適合小額貸款的管理軟件的操作？

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       一、客戶維護(hù)

　　1、客戶注冊(cè)維護(hù)

　　進(jìn)入后，頁面左方是客戶姓名，頁面上方是查詢欄，我們可以通過選擇“借款人”和“保證人”或者是輸入具體的客戶姓名，開進(jìn)行查詢，查詢結(jié)果會(huì)出現(xiàn)在頁面的左方。因?yàn)橐粋€(gè)身份證件號(hào)只能在系統(tǒng)中輸入一次，都是唯一的。這個(gè)版塊主要作用是當(dāng)公司遇到以前注冊(cè)過的“借款人”，在新的業(yè)務(wù)中需要扮演“保證人”的身份，或者以前注冊(cè)過的“保證人”，在新的業(yè)務(wù)中需要扮演“借款人”的身份。這時(shí)，如果我們不在這里進(jìn)行身份變更，業(yè)務(wù)是無法進(jìn)行下去的。

　　雙擊左面要選擇的人名，右面表格中會(huì)出現(xiàn)此人的信息內(nèi)容，點(diǎn)擊下方的“修改”。在“客戶種類”一欄中進(jìn)行修改。保存后完成。

　　2、客戶權(quán)限轉(zhuǎn)移

　　因?yàn)樾刨J員的權(quán)限是自己只能看到自己的客戶，別人的客戶是看不到的，信貸主管和會(huì)計(jì)是所有客戶都可以看到的。

　　比如我們要將信貸員A的客戶信息轉(zhuǎn)交或是共享給別的信貸員時(shí)，我們就進(jìn)入這個(gè)版塊。

　　點(diǎn)擊頁面左邊的“客戶導(dǎo)入”，會(huì)出現(xiàn)一個(gè)小窗口，這里選擇在小貸系統(tǒng)里已經(jīng)注冊(cè)好的工作人員名稱，點(diǎn)擊名稱后面的導(dǎo)入符號(hào)。這樣，被選中的人員名稱就出現(xiàn)在頁面的左方了。同樣，右邊也一樣點(diǎn)擊“客戶導(dǎo)入”進(jìn)行操作。左方就是操作員A，右方就是操作員B。

　　選擇好兩邊的信貸員名稱后，左面操作員A的下方就會(huì)自動(dòng)出現(xiàn)操作員A的客戶列表，我們可以在客戶名稱前進(jìn)行勾中，也可以進(jìn)行客戶查詢。選好后，頁面中間的地方我們可以選擇轉(zhuǎn)移方式，有復(fù)制轉(zhuǎn)移和剪切轉(zhuǎn)移。選好后，點(diǎn)擊“確認(rèn)”，完成轉(zhuǎn)移。

　　3、 客戶合并

　　此項(xiàng)小貸公司不要觸及，盲目操作會(huì)導(dǎo)致影響數(shù)據(jù)。

　　4、客戶托管移交

　　該模塊的主要功能是把客戶從一個(gè)信貸員移交給另一個(gè)信貸員。只能用信貸業(yè)務(wù)主管權(quán)限登錄系統(tǒng)才有此功能。

　　展開“客戶管理”，進(jìn)入“客戶托管移交”;

　　點(diǎn)擊客戶導(dǎo)入按鈕，選擇要托管的信貸員。

　　在左邊頁面選擇被托管信貸員名下的客戶，在右邊窗口選擇希望的操作。包括“臨時(shí)托管”或“永久性轉(zhuǎn)移”;