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新用戶的建立
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新用戶的建立
第一步:
1. 在用戶頁(yè)面選擇新建用戶。新建用戶的三個(gè)步驟的第一步的頁(yè)面顯示。
2. 在用戶頁(yè)面上輸入用戶詳細(xì)信息
3. 點(diǎn)擊繼續(xù)按鈕
• 點(diǎn)擊保存按鈕后會(huì)進(jìn)入用戶搜索頁(yè)面。這就跳過了新建用戶的第2步
• 點(diǎn)擊保存和新建按鈕將會(huì)保存新建的用戶,再次顯示用戶頁(yè)面您就可以再新建用戶。這在您想要繼續(xù)新建多個(gè)用戶的時(shí)候很有用。
• 取消按鈕會(huì)刪除你新加的用戶的詳細(xì)信息。
第二步:
注意:
1.在姓氏字段填寫用戶的姓名,在電子郵件字段填寫用戶的工作所用郵箱地址。
2.管理字段:有無(wú)管理權(quán)限、信息管理員、系統(tǒng)管理員和根據(jù)模板四個(gè)個(gè)選項(xiàng)。
無(wú)管理權(quán)限:基本用戶無(wú)法訪問管理按鈕。
信息管理員:有編輯現(xiàn)有的報(bào)告和添加新記錄的權(quán)限,并有權(quán)訪問銷售按鈕。也有有限的訪問在屏幕左側(cè)的管理按鈕的權(quán)限。管理環(huán)境區(qū)域可供選擇的權(quán)限依賴于在管理權(quán)限區(qū)域定義的管理權(quán)限。
系統(tǒng)管理員:全權(quán)訪問管理按鈕。
根據(jù)模板:從用戶模板下拉菜單中選擇的模板中所分配的管理權(quán)限。
3.主要小組:分為財(cái)務(wù)、工藝部、國(guó)內(nèi)銷售支持、默認(rèn)、銷售部長(zhǎng)、銷售經(jīng)理、銷售總監(jiān)、直屬小組和資材部。根據(jù)用戶的部門選擇相應(yīng)的選項(xiàng),該字段對(duì)權(quán)限有影響,需準(zhǔn)確選擇,在權(quán)限部分會(huì)詳細(xì)說明。
4.權(quán)限區(qū)域:用戶的訪問區(qū)域,直接關(guān)系到用戶能看到的記錄區(qū)域。
5.許可證類型:命名也應(yīng)該被選定為永久使用的用戶。例如,系統(tǒng)管理員和工作人員。選擇并發(fā)輪班工人,兼職人員,數(shù)據(jù)輸入臨時(shí)工作人員等
新用戶的建立,第2步(共3步)
完成新建用戶的第2步:
1. 在更多用戶詳細(xì)信息頁(yè)面輸入用戶詳細(xì)信息
2. 在安全性面板上輸入用戶詳細(xì)信息
3. 選擇繼續(xù)按鈕
• 保存按鈕將帶您回到用戶查找頁(yè)面。這繞過第3步(共3步)的用戶設(shè)置。
• 保存和新建按鈕將會(huì)保存新建的用戶,再次顯示用戶頁(yè)面您就可以再新建用戶。這在新建一些有序的用戶是很有用的,因?yàn)樗恍枰獙彶榈挠脩羰走x項(xiàng)在第3步。
• 上一步按鈕返回您的新用戶的設(shè)置的第1步(共3步)。如果你回到上一頁(yè)你需要重新輸入密碼。
• 取消按鈕,取消用戶詳細(xì)信息的添加。
新建用戶,第3步(共3步)頁(yè)面顯示。
第三步:
如果沒有選擇模板,用戶默認(rèn)設(shè)置首選項(xiàng)為默認(rèn)首選項(xiàng)模板。
為完成新用戶設(shè)置的第3步:
1. 在新用戶的設(shè)置第3步(共3步)輸入登錄和會(huì)話首選項(xiàng)。
2. 選擇保存按鈕。
• 保存和新建按鈕將會(huì)保存新建的用戶,再次顯示用戶頁(yè)面您就可以再新建用戶。這在新建一些有序的用戶是很有用的。
• 設(shè)置為系統(tǒng)默認(rèn)值按鈕將重置用戶登錄和會(huì)話首選項(xiàng)的默認(rèn)設(shè)置的默認(rèn)模板。
• 上一步按鈕使您返回新用戶設(shè)置的第2步(共3步)。
• 取消按鈕,取消用戶已添加的詳細(xì)信息。
用戶信息頁(yè)面的新用戶顯示。
注意:該頁(yè)面的所有選擇用戶可以在“我的CRM”中的“首選項(xiàng)”中進(jìn)行修改。
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