系統(tǒng)工作流設(shè)置

申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話：400-8352-114

　  系統(tǒng)工作流設(shè)置

　　一、工作流

　　• 工作流是一組預(yù)定義的業(yè)務(wù)流程。

　　• 工作流是由狀態(tài)和規(guī)則組成的。

　　• 規(guī)則可以由工作流操作和JavaScript條件組成的。

　　工作流設(shè)計(jì)頁(yè)的組成部分：

　　• 1.工作流樹(shù)。一個(gè)分支樹(shù)圖由狀態(tài)和規(guī)則組成。

　　• 2.狀態(tài)欄?，F(xiàn)有的狀態(tài)可以從狀態(tài)欄拖放到工作流樹(shù)上。

　　• 3.規(guī)則欄?，F(xiàn)有的規(guī)則可以從規(guī)則欄拖放到工作流樹(shù)上。

　　• 4.垃圾桶。狀態(tài)和規(guī)則可以拖拽到垃圾桶圖標(biāo)。

　　• 5.按鈕。允許您添加和改變工作流程。

　　工作流設(shè)計(jì)頁(yè)

　　二、狀態(tài)

　　1. 狀態(tài)。一個(gè)狀態(tài)像一個(gè)懸而未決的托盤或一個(gè)工作流休息的地方。

工作流樹(shù)

　　用戶可以看到一組預(yù)定義的業(yè)務(wù)操作根據(jù)實(shí)體的(商機(jī)，費(fèi)用申請(qǐng)等等)工作流的當(dāng)前狀態(tài)。注意，當(dāng)前工作流狀態(tài)存儲(chǔ)在相應(yīng)的實(shí)體的一列記錄。

　　除了正常的狀態(tài)，你也可以定義：

　　2.進(jìn)入狀態(tài)。定義工作流的切入點(diǎn)。多次入點(diǎn)到工作流程可以使用進(jìn)入狀態(tài)定義。開(kāi)始狀態(tài)的工作流樹(shù)是默認(rèn)入口狀態(tài)。通常，一個(gè)主要規(guī)則掛著這種狀態(tài)創(chuàng)建一個(gè)新的實(shí)體，是工作流自動(dòng)的一部分。然而，你可能已經(jīng)存在記錄，例如，輸入線索-不是工作流自動(dòng)的一部分。如果你定義了一個(gè)入口狀態(tài)，不遵循的主要規(guī)則，但符合翻譯規(guī)則，這些翻譯規(guī)則作為工作流按鈕，對(duì)所有還不是工作流的部分的適當(dāng)?shù)膶?shí)體記錄。

　　3. 二重狀態(tài)。在一個(gè)傳統(tǒng)的流程圖中代表分支和循環(huán)。

　　三、規(guī)則

　　工作流中有五種不同類型的規(guī)則。

　　主要規(guī)則 在創(chuàng)建一個(gè)新的實(shí)體的使用工作流的開(kāi)始，是工作流的部分。

　　工作流樹(shù)中的淺紫色箭頭代表主要規(guī)則。

　　最終用戶，主要規(guī)則取代，例如機(jī)會(huì)中的標(biāo)準(zhǔn)新建機(jī)會(huì)按鈕。如果你想保持用戶界面的一致性，可以使主要規(guī)則顯示給用戶以和新建按鈕完全相同的方式。為此，命名規(guī)則為新建機(jī)遇和確保規(guī)則圖像的設(shè)置為new.gif。

　　與主要規(guī)則相關(guān)的操作是列更改操作。營(yíng)銷活動(dòng)操作，創(chuàng)建任務(wù)，創(chuàng)造線索，創(chuàng)造機(jī)會(huì)，或創(chuàng)建服務(wù)案例操作不能與主要規(guī)則同用。

　　主要規(guī)則是唯一作用于服務(wù)案例，機(jī)會(huì)，解決方案和線索(而不作用于公司和人員)。

　　翻譯規(guī)則。在工作流連接一個(gè)狀態(tài)到下一個(gè)時(shí)使用。工作流樹(shù)中的紫色箭頭代表翻譯規(guī)則。

　　條件規(guī)則。在工作流中創(chuàng)建2套操作時(shí)使用-一個(gè)是滿足JavaScript條件時(shí)運(yùn)行，另個(gè)的是在不符合時(shí)執(zhí)行。條件規(guī)則的操作在用戶選擇規(guī)則時(shí)執(zhí)行。工作流樹(shù)中的兩根紫色箭頭代表?xiàng)l件規(guī)則。一個(gè)綠色的勾(真)，另個(gè)紅色的勾(假)。

　　升級(jí)規(guī)則。用于觸發(fā)一個(gè)動(dòng)作或一系列動(dòng)作，基于SQL WHERE子句。

　　工作流樹(shù)中的藍(lán)色箭頭代表升級(jí)規(guī)則。

　　升級(jí)規(guī)則是不與工作流相關(guān)，應(yīng)單獨(dú)設(shè)置在升級(jí)標(biāo)簽(例如，標(biāo)準(zhǔn)的通信通知提醒，參閱增加升級(jí)規(guī)則(27 - 36頁(yè)))。

　　全局規(guī)則。如果你需要規(guī)則始終可用，使用全局規(guī)則。全局規(guī)則不使工作流轉(zhuǎn)移到另一個(gè)狀態(tài)。工作流樹(shù)中的藍(lán)色箭頭有一個(gè)紫色圓程代表的是全局規(guī)則。

　　全局規(guī)則總是從開(kāi)始進(jìn)入狀態(tài)處理。例如，如果你希望用戶能夠編輯機(jī)會(huì)，在機(jī)會(huì)的“生命周期”的任何一點(diǎn)，您可以使用一個(gè)全局規(guī)則。

　　因此，如果用戶修改機(jī)會(huì)的某些細(xì)節(jié)，機(jī)會(huì)不會(huì)進(jìn)展到不同狀態(tài)。

　　JavaScript條件

　　主要，翻譯，條件，和全局規(guī)則的JavaScript條件限制規(guī)則是否顯示給定的記錄，使用JavaScript，您也可以參考其他實(shí)體中已創(chuàng)建工作流的部分。

　　例如，考核模板的提交按鈕的條件限制。

　　JavaScript條件

　　四、操作

　　關(guān)于規(guī)則的工作流操作。用戶選擇規(guī)則后執(zhí)行，或滿足一套條件時(shí)規(guī)則是有效的(例如，升級(jí)規(guī)則)。

　　例如，你可以建立一個(gè)新的操作在機(jī)會(huì)工作流的合格規(guī)則內(nèi)，顯示創(chuàng)建新通信屏幕的用戶，因此他們需要安排一個(gè)回調(diào)。這樣設(shè)定需要?jiǎng)?chuàng)建任務(wù)操作。

　　系統(tǒng)管理員可以選擇的操作來(lái)從操作欄創(chuàng)建流程規(guī)則。

操作欄

　　五、操作概述

　　以下流程操作可用：