我國(guó)重型鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)進(jìn)入壁壘、競(jìng)爭(zhēng)格局及需求市場(chǎng)前景分析【圖】【原創(chuàng)】

我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)起步于建筑鋼結(jié)構(gòu)（如工業(yè)廠房等）。由于具有自重輕、制造工業(yè)化程度較高、安裝方便等優(yōu)勢(shì)，上世紀(jì)90 年代以來，鋼結(jié)構(gòu)開始逐漸替代傳統(tǒng)的混凝土結(jié)構(gòu)，并廣泛應(yīng)用于超高層建筑、工業(yè)廠房、體育場(chǎng)館、道路橋梁、工業(yè)設(shè)備等領(lǐng)域。

一、重型鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)壁壘

1、資質(zhì)壁壘

鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)資質(zhì)分為甲級(jí)、乙級(jí)、丙級(jí)，按照不同級(jí)別核定承攬業(yè)務(wù)范圍并按年受審、動(dòng)態(tài)考核。中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)將鋼結(jié)構(gòu)制造企業(yè)等級(jí)分為鋼結(jié)構(gòu)制造特級(jí)、一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)，相應(yīng)級(jí)別的鋼結(jié)構(gòu)制造企業(yè)可以承擔(dān)不同范圍的鋼結(jié)構(gòu)加工制造任務(wù)。以上資質(zhì)形成行業(yè)準(zhǔn)入壁壘。

2、業(yè)績(jī)壁壘

重型鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品交貨的及時(shí)性及相關(guān)工程的安全性至關(guān)重要，客戶在決定某家企業(yè)能否成為合格產(chǎn)品供應(yīng)商時(shí)，除了考察該企業(yè)是否具備相關(guān)資質(zhì)，還會(huì)考察企業(yè)以往做過的同類項(xiàng)目的數(shù)量，以此判斷該企業(yè)的產(chǎn)品是否具備穩(wěn)定性及可靠性。目前行業(yè)內(nèi)僅有少數(shù)幾家企業(yè)得到了客戶的廣泛認(rèn)可，對(duì)于缺乏相關(guān)成功項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)而言，很難進(jìn)入本行業(yè)。

3、技術(shù)壁壘

重型鋼結(jié)構(gòu)主要應(yīng)用于火電、風(fēng)電、核電、冶金、化工、海洋工程等行業(yè)，其設(shè)計(jì)水平、技術(shù)水平的高低決定著這些行業(yè)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的安全性、穩(wěn)定性及可靠性。重型鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品屬于非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，不同型號(hào)設(shè)備、不同設(shè)計(jì)方案有不同的技術(shù)要求，需要企業(yè)掌握嫻熟的技術(shù)及豐富的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)新進(jìn)入的企業(yè)形成了難以突破的技術(shù)壁壘。

4、資金壁壘

在重型鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)，只有大規(guī)模專業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)才會(huì)在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利的位置，而規(guī)?；a(chǎn)要求較高的固定資產(chǎn)投入。另外，重型鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造、安裝周期相對(duì)較長(zhǎng)，原材料采購(gòu)等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要占用大量的流動(dòng)資金。因此，本行業(yè)具有較高的資金壁壘。

二、重型鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、電站鋼結(jié)構(gòu)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展，部分企業(yè)積極拓展海外市場(chǎng)

產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的《2014-2018年中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)及未來前景研究報(bào)告》指出：重型鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)涉及眾多特殊結(jié)構(gòu)部件和超大型結(jié)構(gòu)部件的制造，相關(guān)工程關(guān)系到下游企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的安全性、穩(wěn)定性，因此對(duì)設(shè)計(jì)、制造工藝、項(xiàng)目管理等能力的要求較高。經(jīng)過長(zhǎng)期市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，目前已經(jīng)形成少數(shù)處于主導(dǎo)地位的大型企業(yè)以及大量中小企業(yè)并存的局面，部分國(guó)內(nèi)企業(yè)開始開拓印度、印尼等東南亞市場(chǎng)。

