企業(yè)項目組合管理理論及運用

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　　1981年，項目組合管理的概念首次出現(xiàn)在計算機領域，并運用到信息技術的項目中。之后，經(jīng)歷了數(shù)年發(fā)展，項目組合管理在國際上得到認可及廣泛應用。隨著現(xiàn)代的項目管理持續(xù)的縱深和拓寬的發(fā)展，項目組合管理的理念被企業(yè)項目管理引入，并被迅速接受，得到運用。但是，項目組合管理發(fā)展的時間還短，并不完善，其理念在企業(yè)項目中的應用大多停留在思想層面，在具體執(zhí)行中，缺乏實際的可操作性，也沒有一套相對完整的管理體系指導操作。目前在國際項目管理組織的帶領下，企業(yè)多項目管理的研究大多集中在三個方面：多項目管理、投資組合管理以及程序管理。企業(yè)是需要長期經(jīng)營的組織，企業(yè)的項目管理要根據(jù)企業(yè)的實時經(jīng)營策略及時更新，不能過于一成不變。國內(nèi)外的許多學者都曾對企業(yè)項目管理提出響應的規(guī)范、準則等，但是關于企業(yè)項目組合管理的規(guī)范沒有統(tǒng)一的標準。因此，本文在國內(nèi)外相關研究的基礎上，研究項目組合管理在企業(yè)項目管理中的理論及應用，為企業(yè)項目管理提供參考依據(jù)。  

　　一、企業(yè)項目組合管理理論研究

　　1.企業(yè)項目組合管理的發(fā)展

　　項目組合管理的概念很早就被提出來了，基于分散風險、規(guī)避風險的理念。項目的決策是建立在多個項目上，需要綜合考慮，而不是只考慮單一的項目，如何決策衡量項目間的成本、風險以及收益成為值得思考的問題。近年，在國際的項目管理領域中，項目組合管理取得了突飛猛進的發(fā)展，項目組合管理是當下項目管理中的前沿理論。國外的一些專家已經(jīng)開發(fā)出了針對項目組合管理的軟件，項目組合管理軟件的開發(fā)推進了項目組合管理的發(fā)展。其實，認真思索，我們可以看到項目組合管理的發(fā)展是一種必然趨勢，當企業(yè)的發(fā)展達到一定的規(guī)模，企業(yè)內(nèi)部的各項工作都承擔了更多的負荷，如何協(xié)調(diào)項目，使得項目整體達到收益的最大化，是企業(yè)必須面對的問題。項目組合管理恰恰提供了這樣一個平臺，能夠整合資源，重組資源達到企業(yè)收益的最大化。

　　我國在90年代初才開始對關于項目管理的內(nèi)容進行系統(tǒng)性研究，成立了相關的組織——項目管理研究委員會。每年都會舉辦培訓，已經(jīng)培養(yǎng)了來自全國各地的幾百名項目管理人才，也已經(jīng)出版了許多相關著作?，F(xiàn)今，我國沒有專門設立管理學下的項目管理專業(yè)，也沒有在外部發(fā)行的專業(yè)刊物。

　　也就是說，項目管理領域還不夠完善，需要進一步發(fā)展。項目組合管理作為項目管理領域的一個小分支，其理念的創(chuàng)立較早，由于我國項目管理起步較晚，我國的項目組合管理也相應地發(fā)展較為緩慢。

　　2.項目組合管理的要素

　　(1)企業(yè)組合管理的戰(zhàn)略目標。要達到企業(yè)項目組合管理的目標，即要做到項目組合與企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略相結合，組合項目的價值達到最大化，平衡各項目之間的關系。項目組合管理的目標不同，選擇的組合方法也不相同，但是無論采用哪種方法，都需要考慮共同的因素基礎。第一就是組合項目要與經(jīng)營戰(zhàn)略相一致，既包括企業(yè)的經(jīng)營業(yè)務，也包括企業(yè)的未來發(fā)展;第二，合理分配資源，合理規(guī)劃每個項目需求的資源情況;第三，要做經(jīng)濟方面的可行性分析，包括市場情況，透氣情況，流動資金情況，預期利潤等等;第四，要做技術的可行性分析，要確保項目組合管理計劃能夠具體實行;第五，做項目組合的決策，包括時間，方法，風險估計等等。

　　(2)企業(yè)項目組合管理的方法。企業(yè)項目組合管理就是要將企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略與項目組合管理一起考慮，不能分開，將二者聯(lián)系在一起需要用到的方法有計分法，也是最常用的方法之一。這種方法基于評價與決策的理論，制定多個判斷標準，給予每條標準一個分值，評判每個項目符合多少條標準，根據(jù)得分情況為每個項目分配資源。另外，還有動態(tài)排序法，這種方法較計分法更加復雜，但也更科學，它同時考慮了企業(yè)經(jīng)營策略和經(jīng)濟效益達到最大化的目標。這種方法是將戰(zhàn)略因素做定性分析，具體的經(jīng)濟指標做定量分析，將二者結合起來進行排序，再根據(jù)排序配置資源。為達到項目組合管理的利潤最大化目標，可以使用計算經(jīng)濟價值的方法，對經(jīng)濟價值進行排序，還要考慮每個經(jīng)濟價值可實現(xiàn)的概率。這種方法存在一定缺陷，對于每個經(jīng)濟價值實現(xiàn)的概率估計不一定準確，存在誤差。

