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工作日志-記錄說明管理
工作日志-記錄說明管理
在系統(tǒng)中，營銷人員每天從事的營銷活動以七種記錄(線索、客戶、聯(lián)系人、商機(jī)、報價單、訂單、活動)方式反映到系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫中并進(jìn)行統(tǒng)一管理。七種記錄既可以單獨(dú)使用，又可以相互間建立起關(guān)聯(lián)關(guān)系。
記錄的用途
記錄的負(fù)責(zé)人
每個客戶信息記錄都具有一個唯一的負(fù)責(zé)人。新建記錄時記錄的負(fù)責(zé)人就是創(chuàng)建人，通過記錄的移交可以改變記錄的負(fù)責(zé)人。
記錄的關(guān)聯(lián)記錄
在泛普CRM中，以線索和客戶為中心，各種記錄之間可以建立關(guān)聯(lián)關(guān)系，實現(xiàn)信息的關(guān)聯(lián)查詢。打開一個記錄頁面，如圖1-1所示，右邊為記錄的信息，左邊是關(guān)聯(lián)子記錄的菜單，點擊菜單項，可以將頁面切換到相應(yīng)的關(guān)聯(lián)子記錄視圖，顯示出所有這類關(guān)聯(lián)子記錄;在記錄信息中點擊熱點(顯示為藍(lán)色，如：客戶名稱、聯(lián)系人等)，可以打開該記錄相應(yīng)關(guān)聯(lián)父記錄。
圖1-1 記錄的關(guān)聯(lián)
關(guān)聯(lián)記錄的建立
關(guān)聯(lián)記錄的建立有兩種方法：
1.在相應(yīng)的記錄視圖中，新建記錄，點擊輸入頁面中的熱點，選擇關(guān)聯(lián)記錄，這樣一來該記錄就與所選入的記錄建立了關(guān)聯(lián)關(guān)系。
2.在一個記錄左邊的關(guān)聯(lián)子記錄菜單中，點擊要創(chuàng)建的關(guān)聯(lián)記錄名稱，進(jìn)入該關(guān)聯(lián)記錄視圖，在該視圖中新建記錄，新建的記錄就與原記錄建立了關(guān)聯(lián)關(guān)系。
便捷查詢和組合查詢
各個記錄視圖的上方提供了便捷查詢工具條，可用于快速進(jìn)行記錄查詢。此外，視圖的操作條上還提供了組合查詢按鈕，組合查詢具有更加全面的查詢選項。
在進(jìn)行查詢條件指定時，還可以應(yīng)用到以下規(guī)則：
?、?“客戶名稱”、“單位”均可用拼音首字母進(jìn)行模糊查詢，如查“上海和強(qiáng)軟件有限公司”，可以通過輸入“hqrj”或“hq”查到。
② 聯(lián)系人視圖中進(jìn)行查詢時，“姓名”可用拼音首字母進(jìn)行模糊查詢。
?、?便捷查詢工具條的右下角提供了
圖標(biāo)按鈕，用于對查詢條件進(jìn)行清空。
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