水泥全產(chǎn)業(yè)鏈陷困局 龍頭企業(yè)試圖抽身

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摘要：隨著上游煤炭產(chǎn)業(yè)的整合度逐漸提高，水泥企業(yè)收購煤礦的空間也越來越小。同時，也有業(yè)內(nèi)專家提出質疑，盡管水泥企業(yè)向商品混凝土延伸，有掌握上游資源、資本雄厚等眾多優(yōu)勢，但同樣容易出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，形成賣方市場， 　　隨著上游煤炭產(chǎn)業(yè)的整合度逐漸提高，水泥企業(yè)收購煤礦的空間也越來越小。同時，也有業(yè)內(nèi)專家提出質疑，盡管水泥企業(yè)向商品混凝土延伸，有掌握上游資源、資本雄厚等眾多優(yōu)勢，但同樣容易出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，形成賣方市場，出現(xiàn)惡性競爭的情況。
　　
　　“我們公司也正在調(diào)整發(fā)展方向?！?月23日，接通電話時鄒建坤正在做調(diào)研。他告訴記者，從今年1月份起，公司已經(jīng)做了3個月前期調(diào)查工作。
　　
　　鄒建坤是煙臺三菱水泥有限公司（以下簡稱“三菱水泥”）副總經(jīng)理。在水泥企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈上下游大拓展的潮流中，三菱水泥也未能“免俗”。
　　
　　鄒建坤為企業(yè)向上下游拓展下的注腳是：國家嚴控水泥產(chǎn)能過剩、力推節(jié)能減排，此外，在“十二五”期間，國家已明確提出將“支持水泥窯協(xié)同處置城市生活垃圾、污泥生產(chǎn)線和建筑廢棄物綜合利用示范線的建設”作為建材工業(yè)發(fā)展重點之一。
　　
　　鄒建坤表示，不僅三菱水泥，國內(nèi)諸多水泥企業(yè)都力圖在上下游產(chǎn)業(yè)有所作為，“例如混凝土以及處置廢棄物”。4月16日，在水泥企業(yè)的一次內(nèi)部交流會上，中國混凝土與水泥協(xié)會會長徐永模表態(tài)：目前，中國的水泥行業(yè)處在一個高調(diào)進軍水泥混凝土產(chǎn)業(yè)的態(tài)勢。
　　
　　然而，即便是冀東水泥這樣的行業(yè)龍頭企業(yè)，在全產(chǎn)業(yè)鏈拓展中也開始碰到問題。
　　
　　業(yè)內(nèi)人士認為，當前混凝土業(yè)務門檻比較低，競爭激烈，雖然水泥企業(yè)面臨全產(chǎn)業(yè)鏈投資沖動，但是諸多企業(yè)也面臨著自身諸多瓶頸困擾。
　　
　　全行業(yè)“大干快上”
　　
　　“向上游拓展是為了解決成本問題，向下游拓展是為了解決利潤問題，水泥企業(yè)向全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展已經(jīng)箭在弦上?！蓖鮿傉f，在控制產(chǎn)能過剩的背景下，水泥企業(yè)若要發(fā)展，必然要尋找新的利潤增長點。
　　
　　在“十二五”規(guī)劃中，國家已明確提出將“支持水泥窯協(xié)同處置城市生活垃圾、污泥生產(chǎn)線和建筑廢棄物綜合利用示范線的建設”作為建材工業(yè)發(fā)展重點之一。
　　
　　企業(yè)的嗅覺是敏銳的。不僅是三菱水泥，包括全國龍頭水泥企業(yè)也逐漸意識到利用城市生活垃圾等來作為生產(chǎn)水泥原料，不僅可以解決成本，同時又將企業(yè)打造成循環(huán)經(jīng)濟企業(yè)。
　　
　　水泥企業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈投資沖動來自行業(yè)的“內(nèi)憂外患”壓力。鄒建坤表示，自2009年以來，水泥產(chǎn)業(yè)就被列為產(chǎn)能過剩行業(yè)，屢次被國家監(jiān)管部門“點名批評”。
　　
　　與鄒建坤有同樣感觸的還有王剛（化名）。
　　
　　“在產(chǎn)能過剩和節(jié)能減排的壓力下，水泥行業(yè)企業(yè)已經(jīng)開始意識到拓寬上下游產(chǎn)業(yè)鏈的問題。”王剛告訴記者，目前水泥企業(yè)早已經(jīng)突破了市場區(qū)域的限制，不再局限于產(chǎn)能規(guī)模和區(qū)域市場，而是全方位的市場競爭。
　　
　　王剛所在的水泥企業(yè)是一家有著50多年的老國企，歷經(jīng)市場洗禮。
　　
