2015年中國釉面材料行業(yè)市場規(guī)模及發(fā)展前景分析（圖）

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    ① 發(fā)展歷程

    瓷磚在我國發(fā)展已有30 年的歷史，發(fā)展的初期和很長一段時間，我國建筑裝飾用地磚以拋光磚為主。

    拋光磚的生產(chǎn)工藝主要是將巖石碎屑或黑泥等原料經(jīng)過高壓壓制燒結(jié)后再進行表面拋光。其特點是磚體表面不上釉面材料，磚體整體的材質(zhì)和色澤一致，所以也稱“通體磚”。拋光磚的產(chǎn)品特點是堅實、耐磨、經(jīng)濟實用、加工工藝相對簡單。但拋光磚產(chǎn)品缺點主要是：其一，外觀色彩單一，缺乏藝術(shù)感；其二，對原材料標(biāo)準(zhǔn)要求高。

    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的《2015-2020年中國釉面磚市場分析預(yù)測及投資戰(zhàn)略咨詢報告》

    20 世紀(jì)90 年代至21 世紀(jì)初，隨著人們生活水平、審美情趣和環(huán)保意識的提高，傳統(tǒng)的拋光磚已不能滿足市場的裝飾需求。而將高性能釉面材料運用于建筑陶瓷地磚生產(chǎn)的瓷質(zhì)釉面磚產(chǎn)品，產(chǎn)品的強度、耐磨性能大為提高，并具備防水、防滑、耐腐蝕性等特性，同時產(chǎn)品還兼具花色和質(zhì)感多變、藝術(shù)性強等特點,深受消費者喜愛。同時，瓷質(zhì)釉面磚與拋光磚不同，其分為釉層和坯體兩部分，對坯體原材料要求不高，有利于環(huán)境保護。因此瓷質(zhì)釉面磚發(fā)展迅速，2005 年我國瓷質(zhì)釉面地磚占全部地磚的比例僅為5%，2010 年快速提高到26%，這一比重在逐年提高。

    伴隨著瓷質(zhì)釉面磚的興起，通過跟蹤和學(xué)習(xí)國外先進技術(shù)，我國釉面材料產(chǎn)品種類逐步豐富，技術(shù)逐步提高。各類新型釉面材料逐步推向市場，在促進我國瓷質(zhì)釉面磚發(fā)展的同時，也加速了釉面材料生產(chǎn)的專業(yè)化，釉面材料行業(yè)逐步獨立，專業(yè)化分工迅猛發(fā)展。

    21 世紀(jì)初至今，我國釉面材料行業(yè)進入快速發(fā)展時期，新技術(shù)、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，行業(yè)專業(yè)化程度持續(xù)提高，后續(xù)發(fā)展空間巨大。

    ② 市場規(guī)模

    目前，我國已經(jīng)成為全球最大的釉面材料生產(chǎn)與消費國。不考慮建筑陶瓷產(chǎn)品中瓷質(zhì)釉面磚比重提高、單位瓷質(zhì)釉面磚釉面材料耗用量的增長等因素，僅我國建筑陶瓷的產(chǎn)量從2010 年度的75.76 億平方米增長至2013 年度的96.9 億平方米、增長了28%，釉面材料行業(yè)也取得了較快的發(fā)展。

    ③ 發(fā)展前景

    隨著我國社會經(jīng)濟的發(fā)展，建筑陶瓷產(chǎn)品日益普及，使用范圍日益擴大，釉面材料發(fā)展前景廣闊。

    第一，建筑陶瓷專業(yè)化分工的深化，將導(dǎo)致釉面材料生產(chǎn)的專業(yè)化，從而為釉面材料行業(yè)提供充分的市場成長空間。

    專業(yè)化生產(chǎn)是每個行業(yè)發(fā)展到一定程度后，在市場競爭環(huán)境中的必然選擇，主要原因在于專業(yè)化生產(chǎn)有利于提高生產(chǎn)效率、壓縮投資規(guī)模、降低物料消耗水平、提高原料和產(chǎn)品的周轉(zhuǎn)速度，并通過快速的技術(shù)擴散和技術(shù)開發(fā)來提高產(chǎn)品的使用價值，最終達到提高行業(yè)競爭力的目的。該情形已在電子、汽車等多個行業(yè)的發(fā)展歷程得到了證實，而我國的建筑陶瓷行業(yè)系完全競爭的市場，目前已逐漸進入了專業(yè)化分工的進程，可以預(yù)計，隨著建筑陶瓷行業(yè)競爭的加劇，建筑陶瓷行業(yè)的專業(yè)化分工進程將加速進行，這即給釉材料行業(yè)帶來了壓力，更為釉面材料行業(yè)的快速發(fā)展帶來了機遇。

