外衣。作為一類安裝于建筑物結(jié)構(gòu)上的外圍護(hù)體系，建筑幕墻主要由面板和支承結(jié)構(gòu)體系組成，具有施工期短、重量輕、成本低、物理性能好及能廣泛應(yīng)用新型節(jié)能、環(huán)保材料的特點(diǎn)。

    建筑幕墻實(shí)現(xiàn)了建筑外圍護(hù)結(jié)構(gòu)中墻體與門窗的合二為一，將使用功能與裝飾功能巧妙地融為一體，使建筑更具現(xiàn)代感和裝飾藝術(shù)性，因此廣泛用于各類公共建筑及高端住宅。

建筑幕墻性能特點(diǎn)

資料來源：產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理

    一、全球建筑幕墻市場概況

    幕墻市場可分為城市公共空間、城市商業(yè)空間及住宅樓宇等。城市公共空間主要包括機(jī)場、車站、軌道交通、博物館、圖書館、體育場館、學(xué)校、醫(yī)院等建筑。城市商業(yè)空間主要包括商務(wù)寫字樓、星級(jí)酒店及城市商業(yè)綜合體等。

    建筑幕墻市場主要由全球經(jīng)濟(jì)及建筑行業(yè)發(fā)展所帶動(dòng)。全球經(jīng)濟(jì)增長促進(jìn)固定資產(chǎn)投資，各種公共設(shè)施、商業(yè)樓宇及高端住宅的建設(shè)需求為全球建筑幕墻市場的增長提供了基礎(chǔ)。

    全球建筑幕墻未來主要發(fā)展趨勢：

    1、節(jié)能趨勢為幕墻行業(yè)發(fā)展提供主要?jiǎng)恿?/p>

    為降低樓宇空調(diào)及供暖成本，“綠色”樓宇目前在美國及歐洲等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)廣受歡迎，并開始向亞洲等地普及。預(yù)期市場對具備節(jié)能功能的高性能建筑幕墻的需求將會(huì)持續(xù)增加，如較雙層結(jié)構(gòu)幕墻更為節(jié)能的三層結(jié)構(gòu)幕墻，以及具有光線控制功能的建筑幕墻等。

    2、更加集中于以建筑設(shè)計(jì)師為主導(dǎo)

    未來的全球幕墻市場將更多以建筑設(shè)計(jì)師為主導(dǎo)，集中于響應(yīng)建筑師的需要及期望。為區(qū)分樓宇設(shè)計(jì)，建筑設(shè)計(jì)師日漸對建筑幕墻產(chǎn)品所用的材料及涂層質(zhì)量和種類提出更高要求，如現(xiàn)時(shí)在全球范圍內(nèi)，眾多建筑師需求不同顏色及尺寸的光伏幕墻系統(tǒng)及具有更多可見光纖滲入性能的光線控制玻璃幕墻等，以達(dá)到節(jié)能及設(shè)計(jì)感的雙重效果。

    3、發(fā)展中國家成為全球建筑幕墻應(yīng)用需求驅(qū)動(dòng)力

    亞洲（尤其中國）及中東等地的發(fā)展中國家預(yù)期將會(huì)成為全球建筑幕墻新產(chǎn)品及應(yīng)用需求的主戰(zhàn)場和驅(qū)動(dòng)力，而歐洲及美國在未來仍將繼續(xù)領(lǐng)導(dǎo)幕墻產(chǎn)品的研發(fā)及應(yīng)用的全球趨勢。

    二、我國建筑幕墻行業(yè)發(fā)展歷程及現(xiàn)狀

    自1970年起步，至今已發(fā)展了三個(gè)時(shí)代的產(chǎn)品：

    第一代幕墻所應(yīng)用的幕墻產(chǎn)品，其大多為由各種在實(shí)地組裝的部件組成的構(gòu)件式幕墻，有獨(dú)立的豎框及橫欄構(gòu)成幕墻面板的支撐格。

    第二代幕墻所應(yīng)用的幕墻產(chǎn)品，以單元式幕墻為代表，其為一種調(diào)制面板組成的框架支撐幕墻，該等面板于工廠制造，然后完整的運(yùn)往建筑工地安裝。第二代單元式幕墻的發(fā)展大大減低了建筑成本。

