國際光伏市場形勢好轉(zhuǎn) 中國多晶硅重整旗鼓

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摘要：在價格低谷中苦苦蟄伏了兩年之后，國內(nèi)多晶硅廠商最近的日子又開始好過了。　　　　從2010年三季度起，國際光伏市場峰回路轉(zhuǎn)，形勢突然好轉(zhuǎn)。伴隨全球經(jīng)濟(jì)的回暖，特別是光伏系統(tǒng)集成商們趕在德國光伏補(bǔ)貼政策下 　　在價格低谷中苦苦蟄伏了兩年之后，國內(nèi)多晶硅廠商最近的日子又開始好過了。
　　
　　從2010年三季度起，國際光伏市場峰回路轉(zhuǎn)，形勢突然好轉(zhuǎn)。伴隨全球經(jīng)濟(jì)的回暖，特別是光伏系統(tǒng)集成商們趕在德國光伏補(bǔ)貼政策下調(diào)前，紛紛下單，全球光伏需求大增。全球光伏研究機(jī)構(gòu)Solarbuzz的年度報告顯示，2010年全球太陽能光伏市場安裝量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的18.2GW，比2009年增長139%。
　　
　　作為光伏產(chǎn)業(yè)的核心原料，多晶硅的價格也因此水漲船高，從2010年7月份的56美元/公斤大幅上行到2010年底近100美元/公斤。
　　
　　占全球光伏市場10%份額的光伏龍頭企業(yè)，無錫尚德太陽能電力有限公司(STP.NYSE，下稱無錫尚德)的業(yè)績表現(xiàn)堪稱風(fēng)向標(biāo)。2011年開春以來，無錫尚德銷往歐美的太陽能光伏組件數(shù)量持續(xù)攀升，供不應(yīng)求，一季度銷售同比增長近50%。
　　
　　包括保利協(xié)鑫(03800.HK)、川投能源(15.93,0.00,0.00%)(600674.SH)、天威保變(20.36,0.00,0.00%)(600550.SH)等在內(nèi)的國內(nèi)主要多晶硅廠商亦紛紛扭虧為盈，發(fā)布了業(yè)績閃亮的2010年報和2011年一季報。
　　
　　這究竟是意外事件造成的短暫回暖，還是全球多晶硅需求格局重新調(diào)整后，迎來了蘊含生機(jī)的第二個春天？
　　
　　產(chǎn)能過剩迷思
　　
　　一幅十年間國際多晶硅價格漲跌的圖表就能揭示，這是一個如同坐過山車一般刺激的行業(yè)。
　　
　　由2002年開始，多晶硅的價格從約為10美元/公斤開始持續(xù)攀升，至2008年曾創(chuàng)出500美元/公斤的天價。全球金融危機(jī)之后，國際光伏市場急劇萎縮，導(dǎo)致上游的多晶硅廠商也不得不減產(chǎn)限產(chǎn)，國際多晶硅價格一直處于下跌通道，一路下滑至2010年4月的最低點50美元/公斤。
　　
　　“2008年年初行情好的時候，我們的多晶硅能賣300多萬元一噸，2009年跌到30多萬元一噸?！眱r格一下子縮水十分之九，川投能源董事長黃順福提起那兩年的不景氣時，還是顯得心有余悸。
　　
　　多晶硅產(chǎn)業(yè)鏈上下的從業(yè)大軍，亦隨著原料價格大起大落，由爆炸式增長步入“產(chǎn)能過?！钡木骄场＝?jīng)歷了全國光伏產(chǎn)業(yè)園遍地開花之后，2008年四季度以來，中國約五分之一的太陽能電池和組件生產(chǎn)商倒閉。
　　
　　經(jīng)過這一輪瘋狂的擴(kuò)張之后，多晶硅產(chǎn)業(yè)頭上一直扣著“產(chǎn)能過?！毙袠I(yè)的帽子。
　　
　　2009年，國務(wù)院38號文《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見》中將多晶硅列為十大產(chǎn)能過剩行業(yè)之一。
　　
　　但是，很多業(yè)內(nèi)人士對此提出異議，認(rèn)為產(chǎn)能跟實際產(chǎn)量是兩回事，甚至有人把所謂產(chǎn)能稱為“虛擬產(chǎn)能”。江蘇中能硅業(yè)公司副總經(jīng)理楊方紹曾公開表示：“盡管國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能早就超過了下游企業(yè)的需求量，但實際產(chǎn)量不足?！?br>　　
　　據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會統(tǒng)計，截至2010年底，中國主流的西門子法多晶硅產(chǎn)能為7.07萬噸，產(chǎn)量僅為4.35萬噸，產(chǎn)能利用率只有60%。
　　
　　產(chǎn)能利用率何以如此之低？中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會研究員謝晨告訴財新《新世紀(jì)》記者，國內(nèi)很多企業(yè)在前兩年硅價很低的情況下，出于成本考慮，不能全面運轉(zhuǎn)。比如天威保變當(dāng)時有3000噸的產(chǎn)能，但產(chǎn)量只有1000噸左右，“因為全面運轉(zhuǎn)起來的成本很高，特別是電費?！?br>　　