    第二，瓷質(zhì)釉面磚產(chǎn)品的興起為釉面材料提供了廣闊的發(fā)展空間。我國建筑陶瓷產(chǎn)品發(fā)展初期，主要產(chǎn)品為“拋光磚”，其主要特點是堅實、耐磨、經(jīng)濟實用、加工工藝相對簡單，同時還存在外觀色彩單一、缺乏藝術(shù)感、原材料標(biāo)準(zhǔn)高、不利于環(huán)境保護等缺點。隨著人們生活水平、審美情趣和環(huán)保意識的提高，以及新型釉面材料的發(fā)展，20 世紀(jì)后期我國瓷質(zhì)釉面磚產(chǎn)品逐漸興起，呈迅猛發(fā)展態(tài)勢。由于釉面材料只應(yīng)用于瓷質(zhì)釉面磚產(chǎn)品，所以建筑陶瓷的主流產(chǎn)品逐漸由拋光磚向瓷質(zhì)釉面磚的轉(zhuǎn)變，為釉面材料的發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展空間。

    第三，人們對生活環(huán)境的日益關(guān)注促進了釉面材料的持續(xù)發(fā)展。人類對“房屋”的需求包括居住、工作、社交、購物等方面。隨著生活水平的提高，人們對生活空間環(huán)境的舒適、優(yōu)雅的要求日益提高。歷史上，人們生活空間地面、墻體的主要裝飾材料為木質(zhì)地板和瓷磚。兩者各具特點，其中瓷磚由于其具備耐磨、防潮、易清潔、花色多樣等特點較木質(zhì)地板具有更廣泛的用途。目前，木質(zhì)地板主要應(yīng)用于部分家居廳堂、臥室地面。與之對應(yīng)，瓷磚除應(yīng)用于家居廳堂、臥室地面外，還廣泛應(yīng)用于辦公樓、商場、購物中心、車站、圖書館、博物館、市政廳等公共場所。

    隨著人們對生活環(huán)境的日益關(guān)注和審美情趣的提高，建筑物裝飾需求將日益提高。此外，由于瓷質(zhì)釉面磚產(chǎn)品具備較高的藝術(shù)性、裝飾性，更能滿足人們對建筑物裝飾的要求，瓷質(zhì)釉面磚產(chǎn)品將不斷擴大應(yīng)用范圍，并成為更普及的裝飾材料，由此為釉面材料的持續(xù)發(fā)展提供保障。

    第四，我國社會城鎮(zhèn)化水平的持續(xù)提高、“城鄉(xiāng)差距較大”的現(xiàn)狀等，有利于釉面材料長期保持較高增長。截至2013 年底，我國城鎮(zhèn)化率為53.73%，較發(fā)達國家尚有一定差距。

    2013年中國城鎮(zhèn)化率為53.73%，比上年提高1.13個百分點。

2009-2013年中國城鎮(zhèn)化率發(fā)展分析

資料來源：國家統(tǒng)計局

    根據(jù)《“十二五”規(guī)劃綱要》，在“十二五”期間我國城鎮(zhèn)化率將提高4 個百分點。城鎮(zhèn)化水平的持續(xù)提高是我國經(jīng)濟社會發(fā)展的重要長期趨勢之一，對我國經(jīng)濟社會的發(fā)展具有重要影響。城鎮(zhèn)化水平的提高有利于我國經(jīng)濟水平和人們生活水平的整體提高，有利于瓷質(zhì)釉面磚產(chǎn)品的普及和釉面材料市場的擴大。

