項(xiàng)目新建、編輯、刪除

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 　　項(xiàng)目管理

　　1. 什么是項(xiàng)目管理

　　2. 新建項(xiàng)目

　　在“項(xiàng)目管理”模塊中新建一條項(xiàng)目記錄，新建頁面如下圖：

　　a) 在【動(dòng)作】菜單中，單擊【新建】。

　　b) 在【常規(guī)】標(biāo)簽中，輸入項(xiàng)目的名稱、選擇相關(guān)客戶，聯(lián)系人，相關(guān)項(xiàng)等。

　　c) 選擇【項(xiàng)目】相關(guān)的【價(jià)格手冊】。

　　i. 單擊【價(jià)格手冊】右邊的【查詢】按鈕。

　　ii. 在【查詢價(jià)格手冊】對話框的查找框中，輸入需要查找價(jià)格手冊記錄的名稱，然后單擊查找。

　　iii. 在列表中將會顯示符合查詢條件的價(jià)格手冊記錄，雙擊價(jià)格手冊記錄選取。

　　d) 選擇【項(xiàng)目】相關(guān)的【客戶】。

　　i. 單擊【客戶】右邊的【查詢】按鈕。

　　ii. 在【查詢客戶記錄】對話框的查找框中，輸入需要查找客戶記錄的名稱，然后單擊查找。

　　iii. 在列表將會顯示符合查詢條件的客戶記錄，雙擊客戶記錄選取。

　　e) 選擇【項(xiàng)目】相關(guān)的【聯(lián)系人】。

　　i. 單擊【聯(lián)系人】右邊的【查詢】按鈕。

　　ii. 在【查詢聯(lián)系人記錄】對話框的查找框中，輸入需要查找聯(lián)系人記錄的名稱，然后單擊查找。

　　iii. 在列表中將會顯示符合查詢條件的聯(lián)系人記錄，雙擊聯(lián)系人記錄選取。

　　f) 項(xiàng)目明細(xì)中選擇產(chǎn)品后會自動(dòng)帶出度量單位，實(shí)際單位，數(shù)量等信息，項(xiàng)目明細(xì)填寫完畢后，點(diǎn)下面的保存按鈕。保存項(xiàng)目明細(xì)信息。(不要忘記點(diǎn)下面的保存按鈕，否則項(xiàng)目明細(xì)將不會被保存)

　　g) 保存新建信息

　　i. 保存新建的項(xiàng)目信息并繼續(xù)編輯項(xiàng)目，請單擊【保存】。

　　ii. 保存新建的項(xiàng)目信息并關(guān)閉窗口，請單擊【保存并關(guān)閉】。

　　iii. 新建保存后的項(xiàng)目將自動(dòng)會在自己的隊(duì)列中顯示。

　　h) 相關(guān)項(xiàng)

　　i. 只有新建保存后，才會出現(xiàn)相關(guān)項(xiàng)。

　　ii. 在相關(guān)項(xiàng)中同樣可以進(jìn)行該模塊的新建、刪除等操作。

　　iii. 在相關(guān)項(xiàng)中可以察看和操作該模塊的記錄。

　　iv. 只有擁有相應(yīng)權(quán)限才可以進(jìn)行以上操作。

　　3. 編輯項(xiàng)目

　　a) 在項(xiàng)目列表中，選擇需要編輯的項(xiàng)目。

　　b) 在【動(dòng)作】菜單中，雙擊打開項(xiàng)目。

　　c) 在項(xiàng)目窗口中，編輯需要修改的信息。

　　d) 項(xiàng)目明細(xì)

　　i. 在項(xiàng)目窗口中，單擊【項(xiàng)目明細(xì)】標(biāo)簽。

　　ii. 在【動(dòng)作】菜單中，單擊【新建】。

　　iii. 在【項(xiàng)目明細(xì)】窗口中，選擇相關(guān)【產(chǎn)品】及度量單位。

　　iv. 保存編輯的項(xiàng)目明細(xì)信息

　　e) 保存修改信息。

　　i. 保存修改的項(xiàng)目信息并繼續(xù)編輯訂單，請單擊【保存】。

　　ii. 保存修改的項(xiàng)目信息并關(guān)閉窗口，請單擊【保存并關(guān)閉】。

　　4. 刪除項(xiàng)目

　　a) 在項(xiàng)目列表中，選擇需要?jiǎng)h除的項(xiàng)目。

　　b) 在【動(dòng)作】菜單中，單擊【刪除】。

　　c) 軟件將會詢問您是否要?jiǎng)h除項(xiàng)目記錄，單擊【確定】。

　　5. 共享及分配項(xiàng)目

　　(參考第一章共享及分配)

　　6. 復(fù)制項(xiàng)目

　　打開要復(fù)制的項(xiàng)目，點(diǎn)右上角“更多任務(wù)”---“復(fù)制項(xiàng)目”，彈出“確定要復(fù)制項(xiàng)目嗎?”對話框，確定即可在項(xiàng)目列表中看到已復(fù)制的項(xiàng)目。

　　7. 關(guān)閉項(xiàng)目

　　打開要關(guān)閉的項(xiàng)目，點(diǎn)右上角“更多任務(wù)”---“關(guān)閉項(xiàng)目”，彈出“關(guān)閉項(xiàng)目”頁面，如下圖：

　　8.項(xiàng)目審核

　　項(xiàng)目審核流程：業(yè)務(wù)員錄入項(xiàng)目信息——大區(qū)經(jīng)理審核。