咨詢方法與實務(wù)筆記（十）

　　第十章招標(biāo)投標(biāo)咨詢方法

　　第一節(jié)概述

　　咨詢工程師的作用：

　　1、策劃招標(biāo)方案；

　　2、實施招標(biāo)投活動；

　　3、編制標(biāo)底；

　　4、制定評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；　　

　　5、主持開標(biāo)、協(xié)助招標(biāo)人組建評標(biāo)委員會，進行評標(biāo)活動，幫助招標(biāo)人確定中標(biāo)人；

　　6、協(xié)助業(yè)主與中標(biāo)人進行談判，簽訂合同。

　　一、評標(biāo)：依據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定和要求，對招標(biāo)文件審查、評審和比較。

　　評標(biāo)委員會：負(fù)責(zé)評標(biāo)的臨時組織，負(fù)責(zé)依據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對所有投標(biāo)文件評審，向招標(biāo)人推薦中標(biāo)候選人或直接確定中標(biāo)人。為5人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟專家>=2/3.經(jīng)濟專家負(fù)責(zé)對投標(biāo)中商務(wù)部分評審。專家應(yīng)從國務(wù)院或省級政府提供的名冊或代理機構(gòu)專家?guī)熘?，隨機抽取。

　　回避更換制度：與投標(biāo)人有利害關(guān)系的應(yīng)回避；已進入的，更換。

　　不得擔(dān)任：投標(biāo)人或主要負(fù)責(zé)人近親屬；主管或行政監(jiān)督部門人員；與投標(biāo)人有經(jīng)濟利益關(guān)系，可能影響公正；招投標(biāo)違法

　　二、評標(biāo)原則：①認(rèn)真閱讀招標(biāo)文件，公平、公正、不錯漏、不偏倚；②全面分析審查、澄清、評價和比較投標(biāo)文件；③嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)文件，客觀公正評審；④做好評標(biāo)記錄。

　　三、紀(jì)律：①任何單位和個人不得非法干預(yù)；②職業(yè)道德；③不得私下接觸；④不得透漏；⑤措施保密。

　　四、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：價格標(biāo)準(zhǔn)、非價格標(biāo)準(zhǔn)（客觀和定量化、按貨幣額表示、權(quán)重）以及如何運用確定中選的投標(biāo)人。不得采用招標(biāo)文件未列明的任何標(biāo)準(zhǔn)和方法，也不得改變招標(biāo)文件的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法。

　　五、評標(biāo)方法：經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法、綜合評估法、法律允許的其他評標(biāo)方法

　　1、經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法：適于有通用技術(shù)、性能標(biāo)準(zhǔn)或招標(biāo)人對其技術(shù)、性能無特殊要求的招標(biāo)項目。

　　標(biāo)價比較表：載明投標(biāo)報價、對偏差價格調(diào)整和說明、經(jīng)評審的最終投標(biāo)價。

　　2、綜合評估法：將最大限度滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項綜合評價標(biāo)準(zhǔn)的投標(biāo)人，推薦為中標(biāo)候選人。

　　綜合評估對比表：載明投標(biāo)報價、修改、商務(wù)偏差和技術(shù)偏差的調(diào)整、對各評審因素評估、每一投標(biāo)的最終評審結(jié)果

　　六、評標(biāo)報告：——由評標(biāo)委員會全體成員簽字。對評標(biāo)結(jié)論持有異議的評標(biāo)委員會成員可以書面方式闡述其不同意見和理由。評標(biāo)委員會成員不在評標(biāo)報告上簽字且不陳述其不同意見和理由的，視為同意評標(biāo)結(jié)論。評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)對此做出書面說明并記錄在案。

　　第二節(jié)咨詢服務(wù)招標(biāo)及評標(biāo)（國內(nèi)議標(biāo)非法）

　　一、特點：①通常涉及到無形商品的提供，其質(zhì)量和內(nèi)容難以象貨物和工程定量描述；

　?、谥匾曂稑?biāo)人的能力和質(zhì)量；③只能在一定范圍內(nèi)通過征求建議書，參加競爭性談判方式進行。

　　方式：公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)，征求建議書、兩階段招標(biāo)、競爭性談判、設(shè)計競賽（——適于不能確切擬定或最后擬定咨詢服務(wù)條件，或咨詢服務(wù)復(fù)雜項目）、聘用專家（對專家知識、技能、經(jīng)驗有特殊考慮）

