我國(guó)水泥行業(yè)等待需求回升

內(nèi)容提示：今年我國(guó)在保障性住房和棚改房的供給增加，可以覆蓋商品房水泥需求10%~15%左右的降幅。根據(jù)今年國(guó)土部公布的住房供地計(jì)劃數(shù)據(jù)和國(guó)務(wù)院相關(guān)文件中承諾確保完成300萬套保障性住房和200萬套棚改房的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)今年這兩類住房將新增的建筑面積占2009年住宅銷售面積的比例為24.8%、 6.1%。

進(jìn)入5月份，水泥市場(chǎng)的價(jià)格走勢(shì)動(dòng)蕩明顯。

5月第一周，全國(guó)的水泥價(jià)格都有明顯的漲幅，北京地區(qū)尤為明顯。價(jià)格上漲主要原因是進(jìn)入建筑施工旺季，并且北京市場(chǎng)主導(dǎo)企業(yè)金隅、冀東所占市場(chǎng)份額較大，因此協(xié)調(diào)提價(jià)執(zhí)行力度很強(qiáng)。

而第二周，全國(guó)水泥市場(chǎng)平均價(jià)格卻出現(xiàn)了較大的下降幅度，環(huán)比上一周降幅為1.57%。價(jià)格下跌的區(qū)域有重慶、云南、湖南、昆明，分別下調(diào)10元~50元 /噸不等，主要原因是上述區(qū)域內(nèi)產(chǎn)能投放導(dǎo)致供過于求。

今年水泥需求依然有望保持較快增長(zhǎng)，雖然房地產(chǎn)調(diào)控政策嚴(yán)厲程度超預(yù)期，但以加大供應(yīng)量作為平抑房?jī)r(jià)重要手段之一的調(diào)控政策，對(duì)房地產(chǎn)開工不會(huì)構(gòu)成較大負(fù)面影響，未來水泥需求不會(huì)受到明顯抑制。同時(shí)，從基建項(xiàng)目的建設(shè)周期來看，2009年新開工的項(xiàng)目在2010年進(jìn)入水泥需求的高峰期，將使水泥價(jià)格得到一定的支撐。

中長(zhǎng)期的地產(chǎn)成交量和投資并不悲觀。從歷史上看，只有在經(jīng)濟(jì)危機(jī)的時(shí)候，政策調(diào)控才會(huì)帶來地產(chǎn)成交量和投資的長(zhǎng)期大幅調(diào)整。同時(shí)，中長(zhǎng)期的房屋成交量和房地產(chǎn)投資，更多的是由宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及人們對(duì)經(jīng)濟(jì)及自身的收入變化預(yù)期決定的。目前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和2008年存在顯著區(qū)別，人們對(duì)經(jīng)濟(jì)的預(yù)期也要好于2008年，而且政府對(duì)地產(chǎn)出臺(tái)嚴(yán)厲的調(diào)控措施決定是基于對(duì)經(jīng)濟(jì)相對(duì)樂觀判斷的基礎(chǔ)上，因此中長(zhǎng)期的房地產(chǎn)成交量及房地產(chǎn)投資并不悲觀。

我們預(yù)測(cè)，今年我國(guó)在保障性住房和棚改房的供給增加，可以覆蓋商品房水泥需求10%~15%左右的降幅。根據(jù)今年國(guó)土部公布的住房供地計(jì)劃數(shù)據(jù)和國(guó)務(wù)院相關(guān)文件中承諾確保完成300萬套保障性住房和200萬套棚改房的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)今年這兩類住房將新增的建筑面積占2009年住宅銷售面積的比例為24.8%、 6.1%。

在“抑制投機(jī)性需求，增加自主性供給”的地產(chǎn)調(diào)控思路下，計(jì)劃供地面積大大超出政府保底承諾的兩類住房建設(shè)所需用地面積表明，今年政府在保障性住房和棚改房的建設(shè)上很有可能會(huì)超額完成任務(wù)。而從時(shí)間點(diǎn)上來看，從政策調(diào)控到對(duì)地產(chǎn)新開工產(chǎn)生影響會(huì)在3~6個(gè)月后。

從以上這兩點(diǎn)來看，年內(nèi)地產(chǎn)對(duì)水泥的需求預(yù)期并不悲觀。

另外，成本因素也支撐著水泥價(jià)格。5月份的第二周，動(dòng)力煤炭?jī)r(jià)格延續(xù)升勢(shì)。秦皇島大同優(yōu)混6000大卡、山西優(yōu)混5500大卡煤價(jià)分別較上周上漲10元/ 噸、15元/噸。全國(guó)31省區(qū)有6省區(qū)煤炭?jī)r(jià)格在上漲，23省區(qū)煤炭?jī)r(jià)格高于上月同期。目前，水泥行業(yè)的現(xiàn)狀是“北冷南暖”，處于全面回暖階段。由于天氣原因，北方市場(chǎng)今年的啟動(dòng)時(shí)間晚于往年，目前部分地區(qū)呈現(xiàn)量少價(jià)跌的格局。而南方市場(chǎng)已經(jīng)啟動(dòng)，需求有了明顯的回升，長(zhǎng)沙、廣東等地區(qū)已經(jīng)提價(jià)。下游需求端方面，基建增速稍有放緩，地產(chǎn)投資增速加快，說明水泥需求將逐步回暖。

受宏觀緊縮和地產(chǎn)調(diào)控的影響，水泥價(jià)格短期內(nèi)仍然缺乏大幅上漲的動(dòng)力，市場(chǎng)將以震蕩走勢(shì)為主。待落后產(chǎn)能淘汰、“建材下鄉(xiāng)”等行業(yè)政策的逐步出臺(tái)，水泥市場(chǎng)的需求有可能出現(xiàn)明顯的回暖。

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