理財(cái)營(yíng)銷策劃師

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　　一、理財(cái)產(chǎn)品行業(yè)營(yíng)銷策劃師職責(zé)及工作內(nèi)容

　　崗位職責(zé)：

　　1. 開(kāi)拓市場(chǎng)：開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)，完成銷售業(yè)績(jī)目標(biāo);

　　2. 提供服務(wù)：為高凈值個(gè)人客戶提供全方位金融理財(cái)服務(wù);

　　3. 推薦產(chǎn)品：根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

　　4. 維護(hù)關(guān)系：維護(hù)客戶關(guān)系，提供咨詢服務(wù)。

　　工作內(nèi)容：

　　1. 負(fù)責(zé)公司理財(cái)產(chǎn)品的營(yíng)銷策劃工作，制定營(yíng)銷策略和方案，并推動(dòng)實(shí)施;

　　2. 深入了解客戶需求和市場(chǎng)趨勢(shì)，進(jìn)行客戶需求分析和市場(chǎng)調(diào)研，不斷優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù);

　　3. 負(fù)責(zé)客戶關(guān)系的維護(hù)和拓展，提供專業(yè)的理財(cái)咨詢和投資建議，提高客戶滿意度和忠誠(chéng)度;

　　4. 組織并參與各類營(yíng)銷活動(dòng)，包括線上、線下?tīng)I(yíng)銷活動(dòng)、宣傳活動(dòng)等，提高品牌知名度和市場(chǎng)占有率;

　　二、理財(cái)產(chǎn)品行業(yè)營(yíng)銷策劃師需要的管理表格

　　1. 客戶信息表：記錄客戶的基本信息、資產(chǎn)狀況、投資偏好、風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為客戶提供個(gè)性化的理財(cái)規(guī)劃和咨詢服務(wù)。

　　2. 銷售計(jì)劃表：制定銷售目標(biāo)和計(jì)劃，理財(cái)產(chǎn)品的種類、銷售數(shù)量、銷售渠道、銷售費(fèi)用等，更好地完成銷售業(yè)績(jī)目標(biāo)。

　　3. 營(yíng)銷活動(dòng)表：計(jì)劃各類營(yíng)銷活動(dòng)，活動(dòng)主題、時(shí)間、地點(diǎn)、目標(biāo)客戶群體、預(yù)算等，提高品牌知名度和市場(chǎng)占有率。

　　4. 業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表：統(tǒng)計(jì)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的銷售業(yè)績(jī)和業(yè)績(jī)目標(biāo)完成情況，銷售額、客戶數(shù)量、團(tuán)隊(duì)成員業(yè)績(jī)等，評(píng)估團(tuán)隊(duì)整體表現(xiàn)和制定相應(yīng)的管理措施。

　　三、泛普軟件理財(cái)產(chǎn)品行業(yè)的OA系統(tǒng)(ERP)為營(yíng)銷策劃師提供數(shù)字化分析、決策報(bào)表

　　1. 客戶分析報(bào)表：客戶信息的整合和分析，客戶年齡、性別、地區(qū)、職業(yè)等基本信息以及投資偏好、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等理財(cái)信息，深入了解客戶需求和市場(chǎng)趨勢(shì)，制定個(gè)性化的理財(cái)規(guī)劃和咨詢服務(wù)提供數(shù)據(jù)支持。

　　2. 產(chǎn)品銷售分析報(bào)表：產(chǎn)品銷售數(shù)據(jù)的分析和挖掘，銷售額、銷售量、銷售渠道、銷售費(fèi)用等數(shù)據(jù)，產(chǎn)品銷售狀況和業(yè)績(jī)目標(biāo)完成情況，制定合理的銷售計(jì)劃和營(yíng)銷策略提供依據(jù)。

　　3. 營(yíng)銷活動(dòng)效果分析報(bào)表：各類營(yíng)銷活動(dòng)數(shù)據(jù)的跟蹤和分析，活動(dòng)參與人數(shù)、轉(zhuǎn)化率、客戶滿意度等數(shù)據(jù)，幫助營(yíng)銷策劃師評(píng)估營(yíng)銷活動(dòng)的效果和收益，優(yōu)化營(yíng)銷策略和提高活動(dòng)效果提供數(shù)據(jù)。

　　4. 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析報(bào)表：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行分析和比較，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的基本信息、產(chǎn)品種類、服務(wù)內(nèi)容、價(jià)格等數(shù)據(jù)，市場(chǎng)趨勢(shì)和客戶需求，制定相應(yīng)的營(yíng)銷策略和方案提供參考。