發(fā)票管理

當(dāng)前位置：工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > 工程管理平臺(tái)教程 > 項(xiàng)目級(jí) > 發(fā)票管理

發(fā)票管理

視頻比較大，請(qǐng)耐心等待5秒，下載視頻

　發(fā)票管理

　　業(yè)務(wù)說(shuō)明：

　　1、發(fā)票管理是稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位和個(gè)人在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所開(kāi)具的商品銷售和營(yíng)業(yè)收入憑證進(jìn)行的管理。

　　2、企事業(yè)單位財(cái)務(wù)收支的法定憑證和會(huì)計(jì)核算的原始憑據(jù),也是稅務(wù)稽查管理的重要依據(jù)

　　3、以項(xiàng)目為中心的開(kāi)票、收票登記，并按項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)開(kāi)票、收票總金額

　　管理痛點(diǎn)：

　　1、國(guó)家營(yíng)改增政策實(shí)施后，建筑施工企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本增加

　　2、工程企業(yè)無(wú)論聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目、自營(yíng)項(xiàng)目，一律實(shí)現(xiàn)“資金流”“物流”“票據(jù)流”的三流合一政策，要求供貨方一律開(kāi)具增值稅發(fā)票

　一、開(kāi)票登記

　　主要是開(kāi)票登記信息內(nèi)容。填寫(xiě)發(fā)票類型、發(fā)票金額、納稅人識(shí)別號(hào)、開(kāi)戶行及賬號(hào)、項(xiàng)目名稱、收款單位、付款單位、組織機(jī)構(gòu)代碼號(hào)、發(fā)票號(hào)碼、、備注等

　　【新增】：添加相應(yīng)的開(kāi)票登記信息數(shù)據(jù)

　　【保存且新增】：保存的同時(shí)進(jìn)入下一條數(shù)據(jù)的新增

　　【打印】：對(duì)打印進(jìn)行設(shè)置后即可將當(dāng)前的開(kāi)票登記信息登記通過(guò)紙質(zhì)的形式打印出來(lái)

　　在進(jìn)行打印設(shè)置的時(shí)候，可以將不需要打印的字段進(jìn)行雙擊，會(huì)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到左側(cè)不打印字段里面去

　　【頁(yè)面設(shè)置】：可以對(duì)當(dāng)前要打印的開(kāi)票登記信息進(jìn)行頁(yè)面的設(shè)置，比如紙張類型，高寬，方向等設(shè)置

　　注：如果沒(méi)有需要對(duì)頁(yè)面進(jìn)行設(shè)置，也需點(diǎn)擊【確定】，否則打印的時(shí)候會(huì)提示沒(méi)對(duì)打印進(jìn)行設(shè)置

　　【新增文本】：可以自定義增加文本框，增加之后可以在右側(cè)屬性里面對(duì)高寬度進(jìn)行調(diào)整，包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進(jìn)行設(shè)置

　　【新增圖片】：在打印的時(shí)候也可自定義新增圖片，增加之后可以在右側(cè)屬性里面對(duì)高寬度進(jìn)行調(diào)整，包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進(jìn)行設(shè)置，同時(shí)進(jìn)行圖片上傳

　　【置前置后、左對(duì)齊右對(duì)齊、居中】：都是對(duì)字段的位置進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整好之后也可以通過(guò)預(yù)覽查看效果

　　【提交審批】：可在此對(duì)當(dāng)前開(kāi)票登記信息進(jìn)行流程提交

　　注：對(duì)當(dāng)前單據(jù)進(jìn)行流程提交的前提必須是為當(dāng)前本人創(chuàng)建，或者在流程設(shè)置好以后再去填寫(xiě)信息并提交流程。否則會(huì)提示不是當(dāng)前本人創(chuàng)建

　　Admin管理員賬戶不能提交流程

開(kāi)票登記單據(jù)流程提交操作.png

　　【審批】：審批過(guò)程可查看流程的過(guò)程和節(jié)點(diǎn)，同時(shí)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審批或者退回的操作

　　【審批記錄】：將當(dāng)前流程的整個(gè)過(guò)程記錄以及停留在哪個(gè)節(jié)點(diǎn)都可以查看

開(kāi)票登記單據(jù)流程記錄.png

　　【導(dǎo)入】：可以批量的對(duì)當(dāng)前表單的數(shù)據(jù)進(jìn)行導(dǎo)入

　　操作說(shuō)明：

　　1、打開(kāi)導(dǎo)入后，首先點(diǎn)擊模板輸出，將模板下載到本地電腦(即便本地電腦已經(jīng)有Excel的表格或者其他模板，都需要下載當(dāng)前導(dǎo)入中的模板，然后將備好的數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)模板的字段填寫(xiě)上去，如果出現(xiàn)系統(tǒng)下載的模板沒(méi)有實(shí)際所需要的字段的話，在表格當(dāng)中自定義加上需要的字段即可，但是不能刪除表中原有的字段，然后再點(diǎn)擊導(dǎo)入里面的模板下載)

