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銷售合同信息設(shè)定
銷售合同信息設(shè)定
1、菜單：[銷售合同] →[CRM管理]→ [客戶管理]→[合同設(shè)定]
2、功能：主要是用于記錄客戶所簽定的合約信息，并可以連接到產(chǎn)品的保修卡上，通過合約上的維修周期產(chǎn)生維修申請單，以及在進行維護時還記錄客戶的問題。
3、輸入畫面：
4、欄位說明：
Ø 簽約客戶：過濾的是售前客戶和售后客戶資料，當輸入客戶后，會自動帶出此客戶歸屬的部門。
Ø 服務(wù)周期[月]：是指合約中貨品可在合約有效期內(nèi)按此服務(wù)周期進行維修。
Ø 合約生效日、合約到期日：此欄位必須輸入，表示合約的有效期。如果合約到期后，還可以在[合約到期處理作業(yè)]中續(xù)約的。
Ø 合約附件書、報價單附件：如果對此合約還附帶某些附件，如報價書，則可以通過[新增檔案]進行添加，以便更好的管理合約。
Ø 保修卡號：選擇保修卡號后，則表示此合約的貨品可以根據(jù)保修卡信息及按[服務(wù)周期]來進行維修。
Ø 貨品代號：選擇貨品后，表示此合約相應(yīng)的貨品按[服務(wù)周期]進行維修。
5、操作說明：
Ø 進入[合約設(shè)定]頁面，在查詢畫面點擊[新增]按鈕進入新增畫面。
Ø 在新增畫面中可以新增合約的相關(guān)信息，如果此合約還需要增加維修部分的信息，可以在下方新增[保修卡號]或[貨品代號]進行記錄。 在[合約設(shè)定]中添加維修信息后，那么在[合約產(chǎn)生保修申請作業(yè)]畫面中即可以過濾出此合約的維修信息，然后執(zhí)行產(chǎn)生[維修申請單]。具體可以了解[合約產(chǎn)生保修申請作業(yè)]。
Ø 在查詢畫面過濾出合約信息后，可以點擊[操作列]的修改按鈕進入進行修改， 也可以雙擊表身的合約信息進入進行修改。同樣也可以點擊[操作列]的刪除按鈕進行刪除，也可以先進入修改畫面，然后點擊[刪除]按鈕進行刪除。
6、影響說明：
Ø 當在[合約設(shè)定]有同時新增維修信息，在 [合約產(chǎn)生保修申請作業(yè)]中點擊[過濾]過濾出合約信息，然后勾上需要產(chǎn)生[維修申請單]的合約，點擊[批次產(chǎn)生]便產(chǎn)生了[維修申請單]。
Ø 合約到期處理：合約到期后需要續(xù)約，可在[合約到期處理作業(yè)]中進行續(xù)約設(shè)置。
Ø 打開[合約到期處理作業(yè)]頁面，在[到期日]中輸入快到期的合約日期，點擊[過濾]過濾出需要續(xù)約的合同。
Ø 選擇表身的合約后，在[條件]-[新合約截止日期]中輸入新合約的合約到期日，那么系統(tǒng)會根據(jù)舊合約的到期日，加一天作為新合約的開始日期，然后截止日期便是[條件]里輸入的日期。
Ø 最后點擊[批次產(chǎn)生]便自動產(chǎn)生了一張合約，在[合約設(shè)定]中可查詢出來。
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