2011年中國(guó)建筑砌塊行業(yè)運(yùn)行情況分析

內(nèi)容提示：2011 年墻用混凝土砌塊（磚）銷售量環(huán)比略有增長(zhǎng)，主要受益于2009 年和2010 年開工建設(shè)、在2011年竣工的住宅和公建項(xiàng)目拉動(dòng)。新開工項(xiàng)目和面積減少影響在下半年顯現(xiàn)，也就是宏觀調(diào)控政策對(duì)混凝土砌塊（磚）行業(yè)存在至少半年時(shí)間的滯后效應(yīng)。

2011 年初，大多數(shù)的混凝土砌塊（磚）生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者，都意識(shí)到了我國(guó)房地產(chǎn)業(yè)面臨泡沫破裂的可能性，但年初手握的產(chǎn)品訂單數(shù)量仍然承接2010 年的火爆場(chǎng)景；砌塊成型機(jī)制造商也開足馬力來滿足涌來新老客戶的需求。6 月份前，若講混凝土砌塊（磚）市場(chǎng)需求總量將由升變降，聽者大多會(huì)一笑了之；新開工面積環(huán)比減少，保障房開工率遠(yuǎn)低于計(jì)劃，市政、交通等公共建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度放緩或推后開工，等等現(xiàn)象，卻在上半年就有所顯現(xiàn)了。

2012-2016年中國(guó)瓷磚市場(chǎng)深度調(diào)查及投資方向研究報(bào)告

進(jìn)入下半年，混凝土砌塊（磚）企業(yè)新增訂單量呈明顯下降態(tài)勢(shì)，遠(yuǎn)不如前幾年同期，并在全國(guó)絕大多數(shù)地區(qū)漫延開來，不同的只是各地區(qū)（城鎮(zhèn)）下降幅度大小、拐點(diǎn)出現(xiàn)時(shí)間有差異。無論是砌塊生產(chǎn)企業(yè)、還是設(shè)備供應(yīng)商，都感受到市場(chǎng)需求出現(xiàn)重大變局的陣陣寒意。往年是生產(chǎn)、銷售旺季的三季度，卻出現(xiàn)一部分企業(yè)限產(chǎn)或停工，在過去（包括2008 年下半年）都是罕見的。

2011 年全國(guó)建筑砌塊類產(chǎn)品的總產(chǎn)量仍與2010年基本持平，貢獻(xiàn)主要來源于上半年火爆行情和在小城鎮(zhèn)新建的生產(chǎn)線；實(shí)現(xiàn)銷售（體積或面積）總量卻環(huán)比下降約5%左右。主要產(chǎn)品的全國(guó)總產(chǎn)量和銷售量估算：墻用填充砌塊產(chǎn)量約8300 萬m3，環(huán)比增長(zhǎng)約4%，但銷售（指發(fā)貨量，并非開票銷售量。下同）僅7800萬m3；墻用普通混凝土砌塊（含裝飾砌塊）產(chǎn)量約1050萬m3，環(huán)比下降約3%，產(chǎn)銷基本持平；混凝土磚（包括多孔磚、實(shí)心磚和填充墻用空心磚）的產(chǎn)量大約2400萬m3，環(huán)比持平，銷售僅約2100 萬m3；混凝土路面磚產(chǎn)銷量下降較為明顯，產(chǎn)量約2.6 億m2、環(huán)比下降約10%，銷售2.4 億m2; 水工砌塊和擋墻砌塊產(chǎn)銷量約1180 萬m2，增幅低于預(yù)期；石膏（空心）砌塊產(chǎn)量約220萬m2，銷售約180 萬平米。全國(guó)行業(yè)（未包括設(shè)備）產(chǎn)品實(shí)際銷售額基本與2010 年持平，約500 億元左右。

截止到2011 年底，當(dāng)年銷售產(chǎn)品的回款率，全國(guó)平均水平不足六成。企業(yè)應(yīng)收賬款余額在2011 年增加100億元以上，遠(yuǎn)超出全行業(yè)賬面利潤(rùn)額。

少數(shù)幾家出口所占比例大、或提供全自動(dòng)成套設(shè)備的企業(yè)除外，我國(guó)砌塊成型機(jī)制造企業(yè)在2011 年則再次上演過山車行情，大部分企業(yè)上半年銷售額就超過2010 年，但下半年多數(shù)企業(yè)則跌入谷底，少數(shù)下半年還出現(xiàn)虧損。這在過去十年中是未見的。2011 年混凝土砌塊機(jī)械（包括模具、托板等專用鋪助設(shè)備，但不包括配套的攪拌機(jī)、料倉、皮帶機(jī)等通用設(shè)備）的全國(guó)年銷售額約18 億元，環(huán)比增長(zhǎng)30%以上。

1）感受到我國(guó)投資拉動(dòng)增長(zhǎng)模式出現(xiàn)變局對(duì)建筑砌塊行業(yè)的滯后影響

2011 年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境、特別是基建規(guī)模的變化，滯后到2011 年下半年對(duì)建材企業(yè)產(chǎn)生沖擊，市場(chǎng)需求量明顯降低。原寄于厚望的、中央要求興建保障房的計(jì)劃，各地開工面積遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于預(yù)期，而且很多城市在用商品房開發(fā)項(xiàng)目應(yīng)付。這些外因都對(duì)混凝土砌塊（磚）市場(chǎng)需求產(chǎn)生了負(fù)面影響。