　　二、評選方式：

　　1、在開標(biāo)時，將技術(shù)建議書、財務(wù)建議書同時打開，評審時綜合考慮。

　　2、雙信封制：將技術(shù)建議書、財務(wù)建議書分別包裝密封。財務(wù)建議書只在談判被打開，作談判內(nèi)容之一。

　　簡答對咨詢公司的評選方式

　　（1）“雙信封制”，即咨詢公司投標(biāo)時，將“技術(shù)建議書”和“財務(wù)建議書”分別包裝密封。評審時，先打開技術(shù)建議書，進行評價，按評價結(jié)果排出咨詢公司的名次。首先邀請排名第一的公司進行合同談判，財務(wù)建議書只是在談判時才被打開，作為談判的內(nèi)容之一。如果談判達成協(xié)議，則其他公司的財務(wù)建議書將被原封退回。

　　（2）在開標(biāo)時，將技術(shù)和財務(wù)建議書同時打開，評審時綜合考慮咨詢公司的技術(shù)建議書和財務(wù)建議書。

　　三、評標(biāo)方法種類

　　1、基于質(zhì)量和費用QCBS評標(biāo)方法：在咨詢單位短名單中使用競爭程序，根據(jù)其建議書的質(zhì)量和服務(wù)的價格選擇中標(biāo)單位。取決于具體咨詢單位服務(wù)的性質(zhì)。

　　2、基于質(zhì)量的評標(biāo)辦法：適于①復(fù)雜或?qū)I(yè)性很強的任務(wù)；②對后續(xù)工作有很大影響；

　?、劭捎貌煌椒▓?zhí)行，以至于服務(wù)建議書不可比。

　　3、最低費用選擇方法：適于具有標(biāo)準(zhǔn)或常規(guī)性質(zhì)的任務(wù)，合同金額不大。

　　4、基于咨詢單位資質(zhì)的選擇方法：適于很小的任務(wù)。

　　四、基于質(zhì)量和費用的評標(biāo)方法

　　1、世行的評分建議標(biāo)準(zhǔn)：

　?。?）技術(shù)標(biāo)的咨詢質(zhì)量評審：①投標(biāo)人與該工作任務(wù)相關(guān)的經(jīng)驗：5-10；②準(zhǔn)備采用工作方法的質(zhì)量：20-50；③建議的關(guān)鍵人員的資歷（一般資歷、承擔(dān)任務(wù)的充足條件、在該地區(qū)的經(jīng)驗）：30-60；④知識轉(zhuǎn)讓：0-10；⑤在執(zhí)行任務(wù)所需關(guān)鍵人員中本國人員的參與程度0-10.

　?。?）費用評審：對商務(wù)標(biāo)的審查、投標(biāo)貨幣換算成評標(biāo)貨幣、報價折算分

　　（3）質(zhì)量和費用綜合評審：費用評分權(quán)重控制在10—20%間，max<30%

　　2、亞行的評分建議標(biāo)準(zhǔn)：

　　在亞行咨詢項目的評標(biāo)中，一般要審查評價三個方面的內(nèi)容，并根據(jù)不同的咨詢項目的特點分別給予不同的權(quán)重。這些內(nèi)容和評價權(quán)重的取值范圍一般為：咨詢公司的資歷和經(jīng)驗占10%—30%為完成咨詢?nèi)蝿?wù)擬采用的方法和途徑占20%—40%參加該項咨詢服務(wù)的人員占40%—70%，總權(quán)重為100%.

　　3、我國基于費用和質(zhì)量的評價方法

　?。?）對技術(shù)標(biāo)的評審。一般來講，對于設(shè)計招標(biāo)主要從設(shè)計方案優(yōu)劣、投入產(chǎn)出、經(jīng)濟效益好壞以及設(shè)計進度快慢評審，對于監(jiān)理招標(biāo)主要從質(zhì)量控制、進度控制、投資控制、信息管理、合同管理方面評審。

　?。?）咨詢公司的業(yè)績、資質(zhì)評審。①企業(yè)的業(yè)績。主要評審咨詢公司有無類似咨詢服務(wù)的經(jīng)驗，以往所作的咨詢服務(wù)獲獎情況。②資質(zhì)。我國對咨詢公司實行資質(zhì)管理，在工程咨詢、設(shè)計、監(jiān)理、招標(biāo)代理、造價等領(lǐng)域均分為甲、乙、丙等等級。因此通常將資質(zhì)也列為評審條件。