　　在統(tǒng)計口徑上，也存在技術(shù)性的爭議。
　　
　　莫尼塔新興產(chǎn)業(yè)分析師唐小東告訴記者，多晶硅生產(chǎn)線從建設(shè)到投產(chǎn)一般需要兩年左右時間，再從投產(chǎn)到達(dá)產(chǎn)還需要一年多時間，因此企業(yè)短期內(nèi)難以達(dá)到滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)的產(chǎn)能。相比而言，國外多晶硅廠商的產(chǎn)能統(tǒng)計數(shù)據(jù)偏差沒有那么大，因為他們的新建產(chǎn)能沒有中國那么多。他認(rèn)為，“2008年硅價低位運行一段時間后，如今國內(nèi)多晶硅的產(chǎn)量肯定不是過剩，而是不足。”
　　
　　行業(yè)門檻調(diào)整
　　
　　然而，國務(wù)院將多晶硅列為產(chǎn)能過剩行業(yè)，還有一層考慮是，在暴利驅(qū)動下，2008年國內(nèi)多晶硅項目遍地開花，其高污染高能耗缺點暴露無遺。
　　
　　唐小東回憶說，2007年到2008年年初硅價高位運行階段，即使是一個產(chǎn)能1000噸以下的小廠，也能賺錢。全國各地蜂擁而上了很多小項目，其中許多小廠無論從環(huán)保角度，還是從產(chǎn)業(yè)規(guī)模化的角度考量，肯定是不經(jīng)濟(jì)的。
　　
　　2011年1月，工信部發(fā)布《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件》，從生產(chǎn)規(guī)模與技術(shù)設(shè)備、資源回收利用及能耗、環(huán)境保護(hù)等方面對多晶硅行業(yè)的準(zhǔn)入條件予以細(xì)化。引人注目的是，還將在年底前淘汰綜合電耗大于200kwh/kg的太陽能級多晶硅生產(chǎn)線。很顯然，國家對多晶硅行業(yè)的下一步發(fā)展思路是規(guī)模化和集約化。
　　
　　對于多晶硅行業(yè)的幾家重量級企業(yè)而言，這一新的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，令其停滯多時的多晶硅擴(kuò)產(chǎn)項目重現(xiàn)曙光。
　　
　　來自光伏行業(yè)下游企業(yè)的一位業(yè)內(nèi)人士稱，他支持國家對多晶硅準(zhǔn)入門檻提高，“因為國內(nèi)多晶硅廠商綜合利用程度不高，對原料不能充分循環(huán)利用，導(dǎo)致最后的多晶硅產(chǎn)品成本比國外廠商要高出不少。國外產(chǎn)品運到中國，其價格還能比國產(chǎn)多晶硅便宜?！?br>　　
　　采訪中也發(fā)現(xiàn)，中國自產(chǎn)的多晶硅性價比還遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了國內(nèi)光伏下游廠商的需求，2010年中國光伏廠商消化了8萬多噸多晶硅，其中有超過一半的多晶硅是依賴進(jìn)口。
　　
　　謝晨對此表示，多晶硅理論上應(yīng)該是集成度很高的產(chǎn)業(yè)，為什么國外成本低？“不僅因為技術(shù)先進(jìn)，而且因為能達(dá)到量產(chǎn)，單位成本低?！?br>　　
　　行業(yè)準(zhǔn)入新規(guī)一出，保利協(xié)鑫、賽維LDK、中冶集團(tuán)、大全集團(tuán)等多晶硅廠商紛紛提出擴(kuò)產(chǎn)計劃，乘機(jī)向規(guī)?；M(jìn)發(fā)。
　　
　　目前川投能源旗下新光硅業(yè)的生產(chǎn)線已經(jīng)根據(jù)工信部要求進(jìn)行改造，提升產(chǎn)能并降低能耗，達(dá)到整改要求后進(jìn)行量產(chǎn)，利潤空間還會進(jìn)一步上升。
　　
　　盡管業(yè)界認(rèn)為，中國從光照條件、光伏產(chǎn)業(yè)鏈分布和能源需求等角度看，都很有必要發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)。但因為光伏上網(wǎng)電價成本偏高，中國光伏發(fā)電市場一直相對沉寂。雖然有財政部的“金太陽”工程和兩輪光伏電站特許權(quán)招標(biāo)項目，競標(biāo)出1.09元/度的電價。但是實質(zhì)性的系統(tǒng)上網(wǎng)電價補(bǔ)貼政策卻遲遲未見出臺。歐洲等國的實踐表明，上網(wǎng)電價補(bǔ)貼政策被認(rèn)為是目前為止最有效扶植光伏產(chǎn)業(yè)的政策。
　　
　　唐小東對財新《新世紀(jì)》記者分析多晶硅產(chǎn)業(yè)前景時說，“短期內(nèi)，歐洲國家市場避免大幅下滑是實現(xiàn)多晶硅市場平穩(wěn)發(fā)展的必要條件；中期內(nèi)，中國、美國為首的潛力市場崛起是支撐行業(yè)維持高速增長的關(guān)鍵；長期來看，光伏產(chǎn)業(yè)市場空間的徹底打開在于其發(fā)電成本降到與傳統(tǒng)能源相當(dāng)?shù)乃??！?br>