　　2、然后在開(kāi)票登記的Excel表中填寫(xiě)相應(yīng)的數(shù)據(jù)，藍(lán)色字體的字段為必填.將Excel的數(shù)據(jù)填寫(xiě)完整后，在保存的時(shí)候選擇另存為.xls格式

　　3、最后在系統(tǒng)當(dāng)中點(diǎn)擊打開(kāi)，將存為.xls格式的開(kāi)票登記信息進(jìn)行上傳，上傳之后，選中需要導(dǎo)入的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊導(dǎo)入，導(dǎo)入成功后則會(huì)提示導(dǎo)入成功

　　注：在導(dǎo)入數(shù)據(jù)的時(shí)候，如果為選擇性的字段，必須要填寫(xiě)系統(tǒng)當(dāng)中對(duì)應(yīng)的選項(xiàng)，才能導(dǎo)入成功;比如項(xiàng)目分類字段有多個(gè)選項(xiàng)，那么在Excel表當(dāng)中填寫(xiě)這個(gè)字段的時(shí)候需要參照系統(tǒng)當(dāng)中選項(xiàng)，選擇其中一個(gè)填寫(xiě)到對(duì)應(yīng)的字段當(dāng)中，必須一模一樣

　　【協(xié)同按鈕】:可通過(guò)協(xié)同按鈕實(shí)現(xiàn)快速連接查詢相關(guān)的列表和報(bào)表

開(kāi)票登記單據(jù)協(xié)同按鈕功能.png

　二、開(kāi)票登記列表

　　通過(guò)列表形式將開(kāi)票登記的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)查詢，可以通過(guò)新增、修改對(duì)信息進(jìn)行管理。

　　【新增】：通過(guò)新增可以進(jìn)入到對(duì)應(yīng)的開(kāi)票登記單據(jù)當(dāng)中

　　【還原】：如果對(duì)列表進(jìn)行拖動(dòng)或者查詢條件篩選等操作，可通過(guò)點(diǎn)擊還原跳轉(zhuǎn)到最初始的列表

　　【過(guò)濾】：對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行篩選查詢的功能，可根據(jù)相應(yīng)的查詢條件字段進(jìn)行數(shù)據(jù)的篩選查詢

　　查詢方案：可以將經(jīng)常查詢的條件作為一種方案進(jìn)行保存，下次查詢時(shí)就直接通過(guò)方案查詢，不需要再輸入相應(yīng)的查詢條件字段。

　　【打印列表】：可對(duì)整個(gè)列表的數(shù)據(jù)進(jìn)行打印

　　【打印設(shè)置】：可以對(duì)打印的頁(yè)面進(jìn)行設(shè)置，比如紙張類型，或者寬度高度以及打印方向等，都可以自定義設(shè)置，還有對(duì)列表字段的打印設(shè)置，可以選擇哪些字段是否需要打印

　　【導(dǎo)入】：可以批量的對(duì)當(dāng)前開(kāi)票登記信息的數(shù)據(jù)進(jìn)行導(dǎo)入

　　操作說(shuō)明：

　　1、打開(kāi)導(dǎo)入后，首先點(diǎn)擊模板輸出，將模板下載到本地電腦(即便本地電腦已經(jīng)有Excel的表格或者其他模板，都需要下載當(dāng)前導(dǎo)入中的模板，然后將備好的數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)模板的字段填寫(xiě)上去，如果出現(xiàn)系統(tǒng)下載的模板沒(méi)有實(shí)際所需要的字段的話，可在表格當(dāng)中自定義加上需要的字段即可，但是不能刪除表中原有的字段，然后再點(diǎn)擊導(dǎo)入里面的模板下載)

　　2、然后在開(kāi)票登記Excel表中填寫(xiě)相應(yīng)的數(shù)據(jù)，藍(lán)色字體的字段為必填.將Excel的數(shù)據(jù)填寫(xiě)完整后，在保存的時(shí)候選擇另存為.xls格式

　　3、最后在系統(tǒng)當(dāng)中點(diǎn)擊打開(kāi)，將存為.xls格式的開(kāi)票登記進(jìn)行上傳，上傳之后，選中需要導(dǎo)入的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊導(dǎo)入，導(dǎo)入成功后則會(huì)提示導(dǎo)入成功

　　【輸出】：也可通過(guò)Excel表格的形式將當(dāng)前開(kāi)票登記列表的信息保存到本地

　三、開(kāi)票登記查詢

　通過(guò)列表形式將開(kāi)票登記查詢的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)查詢。此報(bào)表與列表的區(qū)別在于，列表有新增修改刪除功能，報(bào)表只有查詢的功能

　　【還原】：如果對(duì)列表進(jìn)行拖動(dòng)或者查詢條件篩選等操作，可通過(guò)點(diǎn)擊還原跳轉(zhuǎn)到最初始的列表

　　【過(guò)濾】：對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行篩選查詢的功能，可根據(jù)相應(yīng)的查詢條件字段進(jìn)行數(shù)據(jù)的篩選查詢

　　 查詢方案：可以將經(jīng)常查詢的條件作為一種方案進(jìn)行保存，下次查詢時(shí)就直接通過(guò)方案查詢，不需要再輸入相應(yīng)的查詢條件字段。