    第三代幕墻所應(yīng)用的幕墻產(chǎn)品，其大部分為單元式幕墻，并具有節(jié)能、應(yīng)用新技術(shù)或多功能的特點(diǎn)。出于環(huán)?？紤]，引進(jìn)日光以減低供暖成本的技術(shù)以及減低散熱成本的遮陽技術(shù)均為全球所需。新節(jié)能技術(shù)（如三層密封玻璃幕墻及太陽能控制玻璃幕墻即光伏幕墻）的發(fā)展預(yù)期將繼續(xù)引領(lǐng)整個(gè)行業(yè)。此外，建筑師尋求各種特點(diǎn)的個(gè)性需求亦將繼續(xù)影響幕墻行業(yè)，如光伏幕墻，以及不同顏色、大小、物料、涂層及質(zhì)量水平的玻璃材料。

    產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的《2013-2018年中國幕墻市場全景分析及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》顯示：截至2013 年7 月，擁有壹級(jí)建筑幕墻工程專業(yè)承包企業(yè)291 家，甲級(jí)幕墻工程專項(xiàng)設(shè)計(jì)企業(yè)298 家，分別占行業(yè)企業(yè)總數(shù)的0.20%和0.21%。

    全國標(biāo)志性工程和區(qū)域重點(diǎn)工程的大部分業(yè)務(wù)被幕墻50 強(qiáng)企業(yè)承攬。從企業(yè)分布來看，2012 年建筑幕墻50 強(qiáng)企業(yè)中，32 家位于華東地區(qū)，9 家位于華南地區(qū)。

    我國建筑幕墻的年產(chǎn)量從2001 年的1,600 萬平方米增至2012 年10,200 萬平方米，年均復(fù)合增長率18.34%，已成為世界建筑幕墻第一生產(chǎn)大國。

    國內(nèi)建筑幕720墻行業(yè)年工程總產(chǎn)值由2007年的720 億元，提升到2012 年的2,200 億元，年均復(fù)合增長率25.03%。

2008-2012年中國建筑幕墻行業(yè)總產(chǎn)值：億元

    三、我國建筑幕墻行業(yè)主要推動(dòng)因素

    1、國內(nèi)城市化進(jìn)程

    建筑幕墻行業(yè)屬于“都市型”行業(yè)，市場主要集中于經(jīng)濟(jì)總量大、城市人口密集的大中城市。中國城市化率由1990 年的26.4%上升到2013 年的53.7%。根據(jù)發(fā)達(dá)國家的城市化經(jīng)驗(yàn)，城市化率水平在30%-70%期間是加速城市化的時(shí)期，因此，預(yù)計(jì)我國城市化率將持續(xù)保持較快的增長速度。

    城市化進(jìn)程中商務(wù)辦公樓、城市商業(yè)綜合體、星級(jí)酒店等城市商業(yè)空間以及機(jī)場、車站、軌道交通、博物館、圖書館、體育場館、學(xué)校、醫(yī)院等城市公共空間催生對建筑幕墻的大量需求。

    2000年至2013年，我國辦公樓和商業(yè)營業(yè)用房累計(jì)施工面積復(fù)合年增長率分別為15.43%和22.21%，呈加速增長趨勢。圖書館、體育館、博物館、會(huì)展中心、學(xué)校、醫(yī)院等由于缺乏完善的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，投資額無法統(tǒng)計(jì)，但可預(yù)計(jì)未來社會(huì)對該類建筑的需求仍將保持較快增長。此外，高端高層住宅項(xiàng)目紛紛開始采用幕墻，使得市場空間不斷增長。

    2、全社會(huì)消費(fèi)升級(jí)

    隨著社會(huì)收入水平的提高，2001 年到2012 年我國社會(huì)消費(fèi)品零售總額復(fù)合年增長率為16.78%，消費(fèi)已成為經(jīng)濟(jì)增長的重要推動(dòng)力。從結(jié)構(gòu)上看，我國全社會(huì)消費(fèi)呈現(xiàn)出不斷升級(jí)的趨勢，人們在生活、工作環(huán)境上的消費(fèi)增長要快于總消費(fèi)的增長。對生活、工作環(huán)境的日益重視將持續(xù)驅(qū)動(dòng)對建筑物美觀化、功能化的投資，是建筑幕墻市場增長的又一重要?jiǎng)恿Α?/p>

    3、宏觀投資推動(dòng)

    投資是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力之一。2000年至2012年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資復(fù)合年增長率為22.47%，預(yù)計(jì)未來仍將保持較快增長。這為建筑幕墻行業(yè)發(fā)展奠定良好的宏觀環(huán)境基礎(chǔ)。

