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設置CRM系統(tǒng)審批流程的步驟
一、 審批流程
CRM中增加了多級審批功能,用戶可以根據需要,對模塊進行審批流程設置,每個模塊可以設置多個審批流程,并且每個審批流程可以有多個審批步驟,具體設置如下:
![1.png](/d/file/2016-06/89edd1bf57d2555f9a05449ed9296c85.png)
設置審批流程的步驟如下:
第一步:使用系統(tǒng)管理員賬號登陸CRM,進入控制面板->審批流程管理,點擊“選擇模塊”下拉選項,選擇需要設置審批流程的單據,如“合同訂單”模塊,進入合同訂單模塊審批流程列表,如下圖:
![2.png](/d/file/2016-06/5057d1af0fd20ab15fb1befd863bd0ad.png)
第二步:點擊“新增流程”,進入“新增流程”界面,所選的角色用戶將參與當前審批流程,未選角色的用戶提交流程審批時,將無法使用當前審批流程,如下圖所示:
![3.png](/d/file/2016-06/763bc7b92a7acfaab8e7c51d38f6e645.png)
第三步:保存設置的信息后,頁面將跳轉到“編輯審批流程”頁面,如下圖:
![4.png](/d/file/2016-06/848772144916e38e71545b55d4cf7276.png)
第四步:點擊“新增審批步驟”按鈕,彈出“審批步驟”出口,如下圖所示:
![5.png](/d/file/2016-06/a693044335833c8f25750be419855c4d.png)
注意:上圖中,審批人類型,包含三個選項,分別是“指定用戶”、“指定角色”、“指定發(fā)起人所在部門用戶的職位類別”;
ü 如果選擇審批人類型為“指定用戶”,則下面會自動更新為用戶錄入選項,并且可以選擇多個用戶,在該步驟,只要有一個指定的審批用戶審批,則表示該步驟審批結束,流程會自動進入下一個流程;
![6.png](/d/file/2016-06/87689ab6d5e16c7ab53bee6f4d8e3287.png)
ü 如果選擇審批人類型為“指定角色”,則下面會自動更新為角色錄入選項,該錄入欄只允許選擇一個角色,在該審批步驟中,只要該角色中有一個用戶審批了該步驟,則表示該步驟審批結束,流程會自動進入下一個流程;
![7.png](/d/file/2016-06/d2d729a22e0a817fe7344b019d44efb1.png)
ü 如果選擇的審批人類型為“指定發(fā)起人所在部門用戶的職位類別”,下面可以錄入對應發(fā)起人部門所在的正職或副職用戶,該設置需要首先到控制面板->用戶,編輯用戶,設置用戶的“用戶級別”。
![8.png](/d/file/2016-06/02d9f2f94d378ecbaa0eda02061fc6e7.png)
第五步點擊“高級功能”,設置步驟審批通過后,將自動更新合同訂單的狀態(tài),如:通過 訂單狀態(tài)= “已審批”,不通過訂單狀態(tài)=“已拒絕”,具體如下圖所示:
![9.png](/d/file/2016-06/4ef947f254a06cedc1a1b028d90acc50.png)
第六步 保存審批步驟,保存后會返回到“審批流程編輯頁面”,可以重復上面的步驟,繼續(xù)新增流程,如下圖:
![10.png](/d/file/2016-06/41f9dc46a15d34146a9e6e1b229d004e.png)
注意:正在使用的審批流程,不可以編輯、調整、刪除審批步驟。
第六步:用剛才創(chuàng)建的審批流程,嘗試一下審批合同訂單,首先我們新建一個合同訂單,保存后,點擊“審批提交”,然后選擇我們的“流程名稱”,如下:
![11.png](/d/file/2016-06/81a63aa235054b8de716576eae9c273f.png)
![12.png](/d/file/2016-06/d2f37b3b2fc2e0c8c3c96ef727e25954.png)
![13.png](/d/file/2016-06/f961439970381824a136bd85cd6aed13.png)
第七步,審批用戶登錄后,在頁面右上角的“我的審批中心”會顯示需要審批的單據,打開單據后,點擊“審批”按鈕,進行審批,如下圖:
![14.png](/d/file/2016-06/eb10ef397bd932f6b35c1c8a57af1a1a.png)
![15.png](/d/file/2016-06/0198bda77ee6762c4622f7ee19938f31.png)
![16.png](/d/file/2016-06/3b76a006cf5bbbca75923470164750ef.png)
![17.png](/d/file/2016-06/21343f72f00f5e0b4605ea1bda924472.png)
后面繼續(xù)是總經理審批,步驟同上,這里不再詳述。
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