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機械設(shè)備：“工業(yè)4.0”將是投資主線

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 1、由于機械行業(yè)具有明顯的周期性行業(yè)的特點,其市場需求與國民經(jīng)濟發(fā)展息息相關(guān),與國民生產(chǎn)總值(GDP)、固定資產(chǎn)投資規(guī)模、規(guī)模以上工業(yè)增加值均存在較強的相關(guān)性。近年來傳統(tǒng)機械領(lǐng)域受到一定的市場沖擊,以及隨著工業(yè)4.0的到來,未來機械設(shè)備行業(yè)的出路將從低端制造業(yè)向高端設(shè)備方向發(fā)展。
 
2、今年兩會期間,李克強總理在政府報告中提出了“中國制造2025”規(guī)劃,作為制造業(yè)大國,我國正在邁向制造業(yè)強國。“中國制造2025”與德國政府提出的“工業(yè)4.0”有著“異曲同工之妙”。
 
3、核電裝備-當展望第二季度,核電設(shè)備出口,以及核電重啟將會是一條重要的投資主線。我國目前在運行的核電機組為21臺,在建27臺,裝機容量為2953萬千瓦。而從2015年-2020年,我國每年需要裝機4000萬千瓦,核算下來對每年新開工的核電機組為6臺。同時,我國核電技術(shù)已經(jīng)成熟而且造價低。而此前中國和阿根提簽署了《中華人民共和國政府和阿根廷共和國政府關(guān)于在阿根廷合作建設(shè)壓水堆核電站的協(xié)議》,標志著我國的核電技術(shù)已經(jīng)出口至拉丁美洲,同時也意味著第三代核電技術(shù)是未來的主推方向。
 
4、工業(yè)自動化-自從2010年起,我國機器人市場出現(xiàn)突飛猛進的發(fā)展。根據(jù)國際機器人聯(lián)合會的不完全統(tǒng)計,2014年全球工業(yè)機器人銷量增長為27%,而中國的銷量增長為54%,為5.6萬臺,占到亞洲銷量的三分之二。隨著中國工業(yè)發(fā)展越來越迅速,中國對工業(yè)機器人的需求已經(jīng)位居世界第一,年需求增長將會維持在30%左右。從產(chǎn)業(yè)分布來看,雖然受經(jīng)濟不景氣的影響,機床類機器人需求量將出現(xiàn)增速放緩的局面,但是受到我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的政策影響,建筑施工、石化、食品、軍工、水下、高空及微加工行業(yè)的需求將明顯增長,一般工業(yè)機器人的需求量將繼續(xù)上升,特別是在推動生產(chǎn)線和倉儲自動化方面將表現(xiàn)的更為明顯。重點關(guān)注軍用機器人、搬運機器人及工業(yè)機器人領(lǐng)域。
 
4、投資建議:展望第二季度,“工業(yè)4.0”將會是機械設(shè)備行業(yè)投資主線,并維持行業(yè)“強于大市”的評級。建議投資組合:東方電氣(600875)、科新機電(300092)、機器人(300024)、湘電股份(600416)、三豐智能(300276)、昆明機床(600806)、藍英裝備(300293)、智云股份(300097)、博林特(002689)、中國南車(601766)、中國北車(601299)、晉億實業(yè)(601002)、晉西車軸(600495)。
 
5、風險提示:中國經(jīng)濟回升不及預(yù)期,經(jīng)濟陷入滯脹,對各類機械設(shè)備需求不及預(yù)期。

發(fā)布：2007-07-14 09:55    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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