　　(3)項目組合管理周期。項目組合管理的周期包括從開始設定目標到最后的完成整個過程。在每一環(huán)節(jié)都有其特定的目標，與傳統(tǒng)的單一項目的周期相比較，項目組合管理是從整體角度考慮，對項目進行選擇和評估，組成項目組合，進而優(yōu)化資源配置，進入到具體的項目工作實施。項目組合管理的周期一般我們可以將其分為三個主要的階段：第一個階段，對項目需求進行分析，識別;第二個階段，在若干的項目組合中選取最合適的項目組合;第三個階段，針對選取的項目組合，具體制訂計劃和實施。

　　二、企業(yè)項目組合管理的應用

　　1.項目組合管理實施步驟

　　第一，給予項目組合合適的戰(zhàn)略定位。甄別企業(yè)的項目和企業(yè)的經(jīng)營目標的方向是否相一致。這一環(huán)節(jié)的重點是從宏觀方面對企業(yè)的經(jīng)營決策目標進行分解，按照分解的模塊將各項目聯(lián)系起來，一一對應。在此基礎上，再對企業(yè)的項目組合分別分配資源。這就需要企業(yè)建立相關的項目資源倉庫，盡可能的包含所有與項目相關的信息，以便企業(yè)進行決策和選擇。

　　第二，對項目組合進行詳細的分析，主要是對各項目的不同特點及其成本，所需要的資源，所可能暴露的風險這些因素逐一進行評估，選擇符合標準的項目具體實施，對不符合標準的項目要終止。結合企業(yè)自身的環(huán)境，給出最優(yōu)的項目組合。這一環(huán)節(jié)也是項目組合管理的核心部分，既要采用各種優(yōu)化方法選擇項目，也要平衡組合內(nèi)的項目資源，最后，得出企業(yè)項目的最優(yōu)決策。

　　第三，項目組合管理的實施，既要繪制企業(yè)項目組合框架，時時跟蹤工作進度，了解組合項目的進展和相應的變化情況，掌握影響項目的要素，同時也要考慮項目所處的環(huán)境，環(huán)境是否發(fā)生變化，以便企業(yè)能夠及時控制，把握工作進展的方向。

　　2.案例分析

　　以北京博瑞公司為例，說明項目組合管理在博瑞公司項目管理中的具體應用。北京博瑞公司的全稱是北京博瑞計算機有限公司，主要從事開發(fā)研制專用計算機系統(tǒng)，涉及到金融領域、航空領域、通信領域等，是一家大型公司。博瑞公司的規(guī)模不斷發(fā)展擴大，需要面臨的問題之一就是多個項目的同時進行，而該公司仍舊采用傳統(tǒng)的單一項目管理，導致該公司在戰(zhàn)略實施的方面存在很多問題。面對這些問題，該公司的管理層認為有改革的必要，于是，成立專門的項目組合管理小組，應對這些問題。

　　首先，明確項目目標。在這一環(huán)節(jié)，考慮公司的內(nèi)外部環(huán)境，制定公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略目標，與項目的目標相聯(lián)系。如：研發(fā)一款航空市場的數(shù)字化領先產(chǎn)品，開發(fā)一款金融電子產(chǎn)品，提高現(xiàn)有通信產(chǎn)品的性能。

　　其次，方案提出并評價。方案的標準的制定：有利于公司的航空產(chǎn)品為長期目標的實現(xiàn);能夠提高公司在航空產(chǎn)品領域的競爭力;可以減少經(jīng)營成本。通過將每一方案與所定標準相比較，分析得出采納或者拒絕該方案。對被采納的方案進行進一步評估。以具體項目為例，介紹進一步評價工作。以該公司的捷通數(shù)字化這一項目為例，采用SWOT分析法對該項目進一步評價。S(公司的優(yōu)勢)：具有有經(jīng)驗的科研技術團隊，研發(fā)與生產(chǎn)聯(lián)系緊密，具有良好的產(chǎn)品質(zhì)控制度。W(公司的劣勢)：開發(fā)的研究人員流動性大，資金短缺。O(公司的機會)：鞏固在計算機產(chǎn)品市場中的地位，國家投入資金資助其完成項目。T(公司面臨的風險)：產(chǎn)品研發(fā)的復雜程度高，市場上同類公司的競爭激烈。分析結論：捷通數(shù)字化項目與該公司的長期戰(zhàn)略目標具有一致性，且是可實施的項目，劣勢可以彌補，風險可以降低，綜合考慮各方面的情況，人為可以接納該項目。

　　最后，將捷通數(shù)字化項目與其他項目進行組合?？紤]將與捷通數(shù)字化項目有較強關聯(lián)性的項目組合到一起，既能夠共用硬件設備，也可以一起培訓相關項目的成員，能夠降低成本，另外，由于捷通數(shù)字化項目面臨的風險較小，可以為高風險項目分擔一部分風險，平衡公司內(nèi)部的總體風險。項目組合管理的實施在博瑞計算機公司中取得了良好的效果，避免了公司在決策過程中的主觀性，也確保了項目目標與公司長期戰(zhàn)略目標的一致性。

　　結語

　　現(xiàn)代企業(yè)制度下，企業(yè)的經(jīng)營策略指導企業(yè)做出正確的決策，項目組合管理指導企業(yè)落實正確的決策，使得企業(yè)在項目組合管理的制度下逐步實現(xiàn)企業(yè)的長期戰(zhàn)略目標。因此，將項目組合的理念引入到企業(yè)項目管理中，提高企業(yè)項目管理的效率，有利于企業(yè)的長足發(fā)展。