電站鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

企業(yè)名稱	業(yè)務(wù)介紹
遼寧大金重工股份有限公司	該公司是一家A股上市公司，主要從事火電鍋爐島和風(fēng)力發(fā)電塔架設(shè)計(jì)制造業(yè)務(wù)。
山東魯能光大鋼結(jié)構(gòu)有限公司	該公司主要從事鍋爐鋼結(jié)構(gòu)、廠房鋼結(jié)構(gòu)、工業(yè)與民用建筑鋼結(jié)構(gòu)、脫硫設(shè)備、風(fēng)電產(chǎn)品、核電產(chǎn)品、起重設(shè)備、壓力管道支吊架等產(chǎn)品的制作業(yè)務(wù)。
青島三聯(lián)金屬結(jié)構(gòu)有限公司	該公司主要生產(chǎn)50MW－1050MW 電站鍋爐金屬結(jié)構(gòu)、高層建筑鋼結(jié)構(gòu)、廠房鋼結(jié)構(gòu)、橋梁鋼結(jié)構(gòu)、塔類鋼結(jié)構(gòu)、風(fēng)力發(fā)電塔以及電站鍋爐消聲器、殼體、風(fēng)門、煙風(fēng)道等系列產(chǎn)品。
華電重工	公司是國(guó)內(nèi)最早承擔(dān)電廠鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和制造的單位之一，使用國(guó)際領(lǐng)先的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、三維加工詳圖設(shè)計(jì)軟件進(jìn)行設(shè)計(jì)，具有結(jié)構(gòu)及詳圖設(shè)計(jì)能力。高端鋼結(jié)構(gòu)工程業(yè)務(wù)包括高端鋼結(jié)構(gòu)的工程系統(tǒng)設(shè)計(jì)、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品制造、安裝及工程總承包服務(wù)，核心產(chǎn)品主要包括風(fēng)電塔架、工業(yè)重型裝備鋼結(jié)構(gòu)等，在電力等工業(yè)領(lǐng)域具有較高的品牌認(rèn)知度。

資料來源：產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理

2、風(fēng)電塔架市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)加劇

在國(guó)家相關(guān)政策的扶持下，風(fēng)電塔架近年來呈現(xiàn)了較快增長(zhǎng)，目前風(fēng)電塔架生產(chǎn)企業(yè)已超過100 家，專業(yè)從事風(fēng)電塔架的生產(chǎn)企業(yè)近20 家，未來行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)加劇7。隨著3 兆瓦以上的陸上大型風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)品投入規(guī)?；a(chǎn)運(yùn)行，其零部件的質(zhì)量以及運(yùn)行的可靠性越來越重要，只有具有先進(jìn)技術(shù)、規(guī)?；a(chǎn)實(shí)力，能夠制造出高質(zhì)量、高規(guī)格產(chǎn)品的企業(yè)才能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于有利地位。另外，海洋風(fēng)電市場(chǎng)已經(jīng)啟動(dòng)，具備海上風(fēng)電塔基制造設(shè)計(jì)和制造能力的公司將贏得市場(chǎng)先機(jī)。