    4、多項(xiàng)國家區(qū)域振興規(guī)劃的實(shí)施及市場重心的不斷下移

    近年來為促進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，國家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)振興規(guī)劃，如天津?yàn)I海新區(qū)開發(fā)、西部大開發(fā)、振興東北、中部崛起、成渝新特區(qū)建設(shè)等。該等規(guī)劃的實(shí)施直接拉動(dòng)大型公共建筑的建設(shè)，并對建筑幕墻形成較大的市場需求，市場中心逐步由京、滬、廣等特大型城市向長三角、珠三角、環(huán)渤海都市圈及中西部和東北地區(qū)的二、三線城市轉(zhuǎn)移。

    5、國內(nèi)建筑節(jié)能政策的陸續(xù)推廣

    我國城鄉(xiāng)建筑房屋以每年20%以上的速度發(fā)展，年竣工面積為20 多億平方米，其中90%以上為高能耗建筑，國內(nèi)單位建筑面積能耗為發(fā)達(dá)國家的2-3 倍。建筑節(jié)能是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，具體可包括外墻子系統(tǒng)、屋面子系統(tǒng)、地面子系統(tǒng)、門窗子系統(tǒng)等各項(xiàng)節(jié)能應(yīng)用。以重要程度而言，65%的建筑節(jié)能主要由外墻子系統(tǒng)承擔(dān)，采用建筑幕墻可大大減少墻體結(jié)構(gòu)的材料用量并減輕墻體重量荷載，節(jié)約資源和能耗。目前建筑幕墻行業(yè)大力研發(fā)節(jié)能降耗的環(huán)保型幕墻，如雙層及三層幕墻、光伏幕墻、光電屋頂?shù)取?/p>

    2013 年8 月11 日，國務(wù)院下發(fā)了《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見》，該《意見》提出，到2015 年，將新增綠色建筑面積10 億平方米以上，城鎮(zhèn)新建建筑中二星級(jí)以上綠色建筑比例超過20%，提高新建建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)。節(jié)能降耗政策為建筑幕墻，尤其是新型節(jié)能幕墻的發(fā)展提供了契機(jī)。

    中國建筑幕墻行業(yè)發(fā)展前景展望

    1、國家建筑裝飾行業(yè)“十二五”規(guī)劃提供長期政策支持

    “十二五”期間我國將改變經(jīng)濟(jì)增長方式，建立循環(huán)經(jīng)濟(jì)、低碳經(jīng)濟(jì)的初步運(yùn)行框架，國家對建筑節(jié)能減排、建設(shè)低碳城市、發(fā)展低碳建筑的要求不斷提高。根據(jù)中國建筑裝飾行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要數(shù)據(jù)，2015 年行業(yè)工程總產(chǎn)值將力爭達(dá)3.8 萬億元，較2010 年增長1.7 萬億元，其中，建筑幕墻力爭達(dá)到4,000億元，比2010 年增長2,500 億元，總增長率167%左右，年均復(fù)合增長率超過20%。

    2、國內(nèi)企業(yè)成為市場主導(dǎo)力量

    目前我國建筑幕墻行業(yè)骨干企業(yè)在研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與施工等技術(shù)方面已經(jīng)接近或達(dá)到國外先進(jìn)水平。依托先進(jìn)的制造優(yōu)勢、原材料集中優(yōu)勢和人力資源成本優(yōu)勢，國內(nèi)企業(yè)成為我國建筑幕墻市場的主導(dǎo)力量，優(yōu)秀建筑幕墻企業(yè)面臨難得的發(fā)展機(jī)遇。

    3、市場競爭趨于理性，市場集中度穩(wěn)步提高

    建筑幕墻行業(yè)市場集中度近年來不斷提高。隨著幕墻工程體量的不斷增大，客戶對建筑幕墻企業(yè)在技術(shù)、業(yè)績、資金、管理等綜合實(shí)力上的要求越來越高，在高端建筑幕墻市場上，全國標(biāo)志性、區(qū)域重點(diǎn)的大部分幕墻工程被幕墻50 強(qiáng)企業(yè)所承攬。

    在市場集中度不斷提高的同時(shí)，行業(yè)競爭日趨理性，價(jià)格不再是市場取舍的唯一標(biāo)準(zhǔn)，因此建筑幕墻企業(yè)在競爭中不再盲目殺價(jià)追標(biāo)，而是更多地從企業(yè)戰(zhàn)略和成本效益角度出發(fā)，市場發(fā)展逐步走向規(guī)范、有序。