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客戶管理系統(tǒng)導(dǎo)入客戶數(shù)據(jù)
1、 導(dǎo)入數(shù)據(jù)(導(dǎo)入客戶為例)
用戶登錄靈當(dāng)CRM系統(tǒng)系統(tǒng)，進(jìn)入某個模塊，例如客戶模塊，在列表的上方有一排圖標(biāo)，其中兩個按鈕圖標(biāo)箭頭方向一個向上、一個箭頭方向向下，向下的是導(dǎo)入圖標(biāo)，箭頭向上的是導(dǎo)出圖標(biāo)，點(diǎn)擊導(dǎo)入圖標(biāo)，進(jìn)入導(dǎo)入頁面。
打開客戶序時簿頁面，點(diǎn)擊“*導(dǎo)入客戶”按鈕
打開“*導(dǎo)入 客戶”頁面后，點(diǎn)擊選擇瀏覽按鈕，選擇剛才另存為的CSV文件，選中后，點(diǎn)擊打開按鈕，然后點(diǎn)擊頁面下面的“下一步”按鈕，進(jìn)入導(dǎo)入第三步：
這一步主要就是把原來保存的.csv文件中列名和靈當(dāng)CRM系統(tǒng)系統(tǒng)中客戶模塊的數(shù)據(jù)字段匹配起來，第一列“字段標(biāo)題”是.csv文件中的列名，要和第三列“CRM字段”對應(yīng)起來，這樣靈當(dāng)CRM系統(tǒng)系統(tǒng)就會把.csv文件中的數(shù)據(jù)和靈當(dāng)CRM系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)字段一一對應(yīng)起來并保存成功，完成字段匹配后，點(diǎn)擊“導(dǎo)入”按鈕，開始導(dǎo)入數(shù)據(jù)
導(dǎo)入完成后，會顯示“導(dǎo)入 客戶結(jié)果”頁面，點(diǎn)擊“完成”按鈕，在客戶序時簿即可查詢導(dǎo)入的客戶數(shù)據(jù)。
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