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客戶類別信息設(shè)定

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　　客戶類別信息設(shè)定

　　1、菜單：[日常辦公] →[CRM管理]→ [CRM基礎(chǔ)資料]→[客戶類別設(shè)定]

　　2、功能：客戶類別設(shè)定主要讓用戶根據(jù)客戶與企業(yè)往來交易的情況來設(shè)定該客戶的一個等級，如貴賓客戶、一般客戶等。在這里設(shè)置以后，用戶在錄入[售后客戶]、[售前客戶]時就可以根據(jù)這里設(shè)置的資料對客戶進(jìn)行分類，方便管理。

　　3、輸入畫面：

　　

13.png

 

　　4、欄位說明：

　　Ø 類別代號：用戶可自定義設(shè)客戶類別的代號，代號是唯一值、不能修改的。

　　Ø 類別名稱：用戶為所設(shè)客戶類別定義的名稱。

　　Ø 上層類別：為類別建立所屬關(guān)系，這里設(shè)置以后，頁面左邊部分會以樹狀形式進(jìn)行顯示，這里選擇的上層類別不能是當(dāng)前類別本身或其下層類別。

　　5、操作說明：

　　Ø 通過菜單[日常辦公]--[CRM管理]--[CRM基礎(chǔ)資料]--[客戶類別設(shè)定]進(jìn)入頁面。

　　Ø 新增時，點(diǎn)擊[新增]按鈕,進(jìn)入新增頁面后輸入相應(yīng)的[類別代號]、[類別名稱]，保存即可。

　　Ø 如果需要對已經(jīng)保存的[客戶類別]進(jìn)行修改，通過樹形菜單點(diǎn)擊所需要修改的[客戶類別]后，直接進(jìn)行修改并點(diǎn)擊[保存]按鈕保存修改以后的結(jié)果。

　　Ø 如果要刪除某筆[客戶類別]資料，選中后點(diǎn)[刪除]按鈕即可。

發(fā)布：2008-06-24 10:41    編輯：泛普軟件 · yangyong    [打印此頁]    [關(guān)閉]