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回款計(jì)劃信息管理
回款計(jì)劃信息管理
回款計(jì)劃是回款記錄中的一部分，是對合同金額進(jìn)行分期撥付的預(yù)期規(guī)劃，即計(jì)劃什么時間回款多少錢，與實(shí)際回款金額、時間不一定相同。
CRM系統(tǒng)中的【回款計(jì)劃列表】功能主要對創(chuàng)建好的回款計(jì)劃進(jìn)行管理。創(chuàng)建好的所有回款計(jì)劃都會在回款計(jì)劃列表中顯示，用戶可以通過系統(tǒng)提供的檢索條件快速查找到自己想要的回款信息。其中回款計(jì)劃列表主要包含的檢索條件有：單據(jù)編號、主題、客戶、總金額范圍、源單編號等相關(guān)重要信息進(jìn)行檢索。
操作步驟：
1、點(diǎn)擊【回款計(jì)劃列表】即可進(jìn)入回款計(jì)劃主頁面。如圖：
2、通過上圖中的檢索條件用戶可以快速查找到相應(yīng)的回款計(jì)劃。其中檢索條件越多查詢到的結(jié)果越準(zhǔn)備。如圖：
3、查詢到的回款計(jì)劃可以詳細(xì)查看到本次回款的總金額、業(yè)務(wù)員等相關(guān)信息，用戶點(diǎn)擊【單據(jù)編號】即可進(jìn)入回款單的查看頁面。如圖：
4、erp系統(tǒng)為用戶提供導(dǎo)出功能，用戶選中需要導(dǎo)出的回款信息，點(diǎn)擊【導(dǎo)出】便可。如圖：
5、在查詢過程中，如果發(fā)現(xiàn)回款信息有遺漏的沒創(chuàng)建，用戶可以直接點(diǎn)擊【新建】進(jìn)入回款信息新增頁面。如圖：
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