客戶管理
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一、客戶管理
顯示當(dāng)前用戶有權(quán)限去查看的所有客戶信息。
點(diǎn)擊“增加”,填寫以下的信息,點(diǎn)擊提交,即可完成新客戶的添加。
點(diǎn)擊操作區(qū)“刪除”,彈出確認(rèn)框,確認(rèn)刪除點(diǎn)擊“是”,反之則點(diǎn)擊“否”。
點(diǎn)擊操作區(qū)“管理”,顯示客戶管理里面所包含的信息,客戶信息、聯(lián)系人信息、進(jìn)展進(jìn)展記錄、合同信息四個(gè)模塊。
點(diǎn)擊跟單信息操作區(qū)的“刪除”,彈出確認(rèn)框,確認(rèn)刪除跟單信息點(diǎn)擊“是”,反之點(diǎn)擊“否”。
點(diǎn)擊增加,填寫以下信息,點(diǎn)擊提交,即可完成跟單信息的增加。
關(guān)聯(lián)產(chǎn)品區(qū)域,點(diǎn)擊增加,選擇需要管理的產(chǎn)品,點(diǎn)擊提交即可(產(chǎn)品選擇雙擊產(chǎn)品或是點(diǎn)擊產(chǎn)品再選擇“選中”按鈕,都可完成產(chǎn)品選擇)。
顯示當(dāng)前客戶管理里面所添加的客戶信息,可對(duì)聯(lián)系人信息進(jìn)行增加、刪除、修改等操作。
點(diǎn)擊“增加”,編輯一下表單中的內(nèi)容,點(diǎn)擊提交即可完成新聯(lián)系人的新增。
進(jìn)展記錄,記錄對(duì)客戶管理中合作對(duì)象的每一次溝通以及任務(wù)的一個(gè)安排。
點(diǎn)擊“增加”,編輯表單中的信息,點(diǎn)擊提交即可。
點(diǎn)擊“編輯”,可需該跟單內(nèi)容(提示:跟單信息如果作為記錄則不可修改為任務(wù);任務(wù)可修改為記錄)。
點(diǎn)擊操作區(qū)“刪除”彈出確認(rèn)框,確認(rèn)刪除點(diǎn)擊“是”,反之則點(diǎn)擊“否”。
合同信息,顯示與客戶簽訂的合同的信息。
點(diǎn)擊“增加”,完成以下信息,編輯后提交即可。
點(diǎn)擊關(guān)聯(lián)產(chǎn)品區(qū)域“增加”,選中產(chǎn)品,即可完成產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)。
導(dǎo)入:是以excel形式導(dǎo)入用戶資料。
導(dǎo)出:是以excel形式導(dǎo)出用戶資料。
單個(gè)刪除,點(diǎn)擊操作區(qū)“刪除”,彈出確認(rèn)框,確認(rèn)刪除點(diǎn)擊“是”,反之則點(diǎn)擊“否”。
批量刪除,選中要?jiǎng)h除的記錄,點(diǎn)擊右上角刪除按鈕,彈出確認(rèn)框,確認(rèn)刪除點(diǎn)擊“是”,反之則點(diǎn)擊“否”。
移交:將現(xiàn)有的客戶從一個(gè)負(fù)責(zé)人或部門移交到另一個(gè)負(fù)責(zé)人或部門,并可設(shè)置是否也將跟單一并移交。
二、客戶查詢
以各種不同條件查找符合要求的的客戶,所有資料只能查看,不能修改。
點(diǎn)擊操作區(qū)“查看”即可查看客戶的詳細(xì)信息。
三、聯(lián)系人
管理記錄所有客戶的聯(lián)系方式以及個(gè)人信息。
點(diǎn)擊“增加”,編輯以下表單內(nèi)容,點(diǎn)擊提交即可。
點(diǎn)擊操作區(qū)“編輯”,可修改客戶的信息,修改后點(diǎn)擊提交即可保存。
點(diǎn)擊操作區(qū)“刪除”,彈出確認(rèn)框,確認(rèn)刪除點(diǎn)擊“是”。反之則點(diǎn)擊“否”。
四、銷售跟單
顯示當(dāng)前用戶所能看到的銷售跟單記錄。
點(diǎn)擊“增加”,編輯以下表單內(nèi)容,點(diǎn)擊提交即可。
點(diǎn)擊操作區(qū)“編輯”,可修改客戶的信息,修改后點(diǎn)擊提交即可保存。
點(diǎn)擊操作區(qū)“刪除”,彈出確認(rèn)框,確認(rèn)刪除點(diǎn)擊“是”。反之則點(diǎn)擊“否”。
點(diǎn)擊操作區(qū)“刪除”,彈出確認(rèn)框,確認(rèn)刪除點(diǎn)擊“是”。反之則點(diǎn)擊“否”。
五、跟單進(jìn)展
顯示當(dāng)前用戶可管理查看的跟單進(jìn)展記錄。
點(diǎn)擊“增加”,編輯以下表單內(nèi)容,點(diǎn)擊提交即可。
點(diǎn)擊管理產(chǎn)品區(qū)域的“增加”,可將產(chǎn)品關(guān)聯(lián)至此跟單進(jìn)展中。
點(diǎn)擊操作區(qū)“編輯”,可修改跟單基本信息也可修改管理產(chǎn)品的具體內(nèi)容。
點(diǎn)擊操作區(qū)“刪除”,彈出確認(rèn)框,確認(rèn)刪除點(diǎn)擊“是”。反之則點(diǎn)擊“否”。
六、合同管理
記錄顯示當(dāng)前用戶有權(quán)限查看的合同。
點(diǎn)擊“增加”,編輯以下表單內(nèi)容,點(diǎn)擊提交即可。
點(diǎn)擊操作區(qū)“編輯”,可修改客戶的信息,修改后點(diǎn)擊提交即可保存。
點(diǎn)擊關(guān)聯(lián)產(chǎn)品后的“增加”按鈕,可增加合同內(nèi)所關(guān)聯(lián)的產(chǎn)品。
點(diǎn)擊操作區(qū)“進(jìn)展”,顯示該合同的所有進(jìn)展記錄。
點(diǎn)擊操作區(qū)“刪除”,彈出確認(rèn)框,確認(rèn)刪除點(diǎn)擊“是”。反之則點(diǎn)擊“否”。
- 1員工客戶管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫項(xiàng)目
- 2銷售設(shè)置
- 3銷售目標(biāo)
- 4銷售機(jī)會(huì)
- 5銷售工作臺(tái)
- 6銷售費(fèi)用
- 7銷售出庫
- 8我的客戶回收站
- 9我的客戶
- 10客戶維修工單
- 11團(tuán)隊(duì)客戶
- 12客戶統(tǒng)計(jì)分析
- 13客戶市場管理
- 14客戶聯(lián)系人
- 15客戶監(jiān)控
- 16客戶關(guān)懷
- 17客戶跟蹤監(jiān)控
- 18銷售客戶服務(wù)
- 19競爭對(duì)手
- 20交往記錄
- 21交付計(jì)劃
- 22檢測客戶
- 23回款計(jì)劃
- 24合同訂單監(jiān)控
- 25合同訂單
- 26共享客戶
- 27公海客戶
- 28工作報(bào)告
- 29銷售待辦事宜
- 30OA財(cái)務(wù)管理
- 31報(bào)價(jià)記錄
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