意向客戶跟進管理
意向客戶跟進管理
功能簡介：可以記錄每次和客戶交談后的情況。
操作步驟:
1、在導航菜單中單擊“產品銷售”— “客戶跟進”，進入“客戶跟進”界面：如下圖：
查詢：輸入相關查詢條件，單擊查詢按鈕即可按條件進行篩選查詢。
添加：點擊添加按鈕，彈出添加窗口，如圖所示：
圖： 商品資料添加界面
2、輸入客戶，銷售機會，跟進人，跟進時間等信息，點擊【保存】按鈕，即可添加一個新的意向。
修改：選中(在消息選項框前打勾)列表中的一條數據 ，點擊【修改】按鈕，彈出和添加類似的對話框，但是有對文本的編輯功能，如下圖所示：
圖： 產品分類修改界面
3、對資料進行了修改編輯后，點擊【保存】按鈕就可以對信息進行修改。
刪除：選中(在消息選項框前打勾)一條數據，單擊【刪除】按鈕便完成刪除。
生成合同：選中(在消息選項框前打勾)一條數據，單擊【生成合同】，會彈出一個新的頁面：
4、輸入相關信息后，單擊保存，即可生成一份合同，該合同可以在“銷售合同”導航處進行打印。
生成銷售單：選中(在消息選項框前打勾)一條數據，單擊【生成銷售單】，會彈出一個新的頁面：
5、輸入相關信息后，單擊保存，即可生成一銷售單，可以在導航“銷售訂單”處查看。
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