    第五，農(nóng)村經(jīng)濟的快速發(fā)展，將為釉面材料的發(fā)展提供了巨大的增長潛力。改革開放以后，我國經(jīng)濟持續(xù)、高速發(fā)展，城鄉(xiāng)面貌發(fā)生了翻天覆地的變化。但是，相比發(fā)達國家，目前我國城市和農(nóng)村在經(jīng)濟發(fā)展水平、基礎(chǔ)設(shè)施和生活環(huán)境等方面都存在較大差距。預(yù)計未來一段時期內(nèi)，農(nóng)村將依舊是我國主要人口分布地區(qū)。大力發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟、提高農(nóng)民收入水平是我國政府的重要經(jīng)濟戰(zhàn)略決策。近年來，隨著一批惠農(nóng)、利農(nóng)政策的執(zhí)行和落實，我國農(nóng)村經(jīng)濟快速發(fā)展，農(nóng)民收入持續(xù)快速提高。相比城市地區(qū)，目前我國農(nóng)村地區(qū)對瓷質(zhì)釉面磚產(chǎn)品的消費量還很低。隨著我國農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展和城鄉(xiāng)差距的縮小，“農(nóng)村市場”將逐漸成長為瓷質(zhì)釉面磚產(chǎn)品的重要市場，將為釉面材料市場提供了巨大的發(fā)展空間。

    ④ 行業(yè)發(fā)展趨勢

    其一，行業(yè)集中度逐步提高

    建筑陶瓷發(fā)展初期，產(chǎn)品對釉面材料質(zhì)量要求不高，且多由各建筑陶瓷廠自行生產(chǎn), 產(chǎn)品種類較少，主要是底釉、面釉、印刷釉等基礎(chǔ)釉面材料和色料。由于進入門檻低、企業(yè)規(guī)模小，我國釉面材料企業(yè)數(shù)量眾多，且普遍缺乏產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)以及持續(xù)技術(shù)服務(wù)能力。

    隨著國內(nèi)建筑陶瓷行業(yè)專業(yè)化發(fā)展以及對釉面材料產(chǎn)品要求的提高，釉面材料行業(yè)集中度將逐步提高，產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值較低、缺乏持續(xù)產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)和持續(xù)技術(shù)服務(wù)能力的企業(yè)，將處于市場競爭的不利地位并逐步退出市場。

    其二，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化程度將逐步提高。

    長期以來，我國釉面材料企業(yè)普遍存在規(guī)模小、數(shù)量眾多、產(chǎn)品技術(shù)和附加值不高等特點。同時，釉面材料的主要原材料中的天然礦物具有組分復(fù)雜、品位不均的特點，在缺乏規(guī)模優(yōu)勢的前提下，行業(yè)內(nèi)企業(yè)難以形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品。

    隨著我國釉面材料行業(yè)集中度的提高和大型優(yōu)勢企業(yè)的出現(xiàn)，規(guī)模較大的企業(yè)，可以利用其規(guī)模優(yōu)勢，通過對原料大量混勻而使原材料的組分、性能保持相對的穩(wěn)定，從而形成標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品以此保障產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定，滿足客戶對原料穩(wěn)定性的要求。

    其三，新型綜合性釉面材料企業(yè)將成為行業(yè)主導(dǎo)力量。

    我國建筑陶瓷行業(yè)發(fā)展初期，瓷質(zhì)釉面磚產(chǎn)量較少，主要以拋光磚和內(nèi)墻磚為主。其中拋光磚為無施釉陶瓷制品，主要原料為坯體材料和坯用色料；內(nèi)墻磚表面的釉面主要為普通熔塊產(chǎn)品。所以，釉面材料行業(yè)在發(fā)展初期產(chǎn)品單一，附加值低，且主要釉面材料企業(yè)多為單一產(chǎn)品供應(yīng)商，綜合實力較弱。

    近年來，建筑陶瓷瓷質(zhì)釉面磚興起，導(dǎo)致釉面材料產(chǎn)品日趨復(fù)雜、多變，新型綜合性釉面材料企業(yè)逐漸興起并發(fā)展成為行業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新和行業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要驅(qū)動力量，代表了行業(yè)未來發(fā)展的趨勢。

    其四，行業(yè)將從傳統(tǒng)生產(chǎn)行業(yè)升級為現(xiàn)代技術(shù)服務(wù)行業(yè)。

    隨著建筑陶瓷產(chǎn)品質(zhì)量、花色的提高，陶瓷企業(yè)對釉面材料行業(yè)提出了更高的要求。釉面材料企業(yè)需要逐漸從生產(chǎn)型企業(yè)向現(xiàn)代技術(shù)服務(wù)企業(yè)發(fā)展，在產(chǎn)業(yè)價值鏈中的“價值增加”將更多的體現(xiàn)在其為陶瓷企業(yè)提供的新材料研究與開發(fā)、新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)以及技術(shù)服務(wù)支持方面， 這將推動釉面材料行業(yè)的整體轉(zhuǎn)型和升級。

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