　　在這一輪行業(yè)產(chǎn)能過剩調(diào)控的背景下，王剛感覺水泥產(chǎn)業(yè)開始自覺調(diào)整發(fā)展方向，主動從量的增長向質的提高轉變。
　　
　　“向上游拓展是為了解決成本問題，向下游拓展是為了解決利潤問題，水泥企業(yè)向全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展已經(jīng)箭在弦上?！蓖鮿傉f，在控制產(chǎn)能過剩的背景下，水泥企業(yè)若要發(fā)展，必然要尋找新的利潤增長點。
　　
　　吉林亞泰集團一位負責人在接受記者采訪時表示，目前亞泰集團也已經(jīng)開始向上下游拓展，例如，將觸角滲入到生產(chǎn)水泥的原材料煤礦，下游則向混凝土領域拓展。
　　
　　之所以水泥企業(yè)如此心急火燎向上下游拓展，除了產(chǎn)能受控背景外，國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司負責建材行業(yè)的處長劉明認為，綜觀國際水泥市場，行業(yè)巨頭均是通過完善上下游產(chǎn)業(yè)鏈布局，有效降低企業(yè)的運營風險，支撐主業(yè)發(fā)展的。而在國內(nèi)，水泥企業(yè)涉足下游產(chǎn)業(yè)鏈的還不多。
　　
　　中國水泥網(wǎng)CEO邵俊在上述內(nèi)部交流會上表示，國外水泥混凝土發(fā)展的經(jīng)驗表明，水泥企業(yè)要生存和發(fā)展，根據(jù)自身情況向上、下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸是必然選擇。
　　
　　王剛表示，正是看中水泥下游豐富的產(chǎn)業(yè)鏈和市場前景，當前國內(nèi)大型集團水泥生產(chǎn)企業(yè)開始進入商品混凝土等上下游領域，新一輪的企業(yè)競爭已經(jīng)劍拔弩張。
　　
　　其實，亞泰集團并非“第一個吃螃蟹的人”，業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)早已發(fā)力混凝土領域。
　　
　　據(jù)統(tǒng)計，2010年全國水泥熟料企業(yè)前10強中，冀東水泥、華潤水泥和華新水泥已經(jīng)率先搶入混商領域；水泥20強企業(yè)中的金隅集團和亞泰集團，也快速開始了從水泥向混凝土的產(chǎn)業(yè)延伸。
　　
　　“作為上游的原材料產(chǎn)業(yè)，水泥不能引領下游市場，其發(fā)展受益于投資也受制于投資。因此，水泥企業(yè)要生存和發(fā)展，根據(jù)自身情況向上、下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸是必然選擇?！毙煊滥Ｈ缡钦f。
　　
　　龍頭企業(yè)出師不利？
　　
　　冀東水泥此次轉讓股權在業(yè)界一度引起不小“震動”，因此其動向備受矚目。國泰君安水泥業(yè)分析師韓其成在接受媒體采訪時指出：“水泥企業(yè)進行產(chǎn)業(yè)鏈拓展應該是一個長期趨勢，但短期內(nèi)肯定會有不少困難。”
　　
　　眾所周知，水泥行業(yè)上游受原燃材料價格影響很大，下游又要依托混凝土市場。當前，水泥作為整個行業(yè)的中間產(chǎn)品，目前在國內(nèi)企業(yè)的競爭下，利潤也越來越少。
　　
　　上述亞泰集團負責人表示，在國家調(diào)整產(chǎn)能的背景下，水泥是中間產(chǎn)業(yè)，通過上下游的聯(lián)合兼顧，打造一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈成為未來水泥企業(yè)發(fā)展的有效途徑之一，這樣既節(jié)省成本，又可以改變目前混凝土市場混亂的局面。
　　
　　然而，就在行業(yè)企業(yè)為新一輪的利潤增長點歡呼鼓舞的時候，冀東水泥一則公告給業(yè)內(nèi)潑了一盆冷水。
　　
　　去年12月8日，冀東水泥披露，公司與唐山冀東水泥混凝土投資公司簽訂了《股權轉讓框架協(xié)議》，公司擬將持有的唐山盾石混凝土有限公司100%股權、湖南盾石混凝土有限責任公司95%股權、吉林市冀東水泥城建混凝土有限公司51.02%股權及陜西冀東水泥混凝土有限公司95%股權轉讓給混凝土投資公司進行管理。
　　
　　但是，4月25日在冀東水泥官方網(wǎng)站看到，湖南盾石混凝土有限責任公司依然列為“集團成員企業(yè)”，對此，打通冀東水泥集團一位副總經(jīng)理手機，其以開會為由婉言拒絕了記者的采訪。
　　
　　冀東水泥此次轉讓股權在業(yè)界一度引起不小“震動”，因此其動向備受矚目。國泰君安水泥業(yè)分析師韓其成在接受媒體采訪時指出：“水泥企業(yè)進行產(chǎn)業(yè)鏈拓展應該是一個長期趨勢，但短期內(nèi)肯定會有不少困難。”
