2012年我國建材工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整策略

內(nèi)容提示：加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，優(yōu)化水泥工業(yè)存量，提升水泥工業(yè)整體技術(shù)和管理水平，應(yīng)當(dāng)是水泥工業(yè)新一輪結(jié)構(gòu)調(diào)整主題。

1．加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提升水泥工業(yè)整體技術(shù)和管理水平

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年全國全年運(yùn)營水泥新型干法生產(chǎn)線在1400條以上，年末新型干法水泥熟料生產(chǎn)能力達(dá)到15億噸，水泥熟料生產(chǎn)能力17億噸，水泥生產(chǎn)能力已經(jīng)接近29億噸，水泥能力利用率長期低于75%，水泥產(chǎn)能總量過剩已是不爭的事實(shí)。自去年下半年以來水泥需求增速放緩，水泥價(jià)格下滑凸顯了水泥生產(chǎn)能力過剩問題的嚴(yán)重性。

2012年水泥熟料產(chǎn)量新型干法比例有望接近90%，60家大型水泥企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)熟料產(chǎn)量比重有望接近70%。多年來水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)集中度提高取得顯著成效，但2012年水泥工業(yè)在需求增速放緩和總量過剩中暴露出來的種種問題，表明水泥工業(yè)以規(guī)模增長為特征的粗放型增長模式仍占據(jù)主導(dǎo)地位，結(jié)構(gòu)調(diào)整遠(yuǎn)未到位。

2012年水泥工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中一個(gè)突出特征是地區(qū)和企業(yè)之間水泥產(chǎn)銷量的“此消彼漲”。上半年全國有13個(gè)省區(qū)市水泥減產(chǎn)，而安徽去年下半年和2012年上半年又有十幾條大型生產(chǎn)線投產(chǎn)，2012年上半年全省水泥熟料產(chǎn)量同比增長8.9%，水泥增長14.5%。與此同時(shí)浙江、上海、山東、河北和整個(gè)東北地區(qū)水泥產(chǎn)量下降，東北水泥企業(yè)的減產(chǎn)，為外埠水泥進(jìn)入讓出市場，保證了東北這個(gè)2012年全國水泥價(jià)格唯一上漲地區(qū)市場的穩(wěn)定。

上半年7家年生產(chǎn)能力在5000萬噸以上全國大水泥企業(yè)集團(tuán)生產(chǎn)情況也在分化。有3家集團(tuán)產(chǎn)量整體同比下降5%～20%，其余4家集團(tuán)產(chǎn)量整體同比增長5%～20%，企業(yè)分化進(jìn)一步加劇。水泥生產(chǎn)企業(yè)，特別是大型企業(yè)集團(tuán)間已經(jīng)呈現(xiàn)完全市場化競爭態(tài)勢。

目前在全國水泥熟料生產(chǎn)能力中還有2億多噸的立窯等其他熟料能力。在運(yùn)營的1400多條水泥新型干法生產(chǎn)線中，日產(chǎn)熟料規(guī)模在2000噸以下生產(chǎn)線還有260余條，能力占新型干法熟料能力中7%。2000多家水泥粉磨企業(yè)中，有1500多家企業(yè)年生產(chǎn)能力在60萬噸以下，能力接近4億噸。水泥新型干法生產(chǎn)線中，單位產(chǎn)品煤耗先進(jìn)與落后水平之間存在25%的差距。水泥粉磨企業(yè)中，大型企業(yè)噸水泥綜合電耗已經(jīng)達(dá)到35千瓦時(shí)以內(nèi)，小型企業(yè)則在40千瓦時(shí)以上，水泥粉磨企業(yè)綜合電耗先進(jìn)與落后水平之間存在16%的差距。僅僅依靠產(chǎn)業(yè)集中度提高和產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)，已經(jīng)逐漸失去對消除水泥市場“無序競爭”的調(diào)節(jié)能力，水泥生產(chǎn)企業(yè)之間因技術(shù)、管理水平差距產(chǎn)生的單位產(chǎn)品成本差距，是水泥企業(yè)之間“價(jià)格戰(zhàn)”的根本原因。