　?。?）費用評審關(guān)于費用評審我國一般有兩種方式：①以國家物價管理部門和有關(guān)行業(yè)管理協(xié)會制訂的咨詢服務(wù)價格為基準(zhǔn)來評價咨詢服務(wù)費用。②以各個咨詢投標(biāo)單位的報價為基準(zhǔn)來評價咨詢服務(wù)費用。

　　第三節(jié)工程施工招標(biāo)評標(biāo)——程序：資格預(yù)審、招標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)

　　一、施工招標(biāo)的評標(biāo)程序——評標(biāo)和定標(biāo)應(yīng)在投標(biāo)有效期結(jié)束日30工作日前完成

　　1、評標(biāo)準(zhǔn)備：①招標(biāo)的目標(biāo)；②招標(biāo)項目的范圍和性質(zhì)；③招標(biāo)文件中規(guī)定的主要技術(shù)要求、標(biāo)準(zhǔn)和商務(wù)條款；④招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評標(biāo)方法和相關(guān)因素。

　　2、初步評審：符合性鑒定。

　　實質(zhì)上響應(yīng)招標(biāo)文件的要求：投標(biāo)文件應(yīng)與招標(biāo)文件的所有條款、條件和規(guī)定相符，無差異或保留（工程發(fā)包范圍、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期、計價標(biāo)準(zhǔn)、合同條件、權(quán)利義務(wù)產(chǎn)生實質(zhì)性影響）

　　細(xì)微偏差：投標(biāo)文件在個別地方存在漏項或提供不完整技術(shù)信息和數(shù)據(jù)，并且補正這些遺漏或不完整不會對其他投標(biāo)人造成不公平的結(jié)果。不影響投標(biāo)文件的有效性。

　　3、詳細(xì)評審：商務(wù)部分：①投標(biāo)報價的校核；②報價數(shù)據(jù)計算的正確性；③報價構(gòu)成的合理性和可行性；④設(shè)標(biāo)底的，參考標(biāo)底價格對比。

　　技術(shù)部分：①施組②工程質(zhì)量③工期④企業(yè)綜合實力⑤企業(yè)信譽⑥業(yè)績

　　4、投標(biāo)文件的澄清與質(zhì)詢不得：超出投標(biāo)文件的范圍；改變或謀求、提議改變投標(biāo)文件的實質(zhì)性內(nèi)容。

　　對于劃分有多個單項合同的招標(biāo)項目，招標(biāo)文件允許投標(biāo)人為獲得整個項目合同提出優(yōu)惠的，將招標(biāo)項目作為1個整體合同授予的，中標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)最有利于招標(biāo)人。

　　多種貨幣報價的，按中國銀行在開標(biāo)日公布的匯率中間價換算；以大寫金額、單價金額、中文文本為準(zhǔn)。

　　第四節(jié)機電設(shè)備招標(biāo)評標(biāo)（了解）

　　一、特點：①報價高低，②招標(biāo)單位在貨物運抵現(xiàn)場過程中可能支付的其他費用，③在評審預(yù)定的壽命期內(nèi)運營和管理費。如果投標(biāo)人所報的設(shè)備價格較低，但運營費很高時，仍不符合以最合理價格采購的原則。貨物采購評標(biāo)，一般采用評標(biāo)價法、打分法

　　（一）符合性評審：初評，對投標(biāo)書的響應(yīng)性是否符合招標(biāo)文件的要求審查

　　內(nèi)容：投標(biāo)人的合格性、投標(biāo)保證金、資格證明文件、經(jīng)營范圍、業(yè)績、對商務(wù)條款的響應(yīng)、其他

　?。ǘ┰斣u：技術(shù)評審（考察所提供產(chǎn)品的規(guī)格、型號、數(shù)量、技術(shù)指標(biāo)的響應(yīng)性）、商務(wù)評審

　　二、最低投標(biāo)價法

　　（一）綜合評標(biāo)價法：以投標(biāo)價為基礎(chǔ)，將各評審要素按預(yù)定方法換算成相應(yīng)的價格，在原投標(biāo)價上增減該值。評價價格最低的投標(biāo)書為最優(yōu)?！m于采購機組、車輛等大型設(shè)備

