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客戶記錄共享給其他用戶或團隊

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 　　1. 什么是共享

　　大部分的數(shù)據(jù)記錄都可以進行共享和分配的操作，共享是將自己的記錄共享給其他用戶或團隊, 共享時，可以將某條記錄共享給其他用戶。

　　下面以客戶為例，不同模塊顯示可能會有所不同：

　　共享的方法：

　　單擊“動作”--“共享”，彈出下面頁面，

　　

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　　選擇共享用戶:

　　

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　　選擇需要共享的用戶或團隊，增加的用戶和團隊將會顯示在右側(cè)。

　　

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　　取消已經(jīng)添加的用戶或團隊。

　　

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　　將“名稱”前已經(jīng)勾選的用戶或團隊的所有權(quán)限勾選。

　　

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　　表示將勾選的用戶或團隊的權(quán)限全部清空重置。也可手動勾選共享的權(quán)限。

　　選擇共享的范圍:有如下三種方式可供選擇

　　

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　　選擇提醒方式時可以同時選擇以下三種方式進行提醒。(目前公司只提供內(nèi)部消息提醒方式)

　　

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　　通過系統(tǒng)短消息提醒。

　　

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　　通過手機短信提醒。

　　

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　　通過郵箱提醒。

　　選擇需要共享的關(guān)聯(lián)記錄中顯示的是與當(dāng)前記錄相關(guān)的其他模塊，可以在共享當(dāng)前數(shù)據(jù)的同時將其相關(guān)數(shù)據(jù)一起共享。

　　收回共享的方法:

　　單擊“動作”--“收回共享”，彈出下面對話框，可以有三種選擇選中的記錄,當(dāng)前頁面所有記錄,查詢后的全部數(shù)據(jù)。

　　

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　　在點收回共享之前要首先選中要收回共享的記錄。

　　

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　　當(dāng)前頁面所有的記錄。

　　

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　　查詢出來的所有數(shù)據(jù)。

　　

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　　可以按共享給該用戶的記錄來收回共享。

　　點擊“按當(dāng)前實體列表數(shù)據(jù)收回共享”按鈕，彈出“收回選中數(shù)據(jù)共享”網(wǎng)頁對話框，選中要收回共享的用戶，點擊“收回選中數(shù)據(jù)共享”按鈕既可收回共享。

　　

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　　點擊“按當(dāng)前實體所共享用戶收回共享”按鈕，彈出“收回選中數(shù)據(jù)共享”網(wǎng)頁對話框，選中要收回共享的用戶，點擊“收回選中數(shù)據(jù)共享”按鈕既可收回共享。

　　

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發(fā)布：2008-06-25 15:40    編輯：泛普軟件 · zhengyi    [打印此頁]    [關(guān)閉]