風(fēng)電塔架行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

企業(yè)名稱	業(yè)務(wù)介紹
上海泰勝風(fēng)能裝備股份有限公司	該公司為一家A股上市公司，主營(yíng)風(fēng)力發(fā)電設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)、化工設(shè)備制造安裝、貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)、風(fēng)力發(fā)電設(shè)備、輔件、零件銷售等。
中船澄西船舶修造有限公司	該公司是中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司的全資子公司，具備年制造風(fēng)電塔架500 余套的生產(chǎn)能力。
天順風(fēng)能（蘇州）股份有限公司	該公司專業(yè)從事兆瓦級(jí)大功率風(fēng)力發(fā)電塔架及其相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)。
北車風(fēng)電有限公司	該公司專業(yè)從事風(fēng)力發(fā)電設(shè)備整機(jī)及主要部件的研發(fā)、制造、銷售，同時(shí)可承擔(dān)風(fēng)力發(fā)電工程的設(shè)計(jì)、建設(shè)和技術(shù)服務(wù)。
青島天能重工股份有限公司	該公司的經(jīng)營(yíng)范圍為風(fēng)力發(fā)電設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)、化工設(shè)備制造、安裝，風(fēng)力發(fā)電設(shè)備輔件、零件銷售等。
華電重工	公司是國(guó)內(nèi)最早承擔(dān)電廠鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和制造的單位之一，使用國(guó)際領(lǐng)先的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、三維加工詳圖設(shè)計(jì)軟件進(jìn)行設(shè)計(jì)，具有結(jié)構(gòu)及詳圖設(shè)計(jì)能力。高端鋼結(jié)構(gòu)工程業(yè)務(wù)包括高端鋼結(jié)構(gòu)的工程系統(tǒng)設(shè)計(jì)、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品制造、安裝及工程總承包服務(wù)，核心產(chǎn)品主要包括風(fēng)電塔架、工業(yè)重型裝備鋼結(jié)構(gòu)等，在電力等工業(yè)領(lǐng)域具有較高的品牌認(rèn)知度。

資料來源：產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理

三、重型鋼結(jié)構(gòu)主要需求市場(chǎng)分析

重型鋼結(jié)構(gòu)作為鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的一個(gè)重要分支，已成為火電、風(fēng)電、化工、海洋工程等行業(yè)的重要支撐。

1、優(yōu)化發(fā)展火電，促進(jìn)電站鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)保持平穩(wěn)發(fā)展

火力發(fā)電仍然是我國(guó)當(dāng)前最主要的電力來源，截至2012年底，我國(guó)火電裝機(jī)總量為8.19 億千瓦，占總裝機(jī)容量的比重約為72%。未來火電裝機(jī)總量將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，《電力工業(yè)“十二五”規(guī)劃研究報(bào)告》預(yù)測(cè)“十二五”期間的全國(guó)規(guī)劃煤電開工規(guī)模將達(dá)到3 億千瓦。另外，我國(guó)正在推行優(yōu)化發(fā)展火電、鼓勵(lì)建設(shè)大容量機(jī)組的政策，國(guó)內(nèi)新增火電機(jī)組基本完成以60 萬千瓦機(jī)組為主力機(jī)組的轉(zhuǎn)變，隨著大容量發(fā)電機(jī)組的廣泛應(yīng)用，鍋爐鋼結(jié)構(gòu)和主廠房鋼結(jié)構(gòu)的尺寸和載荷越來越大，電站鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)將保持平穩(wěn)發(fā)展。

2011-2012年中國(guó)電力發(fā)展概況：萬千瓦

	2012年	2011年	同比增長(zhǎng)
發(fā)電裝機(jī)容量	114676	106253	7.93
水電	24947	23298	7.08
其中：抽水蓄能	2033	1838	10.61
火電	81968	76834	6.68
核電	1257	1257
風(fēng) 電	6142	4623	32.86
太陽能發(fā)電	341	212	60.63
其他	20.5	19.0	7.84

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2、風(fēng)電進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期，帶來穩(wěn)定的風(fēng)電塔架需求

我國(guó)風(fēng)電行業(yè)雖然起步較晚，但近兩年發(fā)展速度很快。國(guó)家出臺(tái)了對(duì)新能源的鼓勵(lì)政策，明確提出將大力發(fā)展風(fēng)電行業(yè)。同時(shí)，由于風(fēng)電的建設(shè)成本接近火電，所以風(fēng)電成為最早大規(guī)模商用的新能源。

根據(jù)中國(guó)氣象局普查結(jié)果，全國(guó)陸地離地面10 米高度的風(fēng)能資源總儲(chǔ)量為43.5 億千瓦，技術(shù)可開發(fā)量約為3 億千瓦，海上可開發(fā)利用的風(fēng)能約7.5 億千瓦。