溫總理在2012年政府工作報(bào)告中指出：“加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，這既是一個(gè)長期過程，也是當(dāng)前最緊迫的任務(wù)。”水泥工業(yè)控制增量，優(yōu)化存量，在當(dāng)前總量嚴(yán)重過剩的情況下，繼續(xù)堅(jiān)定不移地淘汰落后生產(chǎn)能力，淘汰或?qū)δ芎沫h(huán)保不達(dá)標(biāo)生產(chǎn)線、企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造，是當(dāng)前水泥工業(yè)面臨的最緊迫任務(wù)。加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，優(yōu)化水泥工業(yè)存量，提升水泥工業(yè)整體技術(shù)和管理水平，應(yīng)當(dāng)是水泥工業(yè)新一輪結(jié)構(gòu)調(diào)整主題。

2．平板玻璃總量過剩壓力仍然巨大

2011年是我國平板玻璃建設(shè)的又一高峰，全年投產(chǎn)和復(fù)產(chǎn)浮法玻璃生產(chǎn)線43條，全國平板玻璃運(yùn)營生產(chǎn)能力超過10億重量箱。能力的過快增長遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出市場容量，總量嚴(yán)重過剩，平板玻璃行業(yè)被迫進(jìn)行能力自我調(diào)節(jié)。2011年停產(chǎn)浮法玻璃生產(chǎn)線34條，能力減少1億重量箱，2012上半年又有17條浮法玻璃生產(chǎn)線停產(chǎn)，能力減少5000萬重量箱，然而同時(shí)又有9條浮法玻璃生產(chǎn)線投產(chǎn)和復(fù)產(chǎn)，能力增加3660萬重量箱。

2008年以后，平板玻璃行業(yè)減少和新增生產(chǎn)線、能力交替出現(xiàn)，使平板玻璃行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)展著一些新的特征。

⑴總量過剩壓力仍然巨大。

進(jìn)入新世紀(jì)以來，新投產(chǎn)浮法玻璃生產(chǎn)線規(guī)模越來越大，建設(shè)周期越來越短。2004年以前，每年新增浮法玻璃生產(chǎn)線日產(chǎn)規(guī)模400噸左右，2004年以后上升到500噸以上，2011年新增浮法玻璃生產(chǎn)線日產(chǎn)規(guī)模達(dá)到623噸，2012年上半年達(dá)到700噸，其中還有當(dāng)前世界上日產(chǎn)規(guī)模最大的1200噸生產(chǎn)線。據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，目前在建已開工浮法玻璃生產(chǎn)線52條，能力近2億重量箱。擬建生產(chǎn)線24條，能力9200萬重量箱。再加上目前停產(chǎn)能力中有1億重量箱以上能力隨時(shí)有復(fù)產(chǎn)可能。平板玻璃行業(yè)在今后2、3年內(nèi)，仍然承受4億重量箱以上新增和復(fù)產(chǎn)生產(chǎn)能力的巨大壓力，總量過剩矛盾將長期存在。

⑵燃料結(jié)構(gòu)的改變。

上世紀(jì)80年代以后，浮法玻璃生產(chǎn)線形成了以重油為主要燃料的燃料消耗格局，2005年消耗重油生產(chǎn)線產(chǎn)量占浮法玻璃產(chǎn)量的四分之三。2005年以后，由于油品價(jià)格的上漲，許多有條件的生產(chǎn)線改為燒天然氣，近年來新建浮法玻璃生產(chǎn)線也多以天然氣和焦?fàn)t煤氣為燃料。根據(jù)當(dāng)前浮法玻璃燃料單耗水平的燃料價(jià)格計(jì)算，每重量箱浮法玻璃重油成本在40元以上，而天然氣、焦?fàn)t煤氣成本不足30元。在行業(yè)總量過剩，經(jīng)濟(jì)效益不好的情況，近年來許多生產(chǎn)線的新建都是因?yàn)橛心茉促Y源優(yōu)勢，平板玻璃產(chǎn)地向能源資源地區(qū)集中。如河北邢臺就以廉價(jià)天然氣優(yōu)勢，集中了32條浮法玻璃生產(chǎn)線。然而目前我國進(jìn)口天然氣到岸價(jià)格就已經(jīng)高于國內(nèi)消費(fèi)市場價(jià)格，形成價(jià)格倒掛，據(jù)了解，天然氣定價(jià)機(jī)制改革已經(jīng)加快推動進(jìn)程，能源資源優(yōu)勢將不斷縮小。

