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客戶資源移交及其及合并
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客戶資源移交及其及合并
1、客戶資源數(shù)據(jù)移交操作
移交操作將改變記錄的負(fù)責(zé)人，移交內(nèi)容包含記錄及其所有關(guān)聯(lián)子記錄。
線索、客戶、聯(lián)系人、商機(jī)、報(bào)價(jià)單、訂單、活動(dòng)等七種記錄都提供了移交操作，只有在記錄中擁有移交操作權(quán)限的用戶才可以執(zhí)行這項(xiàng)操作，無(wú)移交權(quán)限的用戶不能對(duì)記錄進(jìn)行移交操作。
移交操作的步驟如下：
1. 在記錄視圖中選擇一條或多條記錄，或者，在記錄視圖中打開一條記錄(只需要移交的記錄);
2. 點(diǎn)擊【移交】，如圖所示;
圖-- 移交記錄
3. 選擇移交對(duì)象，從下列菜單中選擇姓名，或者，選擇移交給自己;
4. 選擇是否“在線短信通知移交對(duì)象”;
5. 點(diǎn)擊【確定】，正式將記錄移交。
移交操作將更換記錄中的“負(fù)責(zé)人”，記錄的“其它信息”中將記載移交的時(shí)間。
二、客戶資源合并
合并是針對(duì)線索、客戶、聯(lián)系人等三類記錄提供的操作，可將兩條記錄的數(shù)據(jù)項(xiàng)重新組合后合并成一條記錄(主記錄)，另一條記錄將“停用”，兩條記錄的關(guān)聯(lián)子記錄也將合并到主記錄中。
合并操作的步驟如下：
1. 在記錄視圖中選擇兩條記錄;
2. 點(diǎn)擊【合并】，如圖3-3所示，頁(yè)面列出兩條記錄的全部數(shù)據(jù)項(xiàng);
圖--合并記錄
3. 從兩條記錄中，依次對(duì)每個(gè)數(shù)據(jù)項(xiàng)的信息進(jìn)行選擇，合并到主記錄中;
4. 點(diǎn)擊【確定】，正式將記錄合并。
合并后，被合并記錄的狀態(tài)將置為“停用”。
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