2006 年開始我國(guó)風(fēng)電發(fā)展迅速，當(dāng)年新增風(fēng)電裝機(jī)容量129萬千瓦，2013 年，中國(guó)（不包括臺(tái)灣地區(qū)），新增裝機(jī)容量16088.7MW，同比增長(zhǎng)24.1%；累計(jì)裝機(jī)容量91412.89MW，同比增長(zhǎng)21.4%。新增裝機(jī)和累計(jì)裝機(jī)兩項(xiàng)數(shù)據(jù)均居世界第一。

2001-2013 年中國(guó)新增及累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量

2013 年中國(guó)各省市新增及累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)情況

序號(hào)	?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）	2012 年累計(jì)/MW	2013 新增/MW	2013 年累計(jì)/MW
1	新疆	3306.06	3146	6452.06
2	內(nèi)蒙古	18623.81	1646.5	20270.31
3	山西	2907.1	1308.95	4216.05
4	山東	5690.95	1289.55	6980.5
5	寧夏	3565.7	884.7	4450.4
6	貴州	507.1	683	1190.1
7	遼寧	6118.31	639.7	6758.01
8	黑龍江	4264.35	623	4887.35
9	甘肅	6478.95	617	7095.95
10	陜西	709.5	583	1292.5
11	江蘇	2372.05	543.6	2915.65
12	廣東	1691.28	527.6	2218.88
13	湖南	249.25	522	771.25
14	河北	7978.8	521.1	8499.9
15	云南	1964	520	2484
16	湖北	193.9	453.6	647.5
17	吉林	3997.36	382.5	4379.86
18	福建	1290.7	265.5	1556.2
19	青海	181.5	204.5	386
20	廣西	203.5	157	360.5
21	河南	492.55	154.6	647.15
22	浙江	481.67	128.6	610.27
23	安徽	494	97.5	591.5
24	四川	79.5	77.5	157
25	江西	287.5	38	325.5
26	天津	278	27	305
27	重慶	104.35	19.7	124.05
28	上海	351.95	18	369.95
29	西藏	0	7.5	7.5
30	北京	155	1.5	156.5
31	海南	304.7	0	304.7
32	香港	0.8	0	0.8
匯總		75324.19	16088.7	91412.89
33	臺(tái)灣	621	4.6	625.6
總計(jì)		75945.19	16093.3	92038.49

資料來源：產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理

2012 年，我國(guó)海上風(fēng)電有了實(shí)質(zhì)性發(fā)展。根據(jù)《中國(guó)風(fēng)電發(fā)展報(bào)告2013》，截至2012 年底，全國(guó)共建成海上風(fēng)電實(shí)驗(yàn)、示范項(xiàng)目5 個(gè)，2012 年度新增海上風(fēng)電裝機(jī)12.7 萬千瓦，累計(jì)海上風(fēng)電裝機(jī)量39.8 萬千瓦，位居世界第三位。

2013 年，中國(guó)海上風(fēng)電進(jìn)展緩慢，僅有東汽、遠(yuǎn)景和聯(lián)合動(dòng)力3 家企業(yè)在潮間帶項(xiàng)目上有裝機(jī)。新增容量39MW，同比降低69%，截至 2013 年年底，中國(guó)已建成的海上風(fēng)電項(xiàng)目共計(jì) 428.6MW。

受經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，我國(guó)風(fēng)電整體裝機(jī)容量增速有所下滑，但風(fēng)電行業(yè)、特別是海上風(fēng)電行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展前景仍然非常廣闊。根據(jù)《風(fēng)電發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，2015 年風(fēng)電規(guī)劃容量將達(dá)到10,400 萬千瓦，其中海上風(fēng)電規(guī)劃容量為500 萬千瓦，分別較2012 年增長(zhǎng)約3,000 萬千瓦、490 萬千瓦；2020 年風(fēng)電規(guī)劃容量將達(dá)到20,000 萬千瓦，其中海上風(fēng)電規(guī)劃容量為3,000 萬千瓦。

2013 年年底中國(guó)海上風(fēng)電裝機(jī)情況