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機械行業(yè)：墨取消訂單無礙中國高鐵走向世界
鐵路設備：①2014年鐵路投資規(guī)劃進度正常，全年規(guī)劃的64個新開工項目已全部獲批，年底前將全部開工。中西部鐵路建設作為鐵總工作的重中之重，將做重點規(guī)劃和前期工作，未來中西部鐵路建設將獲得更大的發(fā)展空間；②墨西哥暫時取消中國承建的高鐵項目招標，我們認為不會影響中國高鐵走向世界的進程，中國鐵路設備還是會按照既定的規(guī)劃加速進軍國際市場。鑒于中國高鐵具備明顯的成本優(yōu)勢及建設效率，我們對中國高鐵在國際市場的獨特競爭力充滿信心，維持鐵路設備板塊增持評級，重點推薦中國北車，受益標的中國南車、永貴電器、晉億實業(yè)、晉西車軸等。機器人：我們判斷國家將從部委層面出臺機器人產業(yè)“十三五”規(guī)劃的支持政策，包括補貼政策，全面支持機器人產業(yè)鏈的發(fā)展，鼓勵終端用戶使用國產品牌，促進機器人產業(yè)國產化率的提升，尤其是機器人核心部件和本體。受益標的：機器人、博實股份、亞威股份、新時達、慈星股份、佳士科技、智云股份等。
核電：國家能源局同意福建福清5、6 號機組工程調整為“華龍一號”技術方案，該復函表明華龍一號技術明確得到了擁有方中核集團與中廣核，以及審批方國家能源局的一致認可，至此核電新項目年內獲批條件完全具備，我們判斷2014 年內采用華龍一號技術的福清三期、防城港二期共四座機組將首先獲批動工。而這也將拉開我國核電快速發(fā)展的序幕，重點推薦應流股份，受益標的中核科技、江蘇神通、丹甫股份、中國一重。
公司基本面更新及點評：①廣船國際公告收購黃埔文沖100%股權，將形成軍船、海工和民船三足鼎立，實現業(yè)務轉型升級，預計公司2014-16 年EPS 分別為0.03、0.07、0.78 元，首次覆蓋，給予目標價31 元，增持，詳見正文；②雙良節(jié)能公告子公司恒力電力與興爾泰化工集團簽署4.46億元供熱項目總承包合同，判斷公司后續(xù)將借助恒力電力打造熱電系統(tǒng)集成總承包服務平臺，目前股價安全邊際足夠高，戰(zhàn)略轉型打開成長空間，維持2014-16 年EPS 0.41、0.70、1.03 元不變，維持目標價15.05 元不變，增持，詳見正文。
總體觀點：成長板塊仍是跨年配臵的重點，主要包括機器人、海工裝備、鐵路設備；傳統(tǒng)機械在供給收縮和變革訴求之下，自下而上會出現更多的牛股。本周重點推薦：中國北車、廣船國際、康力電梯、徐工機械、巨星科技、雙良節(jié)能等。
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