機(jī)械設(shè)備行業(yè):制造強(qiáng)國(guó),從此開始

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 事件:國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布通知,國(guó)務(wù)院決定成立國(guó)家制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,國(guó)務(wù)院副總理馬凱擔(dān)任組長(zhǎng)。

“國(guó)家制造強(qiáng)國(guó)領(lǐng)導(dǎo)小組”是“中國(guó)制造2025”戰(zhàn)略的頂級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),成員由國(guó)務(wù)院相關(guān)部門和單位負(fù)責(zé)人組成。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在工信部,領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)為:統(tǒng)籌協(xié)調(diào)國(guó)家制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)全局性工作,審議推動(dòng)制造業(yè)發(fā)展的重大規(guī)劃、重大政策、重大工程專項(xiàng)和重要工作安排,加強(qiáng)戰(zhàn)略謀劃,指導(dǎo)各地區(qū)、各部門開展工作,協(xié)調(diào)跨地區(qū)、跨部門重要事項(xiàng),加強(qiáng)對(duì)重要事項(xiàng)落實(shí)情況的督促檢查。此次成立的領(lǐng)導(dǎo)小組囊括部門眾多,陣容強(qiáng)大,顯示出國(guó)家超高的重視程度。在領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下,國(guó)家還將陸續(xù)設(shè)立多個(gè)“中國(guó)制造2025”重要咨詢和實(shí)施組織,相關(guān)配套措施及財(cái)稅支持有望跟上。

我們認(rèn)為制造智能化是一場(chǎng)全球范圍的技術(shù)革命,工業(yè)4.0的時(shí)代才剛剛開始。中國(guó)智造/工業(yè)4.0已經(jīng)上升為國(guó)家戰(zhàn)略,是夯實(shí)國(guó)內(nèi)制造業(yè)基礎(chǔ)、提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的必由之路?！吨袊?guó)制造2025》總綱提出的以智能制造為主攻方向、將編制專項(xiàng)智能制造發(fā)展規(guī)劃僅僅是個(gè)開始,后期針對(duì)不同行業(yè)、不同地區(qū)和不同廠商,從中央各部委到地方政府將陸續(xù)出臺(tái)智能制造的扶持政策,智能制造的春天將確定性到來(lái),工業(yè)4.0的政策暖風(fēng)才剛剛開始!

我們認(rèn)為中國(guó)制造2025的主題有兩大類投資機(jī)會(huì):1)智能制造是未來(lái)十年提升國(guó)內(nèi)制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的主攻方向,也是實(shí)現(xiàn)制造業(yè)水平彎道超車的不二法門,強(qiáng)烈關(guān)注工業(yè)4.0智能工廠方案提供商:天奇股份(002009,買入)、楚天科技(300358,未評(píng)級(jí))、軟控股份(002073,未評(píng)級(jí))、長(zhǎng)榮股份(300195,買入)、東方精工(002611,未評(píng)級(jí)),以及安徽合力(600761,未評(píng)級(jí))、康尼機(jī)電(603111,未評(píng)級(jí))、慈星股份(300307,未評(píng)級(jí));2)從工業(yè)強(qiáng)基的角度出發(fā),未來(lái)十年核心零部件國(guó)產(chǎn)化是大方向,強(qiáng)烈關(guān)注邁向國(guó)際一流核心部件供應(yīng)商恒立油缸(601100,未評(píng)級(jí))。

風(fēng)險(xiǎn)提示

后續(xù)智能制造政策出臺(tái)時(shí)間存在不確定性,國(guó)家制造強(qiáng)國(guó)領(lǐng)導(dǎo)小組工作推進(jìn)低于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。