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項目計劃與進(jìn)度管理系統(tǒng)
一、項目型銷售管理軟件概述
建筑業(yè)OA軟件項目型銷售管理軟件,是中國第一款B/S架構(gòu),并專為從事項目型銷售的企業(yè)開發(fā)的一套項目型銷售行業(yè)管理軟件。通過這套項目型銷售管理軟件平臺系統(tǒng),不僅可以解決項目型銷售管理相關(guān)的立項、進(jìn)度、文檔、問題、費用、資源、采購、銷售、倉庫、考核管理,還提供了一些可選擇使用的擴(kuò)充功能,如客戶管理、合同管理、成本費用管理、協(xié)同辦公、人力資源、財務(wù)管理等,故而可以講是一個針對項目型銷售項目管理行業(yè)用戶管理一體化的項目型銷售管理軟件完美解決方案。
建筑業(yè)OA軟件項目型銷售管理軟件的設(shè)計思想是“高效協(xié)同、精細(xì)管理”,最大化的協(xié)調(diào)各方面資源、提高協(xié)同工作效率、提升管理。
二、項目型銷售行業(yè)的管理重點
2-1、項目型銷售的方式一般有直銷、代銷兩種,因此,如何更好的加強對直銷隊伍和合作伙伴的商機(jī)管理,以及客戶管理、合同管理、銷售任務(wù)的考核,是管理重點之一。
2-2、此外,項目的進(jìn)度也是管理層希望及時了解的,例如某個項目總體的進(jìn)度到哪個階段了,某個任務(wù)完成的怎樣了,是否能按時完成工程等。
2-3、在項目進(jìn)行過程中會有各種各樣的文檔,如合同、工作報告、說明文檔等,如何能更好的按項目進(jìn)行統(tǒng)一存儲和權(quán)限控制,方便后期查閱。
2-4、在項目過程中一定會出現(xiàn)這樣那樣的問題,如何記錄這些問題,以及如何利用大家的智慧解決這些問題,以及這些被解決了的問題怎樣轉(zhuǎn)化為公司的知識管理。
2-5、如何能更好的進(jìn)行合同創(chuàng)建、調(diào)整、結(jié)案等管理,以及后期的查詢和統(tǒng)計、分析。
2-6、有些規(guī)模大些的公司,除了以上這些要管理外,還有行政辦公、客戶關(guān)系、人力資源以及決策分析方面的管理要求。
2-7、如何能及時提供管理層需要的相關(guān)信息用于幫助管理層決策。
2-8、如何將分散在各處(有可能是異地的)的相關(guān)人員協(xié)同起來,高效工作。
2-9、對于即將到期的任務(wù)如何進(jìn)行預(yù)警,以降低延期的風(fēng)險。
2-10、……
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三、項目型銷售行業(yè)管理軟件解決方案介紹
3-1、項目型銷售行業(yè)管理軟件功能簡介
OA系統(tǒng)管理:包含各類基礎(chǔ)性設(shè)置,如組織架構(gòu)定義,流程定義,項目分類、合同分類等,以及各類資源檔案的創(chuàng)建,角色和操作人員的創(chuàng)建、權(quán)限的分配等。
客戶管理:大部分的項目型銷售公司都需要不斷的開發(fā)新客戶,從線索到方案、報價、跟進(jìn)紀(jì)錄、投標(biāo)等客戶跟進(jìn)過程全部進(jìn)行管理,以提高潛在客戶的成功率。
項目管理:包含項目的創(chuàng)建及審批,創(chuàng)建項目時除填寫相關(guān)信息外,還可以上傳相關(guān)文檔。
任務(wù)管理:項目創(chuàng)建并通過審批后,就可以進(jìn)行任務(wù)分配了,同一個任務(wù)可以分配給一個人或多個人。分配任務(wù)時須指定任務(wù)計劃開始和結(jié)束日期。任務(wù)可以是小時,可以是工作日,每個任務(wù)的單位可以不一樣,如工時、百分比、個、件等。任務(wù)分配時,任務(wù)接收人員可以選擇接受,也可以輸入理由后選擇拒絕,提醒管理者重新進(jìn)行任務(wù)分配。任務(wù)接收人對于接收的任務(wù),還可以進(jìn)行下級的任務(wù)分配。