2011 年墻用混凝土砌塊（磚）銷售量環(huán)比略有增長(zhǎng)，主要受益于2009 年和2010 年開工建設(shè)、在2011年竣工的住宅和公建項(xiàng)目拉動(dòng)。新開工項(xiàng)目和面積減少影響在下半年顯現(xiàn)，也就是宏觀調(diào)控政策對(duì)混凝土砌塊（磚）行業(yè)存在至少半年時(shí)間的滯后效應(yīng)。另外，需特別指出，2011 年有一個(gè)共性的現(xiàn)象：很多企業(yè)因?yàn)榭蛻舾犊顥l件不理想，而放棄訂單的個(gè)案大幅增加。

2011 年全國(guó)范圍內(nèi)沒有像服務(wù)于奧運(yùn)會(huì)、世博會(huì)的重大市政工程建設(shè)，加之地方財(cái)政虧空嚴(yán)重，使混凝土路面磚等市政工程用產(chǎn)品的需求大幅走低。市政工程同樣嚴(yán)重缺錢，直接導(dǎo)致混凝土路面磚企業(yè)的應(yīng)收賬款額上升過快，并已影響到相當(dāng)一部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常開展

2）錢緊

產(chǎn)品銷售預(yù)付款少（或無）、項(xiàng)目結(jié)束后回款率不足70%、承兌匯票滿天飛，成為混凝土砌塊（磚）企業(yè)在2011 年遭遇到的最主要難題。房地產(chǎn)開發(fā)商、地方政府是否缺錢，也許建材制品生產(chǎn)企業(yè)更有體會(huì)。

到2011 年年底，全年混凝土砌塊（磚）行業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流為負(fù)數(shù)已成定局；當(dāng)年銷售、實(shí)際完成的開票銷售額可能不足350 億元。手中可用資金數(shù)未見增加、反而在減少，成多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)年終難言之痛。

3）企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的苗頭明顯

受2010 年市場(chǎng)需求火爆的影響，相當(dāng)一部分中小企業(yè)在2011 年進(jìn)行擴(kuò)能和提升機(jī)械（自動(dòng)）化水平的設(shè)備更新改造；全自動(dòng)成套設(shè)備銷售量環(huán)比增加50%以上，全自動(dòng)生產(chǎn)線所占比例仍繼續(xù)攀升;臺(tái)振六塊成型機(jī)已是一些企業(yè)的淘汰機(jī)型；當(dāng)年進(jìn)口多條生產(chǎn)線成套設(shè)備，這在近十年并不多見。除受市場(chǎng)需求刺激外，與始于2010 年的招工難、工資上漲都有關(guān)聯(lián)。說明我國(guó)混凝土砌塊（磚）行業(yè)的企業(yè)主體從2000年起，用十年時(shí)間完成了從移動(dòng)式、作坊式生產(chǎn)線，向固定式成型機(jī)半自動(dòng)線的轉(zhuǎn)變；現(xiàn)在，生產(chǎn)工藝裝備正進(jìn)入向全自動(dòng)生產(chǎn)線為主的結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)變。

除百米配筋砌體試點(diǎn)建筑在哈爾濱開工建設(shè)、一些水工用新塊型獲開發(fā)與應(yīng)用外，行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新與市場(chǎng)開拓在2011 年乏善可陳。受公安部消防局65 號(hào)文的影響，生產(chǎn)工藝相對(duì)比較成熟、采用有機(jī)絕熱保溫材料的復(fù)合保溫砌塊（磚）雖有市場(chǎng)需求，但應(yīng)用量增長(zhǎng)受到了扼制。

4）水治理投資不如預(yù)期

除少數(shù)地區(qū)（或城市）的國(guó)債投資支持的水治理建設(shè)項(xiàng)目，給極少數(shù)企業(yè)帶來了水工（護(hù)坡）砌塊的訂單。就全國(guó)而言，國(guó)家和地方政府對(duì)水治理領(lǐng)域投資力度不如預(yù)期。大多數(shù)地方執(zhí)政者缺乏對(duì)眼前成效不顯著、只有長(zhǎng)期社會(huì)效益的水治理項(xiàng)目的投資意愿。

因此，寄希望依靠國(guó)家水利建設(shè)，將其轉(zhuǎn)化成我國(guó)混凝土砌塊（磚）行業(yè)市場(chǎng)多元化發(fā)展的市場(chǎng)需求，仍有相當(dāng)長(zhǎng)的路要走，仍需等待時(shí)機(jī)。

5）設(shè)備出口形勢(shì)喜人

在2011 年下半年仍能有較多生產(chǎn)任務(wù)的成型機(jī)制造商，主要依靠?jī)煞N訂單——出口和國(guó)內(nèi)全自動(dòng)成套設(shè)備訂單。出口額超過企業(yè)銷售收入比例1/3 的成型機(jī)制造商，2011 全年的銷售相對(duì)比較均衡。

我國(guó)砌塊成型機(jī)出口的主要區(qū)域——中東、非洲、南亞、拉美，在2010 年基本從“金融風(fēng)暴”的沖擊中擺脫出來，恢復(fù)了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和建設(shè)步伐；暫時(shí)還沒有見到歐債危機(jī)對(duì)這些新興經(jīng)濟(jì)發(fā)展中國(guó)家的影響。

2011 年全國(guó)成型機(jī)及配套設(shè)備的出口交貨額超過3000 萬美元，出口單項(xiàng)合同訂單的平均金額邁過20萬美元的門檻，說明我國(guó)的整機(jī)和成套設(shè)備水平，逐漸在海外擁有一批客戶群（國(guó)家）。中國(guó)的成型機(jī)制造商在2011 年再次成為世界專業(yè)展會(huì)（歐美地區(qū)除外）的常客；在國(guó)際市場(chǎng)上中國(guó)兄弟相互之間的競(jìng)爭(zhēng)也趨激烈。

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