　　【打印】：可對(duì)整個(gè)列表的數(shù)據(jù)進(jìn)行打印

　　【打印設(shè)置】：可以對(duì)打印的頁(yè)面進(jìn)行設(shè)置，比如紙張類型，或者寬度高度以及打印方向等，都可以自定義設(shè)置，還有對(duì)列表字段的打印設(shè)置，可以選擇哪些字段是否需要打印

　　【輸出】：也可通過(guò)Excel表格的形式將當(dāng)前開(kāi)票登記信息查詢的數(shù)據(jù)保存到本地

　四、收票登記

　　主要是記錄收票登記信息內(nèi)容。填寫(xiě)開(kāi)票類型、開(kāi)票金額、發(fā)票類型、項(xiàng)目名稱、納稅人識(shí)別號(hào)、開(kāi)戶行及賬號(hào)、收款單位、付款單位、組織機(jī)構(gòu)代碼號(hào)、發(fā)票號(hào)、備注等

　　【新增】：添加相應(yīng)的收票登記信息數(shù)據(jù)

　　【保存且新增】：保存的同時(shí)進(jìn)入下一條數(shù)據(jù)的新增

　　【打印】：對(duì)打印進(jìn)行設(shè)置后即可將當(dāng)前的收票登記信息登記通過(guò)紙質(zhì)的形式打印出來(lái)

　　在進(jìn)行打印設(shè)置的時(shí)候，可以將不需要打印的字段進(jìn)行雙擊，會(huì)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到左側(cè)不打印字段里面去

　　【頁(yè)面設(shè)置】：可以對(duì)當(dāng)前要打印的收票登記信息進(jìn)行頁(yè)面的設(shè)置，比如紙張類型，高寬，方向等設(shè)置

　　【置前置后、左對(duì)齊右對(duì)齊、居中】：都是對(duì)字段的位置進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整好之后也可以通過(guò)預(yù)覽查看效果

　　【提交審批】：可在此對(duì)當(dāng)前收票登記信息進(jìn)行流程提交

　　Admin管理員賬戶不能提交流程

收票登記流程提交操作.png

　　【審批】：審批過(guò)程可查看流程的過(guò)程和節(jié)點(diǎn)，同時(shí)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審批或者退回的操作

　　【審批記錄】：將當(dāng)前流程的整個(gè)過(guò)程記錄以及停留在哪個(gè)節(jié)點(diǎn)都可以查看

收票登記單據(jù)流程記錄.png

　　【導(dǎo)入】：可以批量的對(duì)當(dāng)前表單的數(shù)據(jù)進(jìn)行導(dǎo)入

　　操作說(shuō)明：

　　2、然后在收票登記的Excel表中填寫(xiě)相應(yīng)的數(shù)據(jù)，藍(lán)色字體的字段為必填.將Excel的數(shù)據(jù)填寫(xiě)完整后，在保存的時(shí)候選擇另存為.xls格式

　　3、最后在系統(tǒng)當(dāng)中點(diǎn)擊打開(kāi)，將存為.xls格式的收票登記信息進(jìn)行上傳，上傳之后，選中需要導(dǎo)入的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊導(dǎo)入，導(dǎo)入成功后則會(huì)提示導(dǎo)入成功

　　【協(xié)同按鈕】:可通過(guò)協(xié)同按鈕實(shí)現(xiàn)快速連接查詢相關(guān)的列表和報(bào)表

　五、收票登記列表

　　通過(guò)列表形式將收票登記的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)查詢，可以通過(guò)新增、修改對(duì)信息進(jìn)行管理。

　　【新增】：通過(guò)新增可以進(jìn)入到對(duì)應(yīng)的收票登記單據(jù)當(dāng)中

　　【還原】：如果對(duì)列表進(jìn)行拖動(dòng)或者查詢條件篩選等操作，可通過(guò)點(diǎn)擊還原跳轉(zhuǎn)到最初始的列表

　　【過(guò)濾】：對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行篩選查詢的功能，可根據(jù)相應(yīng)的查詢條件字段進(jìn)行數(shù)據(jù)的篩選查詢

　　【打印列表】：可對(duì)整個(gè)列表的數(shù)據(jù)進(jìn)行打印

　　【導(dǎo)入】：可以批量的對(duì)當(dāng)前收票登記信息的數(shù)據(jù)進(jìn)行導(dǎo)入

　　操作說(shuō)明：

　　1、打開(kāi)導(dǎo)入后，首先點(diǎn)擊模板輸出，將模板下載到本地電腦(即便本地電腦已經(jīng)有Excel的表格或者其他模板，都需要下載當(dāng)前導(dǎo)入中的模板，然后將備好的數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)模板的字段填寫(xiě)上去，如果出現(xiàn)系統(tǒng)下載的模板沒(méi)有實(shí)際所需要的字段的話，可在表格當(dāng)中自定義加上需要的字段即可，但是不能刪除表中原有的字段，然后再點(diǎn)擊導(dǎo)入里面的模板下載)