進(jìn)度管理:任務(wù)分配結(jié)束后,管理者很希望能及時了解到每個任務(wù)的進(jìn)度,對于建筑業(yè)OA軟件項目型銷售行業(yè)管理軟件而言,這個需求很方便的就可以實現(xiàn),管理者可以很直觀的了解到所有項目、某個項目、某個任務(wù)的進(jìn)度信息。當(dāng)然,要看到這些信息,需要任務(wù)的執(zhí)行者進(jìn)行報量(匯報進(jìn)度)工作,當(dāng)任務(wù)完成或部分完成時,任務(wù)執(zhí)行者可以通過軟件進(jìn)行報量,報量單會根據(jù)預(yù)先在項目型銷售行業(yè)管理軟件中的設(shè)置,啟動審批流,向相關(guān)人員發(fā)出審批的消息。當(dāng)然,也可以不設(shè)置任務(wù)報量的審批,只要報量就刷新進(jìn)度。
預(yù)算管理:OA辦公軟件提供了費用預(yù)算的編制功能,可以對指定項目的費用進(jìn)行設(shè)置,編制完成并通過審批后,系統(tǒng)就可以在費用報帳時進(jìn)行管控,以保證費用的發(fā)生是在可控范圍內(nèi)的,超預(yù)算時可以增加預(yù)算來調(diào)整,也有專門的報表來反映預(yù)算和實際的差異。
資源管理:通過建筑業(yè)OA軟件項目型銷售行業(yè)管理軟件的資源管理,可以很方便的了解到每個相關(guān)人員目前的任務(wù)情況,如有多少未完成的任務(wù),有多少新任務(wù),有哪些延期未完成的任務(wù),哪個時間段有空閑等,方便管理者更好的安排工作。
文檔管理:項目開展過程中的各類Word、Excel、Pdf及圖片等文檔,都可以按照項目的關(guān)系,分門別類的進(jìn)行歸檔,并執(zhí)行相應(yīng)的文檔授權(quán)管理。
問題管理:在建筑業(yè)OA軟件項目型銷售行業(yè)管理軟件中,可以很好的進(jìn)行問題的相關(guān)管理,包含問題發(fā)布、問題回答、問題統(tǒng)計與查詢等??梢岳密浖膮f(xié)同功能,將問題在最短時間內(nèi)進(jìn)行解決,并將處理后的精彩問題答案轉(zhuǎn)化為公司的知識管理。
進(jìn)銷存管理:包含物資有關(guān)的采購訂單、采購收退貨、銷售、盤點等管理。
合同管理:包含合同的創(chuàng)建、審批、調(diào)整、結(jié)案、往來款等,合同與項目也可以建立關(guān)聯(lián),方便后期按項目、按合同進(jìn)行統(tǒng)計分析。
行政辦公:基本包含了目前市場上行政辦公常見的主要功能,如公文收發(fā)、通知、日程、工作計劃、工作日志、通訊簿、BBS、會議管理、固定資產(chǎn)、車輛管理等。
人力資源:包含人員檔案、培訓(xùn)管理、病事假管理、電腦考勤、績效考評、薪資計算、出差外出以及相關(guān)報表。
財務(wù)管理:包含各種費用預(yù)算編制及費用報帳、應(yīng)收款、應(yīng)付款、成本核算的管理與相應(yīng)財務(wù)分析。
領(lǐng)導(dǎo)查詢:包含與項目、客戶、合同、財務(wù)等有關(guān)的綜合性分析。
3-2、項目型銷售項目管理、項目型銷售管理軟件技術(shù)架構(gòu)(暫略)
4、項目型銷售管理軟件應(yīng)用價值
4-1、加強客戶管理,提高潛在客戶轉(zhuǎn)化率的老用戶滿意度。
4-2、提升整個團(tuán)隊的溝通和協(xié)同工作效率。
4-3、及時了解每個項目的進(jìn)度及存在的問題,特別是快延期和已延期的任務(wù)管理
4-4、OA辦公系統(tǒng)加強合同的創(chuàng)建、變更、調(diào)整、結(jié)案、收付款全過程管理。
4-5、及時了解相關(guān)資源的狀況和負(fù)荷,合理進(jìn)行安排。
4-6、強化預(yù)算管理,加強過程中的管控,減少超預(yù)算的開支。
4-7、強化績效管理,幫助公司制定出更合理、科學(xué)的考核方法。
4-8、智能的各類事務(wù)、消息提醒,幫你把工作管理的井井有條。
4-9、及時為管理層提供準(zhǔn)確的信息,幫助管理者進(jìn)行科學(xué)決策。
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