　　評標(biāo)時，投標(biāo)價格以外還需考察的因素和折算為價格的方法，一般包括以下幾個方面：

　　①運雜費用；②交貨期（每延遲1周，按標(biāo)價0.5%折算加價）；③付款條件（按招標(biāo)文件規(guī)定的貼現(xiàn)率換算成評標(biāo)時的凈現(xiàn)值）；④零配件（以設(shè)備運行2年內(nèi)易損備件的獲取途徑和價格為評標(biāo)要素）、售后服務(wù)（安裝監(jiān)督、設(shè)備調(diào)試、提供備件、負(fù)責(zé)維修、培訓(xùn)）；⑤設(shè)備性能、生產(chǎn)能力。將以上各項評審價格加到投標(biāo)價上去后，累計金額即為該標(biāo)書的評標(biāo)價。

　?。ǘ┮栽O(shè)備壽命期周期成本為基礎(chǔ)的評標(biāo)價法：在投標(biāo)價上加評審壽命期（從投產(chǎn)運行到第1次大修的年限）發(fā)生的各項費用，減壽命期內(nèi)設(shè)備殘值—折現(xiàn)。折算為評標(biāo)價的要素：燃料、備件和維修費、殘值

　　三、綜合評分法——打分法：按預(yù)先確定的評分要素重要程度確定分值比重并細(xì)化每項得分標(biāo)準(zhǔn)，由評委分別對各投標(biāo)書報價和服務(wù)評審記分，得分最高者中標(biāo)。

　?。ㄒ唬┰u審記分內(nèi)容：①投標(biāo)價格；②運、險、其他費；③交貨期限；④偏離招標(biāo)文件規(guī)定的付款條件；⑤備件價格和售后服務(wù)；⑥設(shè)備的性能、質(zhì)量、生產(chǎn)能力；⑦技術(shù)服務(wù)和培訓(xùn)

　?。ǘ?biāo)底

　　1、無標(biāo)底的評標(biāo)：橫向?qū)Ρ?，單項指?biāo)比較時以各標(biāo)書中承諾指標(biāo)最好者為基數(shù)，考察其他投標(biāo)書的該項指標(biāo)與基數(shù)偏差度降分。

　　2、有標(biāo)底的評標(biāo)：以標(biāo)底衡量的綜合評分法，各項指標(biāo)與標(biāo)底接近者得分高。適于采購成熟定型設(shè)備。

　　內(nèi)容標(biāo)底價格（市場平均價格降%作為標(biāo)底，體現(xiàn)競爭性）、標(biāo)底交貨期、技術(shù)參數(shù)指標(biāo)、相關(guān)服務(wù)費用指標(biāo)

　?。ㄈ┰u審要素分值分配：投標(biāo)價65—70分，備件價0—10分，技術(shù)性能、維修、運行費0—10分，售后服務(wù)0—5分 　 評標(biāo)方法 特 點 評標(biāo)程序及主要內(nèi)容 咨詢服務(wù) （1）基于質(zhì)量和費用的評標(biāo)方法；
（2）基于質(zhì)量的評標(biāo)方法；
（3）最低費用的選擇方法；
（4）基于咨詢單位資歷的選擇方法 （1）通常涉及到無形商品的提供；
（2）重視投標(biāo)人的能力和質(zhì)量；
（3）有的咨詢服務(wù)項目涉及某些特定技術(shù)或藝術(shù)，往往與知識產(chǎn)權(quán)的保護有關(guān) （1）技術(shù)標(biāo)的的評審；
（2）咨詢公司的業(yè)績、資質(zhì)評審；
（3）費用評審 工程施工 　 　 （1）評標(biāo)的準(zhǔn)備；
（2）初步評審；
（3）詳細(xì)評審；
（4）投標(biāo)文件的澄清與質(zhì)詢 機電設(shè)備 （1）經(jīng)評審最低投標(biāo)價法：
①綜合評標(biāo)價法；
②以設(shè)備壽命周期成本為基礎(chǔ)的評標(biāo)價法。
（2）綜合評分法 對合格標(biāo)書進行評審比較時，不僅要看所報價格的高低，還要考慮招標(biāo)單位在貨物運抵現(xiàn)場過程中可能要支付的其他費用，以及設(shè)備在評審預(yù)定的壽命期內(nèi)可能投入的運營和管理費多少 （1）符合性評審；
（2）技術(shù)評審；
（3）價格比較

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