2014年航空發(fā)動機領域高溫合金需求市場前景預測

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    高溫合金（Superalloy）是一類高溫結(jié)構(gòu)材料，可以在600 ℃以上高溫環(huán)境服役，并能承受苛刻的機械應力。高溫合金具有高的室溫和高溫強度、良好的抗氧化和抗熱腐蝕性能、優(yōu)異的蠕變與疲勞抗力良好的組織穩(wěn)定性和使用可靠性，是制造現(xiàn)代航空發(fā)動機、航天火箭發(fā)動機和各種工業(yè)用燃氣渦輪發(fā)動機的重要金屬材料。

    泛普軟件發(fā)布的《2013-2018年中國高溫合金管市場深度評估及投資戰(zhàn)略研究報告》指出：我國高溫合金經(jīng)歷了仿制、仿創(chuàng)結(jié)合到獨創(chuàng)的發(fā)展歷程，吸取了發(fā)達國家經(jīng)驗又結(jié)合我國實際發(fā)展出了完善的高溫合金體系。我國以合金成型方式、合金基體材料、合金強化方式的順序構(gòu)成了高溫合金系列和體系。其中合金成型方式有變形高溫合金、鑄造高溫合金、焊接用高溫合金、彌散強化高溫合金和金屬間化合物高溫材料之分。隨著對高溫合金性能要求越來越高，未來錸、釕、銥、鉿、釔等元素將會更多的使用以提高現(xiàn)有高溫合金的性能。

    技術的逐步成熟尤其是自主研發(fā)技術成功大規(guī)模量產(chǎn)給予了國家信心，相關配套項目陸續(xù)展開，包括航空發(fā)動機和燃氣輪機在2014 年被確定為國家科技專項項目。伴隨航空航天領域和工業(yè)燃氣輪機領域高速發(fā)展帶來大量的增量需求以及自主研發(fā)技術不斷突破，類似單晶葉片等新產(chǎn)品有望逐步國產(chǎn)化，國內(nèi)高溫合金行業(yè)正迎來黃金發(fā)展期。

    由于軍用和民用航空發(fā)動機差別較大，對高溫合金需求不同，因此在估算空間時將軍用和民用分拆進行分別估算。

    一、民用方面

    根據(jù)中國民航局公布的數(shù)據(jù)顯示，截止2013 年底，我國民用飛機擁有3664 架，其中，運輸飛機2145 架；通用航空飛機1519 架。過去幾年我國民航運輸總周轉(zhuǎn)量和機場旅客吞吐量平均都維持在8%左右的增速。

    整體而言，我國民用飛機數(shù)量由于政策原因?qū)е嘛w機數(shù)量偏少；目前各大航空公司正通過購買大量飛機來滿足日益龐大的運輸需求，根據(jù)波音公司的預測，未來20年我國民用的中大型飛機一共約4663 架；按目前民用航空發(fā)動機重量為5 噸左右，每架飛機對應2 臺發(fā)動機，高溫合金50%重量占比及50%成材率，可以得出未來20年我國民用航空發(fā)動機對高溫合金需求量為：5*0.5/0.5*9326=46630 噸。

未來20 年我國民用大中型飛機航空發(fā)動機新增市場空間預測

資料來源：泛普軟件整理

    2、軍用飛機方面

    根據(jù)航空知識預測，我們預估未來20 年中國將新增戰(zhàn)斗機3500 架左右；老戰(zhàn)機維護約2000 架，同時直升機，運輸機等也有發(fā)動機國產(chǎn)化的需求。初步估算，未來20 年中國國產(chǎn)化發(fā)動機需求大約為60391 個；按照當前主流軍用發(fā)動機3 噸左右的重量，其中高溫合金占比50%和總成材率50%計算，未來20 年中國軍用高溫合金總需求大約為3*68008*50%/50%=181172 噸，對應市場價值（40 萬元/噸均價假設）約724 億元。

我國軍用飛機總量及未來潛在替換量（架）

資料來源：泛普軟件整理

    綜合軍用和民用可以得出我國未來20年在航空發(fā)動機領域?qū)Ω邷睾辖鸬目傂枨蟠蠹s為22.8 萬噸，按40 萬元/噸軍用材料，30 萬元/噸的民用材料價格計算，航空發(fā)動機市場未來20 年對應高溫合金的需求空間大約為864 億元，未來20 年該領域高溫合金需求的年復合增速將達到12.15%。

2013-2031年航空發(fā)動機領域高溫合金需求測算

資料來源：泛普軟件整理

    我們預計在國產(chǎn)發(fā)動機投入使用之前，我國航空發(fā)動機增長速度和2013 年基本持平，因此在2017 年國產(chǎn)發(fā)動機投產(chǎn)之前，我們按照15%左右的增長速度估算中國航空發(fā)動機需求增長率；根據(jù)我國“兩機”專項研究進展，我們預計國產(chǎn)發(fā)動機將在2017 年逐步進入規(guī)模投產(chǎn)階段，對應高溫合金的需求增速將明顯加快。