2015至2020年中國(guó)建筑裝飾行業(yè)發(fā)展前景分析

中國(guó)建筑裝飾裝修行業(yè)從90年代初開(kāi)啟，隨著人均國(guó)民收入的提升，建筑裝修需求進(jìn)一步提升。特別是2006年中國(guó)人均GDP超過(guò)1000美元后，裝飾消費(fèi)成為消費(fèi)的主要內(nèi)容之一。因?yàn)閺膰?guó)外發(fā)展情況看，人均收入達(dá)到1000美元后，居民消費(fèi)開(kāi)始從“衣、食”向“住、行”轉(zhuǎn)換，裝飾消費(fèi)成為居民居住消費(fèi)的重要部分。

各種公共場(chǎng)所的裝修要求隨之不斷地提升，建筑裝修的造價(jià)業(yè)不斷地提升。同時(shí)住宅私有化以及人們更加注重生活質(zhì)量的提高，追求舒適、美觀、個(gè)性化的消費(fèi)方式，住宅裝修也得到快速增長(zhǎng)。

2014年全國(guó)存量建筑面積已達(dá)到662億平方米，巨大存量意味著未來(lái)二次需求潛在增長(zhǎng)空間巨大，二次裝修將帶來(lái)裝修行業(yè)進(jìn)入第二次高增長(zhǎng)階段。一般來(lái)講，住宅裝修周期較短8-12年需要重新裝修，公共建筑像一些賓館飯店、寫(xiě)字樓的裝修周期為6-8年，娛樂(lè)場(chǎng)所和商務(wù)用房的裝修周期更短。1998年住房分配貨幣化改革以來(lái)，全國(guó)房屋面積得到快速增長(zhǎng)，從1999年年增長(zhǎng)率為2.3%，每年逐步提升，達(dá)到2014年的年度增長(zhǎng)率為6.83%.按照裝飾的周期來(lái)看，二次裝修的需求增長(zhǎng)將進(jìn)入快速釋放階段。

未來(lái)幾年二次裝修需求增長(zhǎng)將逐步進(jìn)入到提升和爆發(fā)階段，這將帶動(dòng)建筑裝修需求進(jìn)入一個(gè)更高速增長(zhǎng)的階段。

從美國(guó)情況看，隨著進(jìn)入存量房時(shí)代，除了2008年金融危機(jī)的影響，裝修需求一直保持相對(duì)穩(wěn)定的增長(zhǎng)速度，2014年美國(guó)家具裝修材料銷(xiāo)售額為980億元，同比增長(zhǎng)3.40%.建筑后時(shí)代存量房裝修需求增速保持穩(wěn)定是共同的特征。

根據(jù)國(guó)家城鎮(zhèn)化發(fā)展規(guī)劃等有關(guān)研究，我們假設(shè)2020年戶(hù)籍人口城鎮(zhèn)化率將達(dá)到45%左右以及城鎮(zhèn)人均住宅面積達(dá)到35平方米。我們估計(jì)2015至2020年未來(lái)六年二次裝修每年需求預(yù)計(jì)將達(dá)到2.2-4.3萬(wàn)億，年復(fù)合增長(zhǎng)率約14.31%，高于2009年到2014年3.99個(gè)百分點(diǎn)，其中家庭裝修年復(fù)合增長(zhǎng)率約16.02%，高于2009年到2014年的復(fù)合增長(zhǎng)率2.2個(gè)百分點(diǎn)，公共建筑裝修年復(fù)合增長(zhǎng)率約13.29%，高于2009年到2014年的復(fù)合增長(zhǎng)率4.64個(gè)百分點(diǎn)。

加上一次裝修，預(yù)計(jì)2015到2020年未來(lái)六年建筑裝修每年總需求將達(dá)到3.51萬(wàn)億元到5.94萬(wàn)億元，總需求年復(fù)合增速約11.09%，高于2009年到2014年的復(fù)合增長(zhǎng)率1.76百分點(diǎn)，其中家庭裝修約9.98%左右，高于2009年到2014年的復(fù)合增長(zhǎng)率0.98個(gè)百分點(diǎn)，公共建筑裝修約12.05%左右，低于2009年到2014年的復(fù)合增長(zhǎng)率2.42個(gè)百分點(diǎn)。從2015年開(kāi)始，在存量建筑裝修需求的帶動(dòng)下，二次裝修需求增速提升顯著。二次裝修需求釋放的帶動(dòng)下，建筑裝修需求將進(jìn)入一個(gè)更高速的增長(zhǎng)期。