⑶產(chǎn)業(yè)集中度下降。

2008年8家年生產(chǎn)能力在3000萬重量箱以上企業(yè)集團(tuán)已經(jīng)占行業(yè)總量42%。2012年上半年年生產(chǎn)能力3000萬重量箱以上企業(yè)集團(tuán)仍是8家，能力占44%，企業(yè)構(gòu)成已經(jīng)發(fā)生變化。耀皮、福耀、中建材因產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)營方向改變，普通浮法產(chǎn)能下降，相繼退出單純以能力衡量的大企業(yè)集團(tuán)行列。近年來浮法玻璃產(chǎn)能的增加還是以普通浮法的擴(kuò)張為特征，年生產(chǎn)能力1000～3000萬重量箱的企業(yè)數(shù)量和能力比重都在上升。

從目前在建生產(chǎn)線情況來看，將來平板玻璃行業(yè)生產(chǎn)集中度將有所下降。

呼吁平板玻璃企業(yè)投資行為應(yīng)謹(jǐn)慎，平板玻璃行業(yè)總量過剩將長期存在，在客觀經(jīng)濟(jì)規(guī)律的作用下，目前平板玻璃燃料成本差異必將縮小。企業(yè)的發(fā)展應(yīng)適應(yīng)市場需求，致力于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，致力于生產(chǎn)技術(shù)和管理水平的提升。

3．細(xì)化海關(guān)進(jìn)出口稅則，鼓勵高新技術(shù)產(chǎn)品出口，退稅向工業(yè)實(shí)體企業(yè)傾斜

在世界經(jīng)濟(jì)不景氣，我國建材產(chǎn)品出口受阻的情況下，2012年我國加工玻璃出口出現(xiàn)了一些不良趨勢。福建福清和廣東深圳兩家企業(yè)夾層玻璃出口占我國夾層玻璃出口總量50%以上，2012年兩家企業(yè)不同的出口戰(zhàn)略，在應(yīng)對國際市場變化中取得完全相反的結(jié)果。福清企業(yè)積極應(yīng)對國際市場變化，削減出口數(shù)量，提升出口品種質(zhì)量和價(jià)格，2012年上半年夾層玻璃出口數(shù)量同比減少11%，出口金額只減少4%，出口離岸價(jià)格提高5%，夾層玻璃出口離岸價(jià)格提高到每噸1900美元以上。企業(yè)出口結(jié)構(gòu)調(diào)整為企業(yè)取得顯著經(jīng)濟(jì)效益，上半年企業(yè)銷售收入同比增長40%，利潤增長50%。而深圳的商貿(mào)企業(yè)夾層玻璃出口數(shù)量同比增長12%，出口金額減少3%，夾層玻璃出口離岸價(jià)格從去年上半年平均每噸1930美元下跌到1670美元，下跌幅度13%。2012年上半年人民幣同比平均升值3.6%，加上人民幣升值匯兌損失，深圳夾層玻璃出口每噸損失300美元以上。商貿(mào)企業(yè)出口“走量不走價(jià)”有出口退稅可彌補(bǔ)價(jià)格下降和人民幣升值匯兌損失，而工業(yè)實(shí)體企業(yè)因價(jià)格下跌，2012年前5個(gè)月，廣東技術(shù)玻璃企業(yè)利潤同比下降6.2%。

建議細(xì)化海關(guān)進(jìn)出口稅則，目前稅則目錄中的建筑與技術(shù)玻璃、玻璃纖維及制品、建筑衛(wèi)生陶瓷等產(chǎn)品分類太粗，依此實(shí)施出口退稅不利于鼓勵高新技術(shù)和高附加值產(chǎn)品出口。

在目前我國進(jìn)出口貿(mào)易體制中，商貿(mào)企業(yè)占相當(dāng)比重，建材產(chǎn)品中的建筑用石、建筑衛(wèi)生陶瓷等商品出口商貿(mào)企業(yè)占絕對主導(dǎo)地位。在世界經(jīng)濟(jì)衰退的情況下，部分商貿(mào)企業(yè)為獲取出口退稅，往往會以降低出口價(jià)格盲目追求出口數(shù)量的增長。出口退稅不應(yīng)實(shí)行“普惠制”，應(yīng)向有國際競爭力的工業(yè)實(shí)體企業(yè)傾斜。

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