　　
　　雖然水泥企業(yè)意圖在上下游有所建樹。但是，隨著上游煤炭產(chǎn)業(yè)的整合度逐漸提高，水泥企業(yè)收購煤礦的空間也越來越小。同時，也有業(yè)內(nèi)專家提出質疑，盡管水泥企業(yè)向商品混凝土延伸，有掌握上游資源、資本雄厚等眾多優(yōu)勢，但同樣容易出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，形成賣方市場，出現(xiàn)惡性競爭的情況。
　　
　　一個不容忽視的事實是，當前混凝土行業(yè)小企業(yè)眾多，產(chǎn)能過剩，市場競爭混亂。
　　
　　“做混凝土行業(yè)都是眾多小企業(yè)，為了拿到單子他們完全不按市場規(guī)則來辦事?！庇兴嗥髽I(yè)的負責人直言不諱地指出。
　　
　　上述亞泰集團負責人早已預見到未來全產(chǎn)業(yè)鏈水泥市場的競爭，他表示，行業(yè)集中度是一個不斷提高的過程，市場穩(wěn)定逐漸成熟，未來還是需要走一個重組兼并的途徑。王剛則告訴記者，水泥企業(yè)向上下游拓展，主要問題還在于是否“不差錢”。
　　
　　產(chǎn)業(yè)變“綠”前途未卜
　　
　　在“全產(chǎn)業(yè)鏈”投資的浪潮中，水泥產(chǎn)業(yè)能否藉此變身綠色產(chǎn)業(yè)，還需要經(jīng)受住資金、人才、跨行業(yè)整合能力等各種考驗。
　　
　　劉明表示，在水泥產(chǎn)業(yè)政策上，國家也鼓勵企業(yè)大力發(fā)展商品混凝土，支持水泥企業(yè)延長產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展終端產(chǎn)品，逐步實現(xiàn)水泥制品部件化。
　　
　　中國水泥協(xié)會會長雷前治也在不同的場合一直呼吁：產(chǎn)業(yè)鏈的延伸和發(fā)展是“十二五”期間的水泥行業(yè)的發(fā)展重點，水泥企業(yè)要從單純經(jīng)營水泥產(chǎn)品向經(jīng)營完整的產(chǎn)業(yè)鏈轉變；全行業(yè)要從高能耗、高排放、資源消耗型產(chǎn)業(yè)向最大限度消納人類生活和工業(yè)生產(chǎn)廢棄物的清潔產(chǎn)業(yè)的轉變。
　　
　　在此背景下，一直承擔節(jié)能減排重擔的水泥工業(yè)一度被認為有望將變身綠色產(chǎn)業(yè)。
　　
　　工信部去年11月25日公布水泥工業(yè)節(jié)能減排的指導意見時指出，“十二五”末，水泥行業(yè)節(jié)能減排的主要目標之一便是“大城市周邊的水泥企業(yè)基本形成協(xié)同處置城市生活垃圾和城市污泥的能力，使水泥工業(yè)轉變?yōu)榧骖櫸廴疚锾幹玫男屡d環(huán)保產(chǎn)業(yè)。”
　　
　　鄒建坤表示，正是如此良好的市場前景，公司才如此深入地開展調(diào)研，力圖盡早在這一領域有所建樹。
　　
　　王剛說，國家政策已經(jīng)明確鼓勵要求企業(yè)協(xié)同處置城市生活垃圾，而行業(yè)內(nèi)大的企業(yè)海螺水泥、華新水泥、金隅集團等多家龍頭企業(yè)已對利用水泥窯協(xié)同處置生活垃圾、生活污水廠污泥進行過探索和策劃，并新建了相關的處理項目。
　　
　　“意見中要求水泥企業(yè)形成協(xié)同處置城市生活垃圾和城市污泥的能力，因為城市垃圾、廢棄物許多是生產(chǎn)水泥的原材料。”王剛說，未來水泥企業(yè)要依靠城市而生存。
　　
　　劉明指出，我國正處于城市化進程的快速發(fā)展時期，利用水泥窯協(xié)同處置生活垃圾將有助于化解我國的“垃圾圍城”危機。結合水泥產(chǎn)業(yè)的節(jié)能減排和把水泥產(chǎn)業(yè)建成資源節(jié)約型、環(huán)境友好型的目標要求，“十二五”規(guī)劃發(fā)展綱要已經(jīng)把支持水泥窯協(xié)同處置城市生活垃圾、污泥、有毒有害廢棄物生產(chǎn)線建設作為一項重要工作，列入了規(guī)劃綱要。
　　
　　在“全產(chǎn)業(yè)鏈”投資的浪潮中，水泥產(chǎn)業(yè)能否藉此變身綠色產(chǎn)業(yè)，還需要經(jīng)受住資金、人才、跨行業(yè)整合能力等各種考驗。
　　
　　鄒建坤則說，公司將城市廢棄物處理納入公司業(yè)務，面臨著新上生產(chǎn)線的問題，而這背后考驗著企業(yè)資金鏈是否充裕，公司將在全面調(diào)研后，結合相關政策向股東匯報后，再決定是否新上項目。