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意向客戶跟進管理

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　　意向客戶跟進管理

　　功能簡介：可以記錄每次和客戶交談后的情況。

　　操作步驟:

     1、在導航菜單中單擊“產品銷售”— “客戶跟進”，進入“客戶跟進”界面：如下圖：

　　

5.png

 

　　查詢：輸入相關查詢條件，單擊查詢按鈕即可按條件進行篩選查詢。

　　添加：點擊添加按鈕，彈出添加窗口，如圖所示：

　　

6.png

 

　　圖： 商品資料添加界面

　　2、輸入客戶，銷售機會，跟進人，跟進時間等信息，點擊【保存】按鈕，即可添加一個新的意向。

　　修改：選中(在消息選項框前打勾)列表中的一條數(shù)據(jù) ，點擊【修改】按鈕，彈出和添加類似的對話框，但是有對文本的編輯功能，如下圖所示：

　　

7.png

 

　　圖： 產品分類修改界面

　　3、對資料進行了修改編輯后，點擊【保存】按鈕就可以對信息進行修改。

　　刪除：選中(在消息選項框前打勾)一條數(shù)據(jù)，單擊【刪除】按鈕便完成刪除。

　　生成合同：選中(在消息選項框前打勾)一條數(shù)據(jù)，單擊【生成合同】，會彈出一個新的頁面：

　　

8.png

 

　　4、輸入相關信息后，單擊保存，即可生成一份合同，該合同可以在“銷售合同”導航處進行打印。

　　生成銷售單：選中(在消息選項框前打勾)一條數(shù)據(jù)，單擊【生成銷售單】，會彈出一個新的頁面：

　　

9.png

 

　  5、輸入相關信息后，單擊保存，即可生成一銷售單，可以在導航“銷售訂單”處查看。

發(fā)布：2008-06-25 10:30    編輯：泛普軟件 · yangyong    [打印此頁]    [關閉]