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來電信息管理
電話信息-來電管理
在CRM系統(tǒng)中，可以對工作中員工電話信息做一個統(tǒng)籌的管理，了解到通話對象、時間等詳細情況，也給員工提供了一個交流的平臺。
操作步驟：
1、菜單：[協(xié)同辦公]→[工作中心]→[我的工作臺]→[來電管理]
2、功能：主要通過手工記錄來電這的相關(guān)信息，此功能可根據(jù)來電類別記錄客戶/廠商、員工、常用聯(lián)系人的往來來電;另外也可記作臨時來電的記錄的。
3、輸入畫面：
4、欄位說明：
Ø 智能查詢：提供智能查詢窗口，根據(jù)此查詢可快速過濾出來電對象。
Ø 來電類型：提供往來對象來電、臨時來電的選擇，只能單選。如果為往來對象，則必根據(jù)往來對象的來源選擇往來對象的資料;如果為臨時來電，則需手工輸入往來對象的。
Ø 通話時間：缺省為當前系統(tǒng)時間。
Ø 聯(lián)絡人：本次來電的聯(lián)系人資料，如果為臨時來電則不可選擇;如果是往來來電，則提供資料選擇;另外可通過頁面右邊直接新增聯(lián)系人而帶出。
Ø 分類：根據(jù)[電話分類設定]的資料而帶出，只可單選。
Ø 處理狀態(tài)：提供未處理、處理中、結(jié)案的選擇，只可單選。
Ø 處理人：本次通話內(nèi)容的處理人員。缺省為當前系統(tǒng)登錄用戶，為必填項。
Ø 修改處理人員轉(zhuǎn)移管理權(quán)否：缺省勾上，表示當變更處理人時是否同步變更錄入人的值。
Ø 部門：根據(jù)處理人帶出其所屬部門。
Ø 錄入人：缺省為系統(tǒng)登錄用戶，當變更處理人且有勾上[修改處理人員轉(zhuǎn)移管理權(quán)否]，則會同時變更錄入人的。
Ø 緊急狀態(tài)：提供一般和緊急兩項選擇，此欄位表示本次通話的重要情以及優(yōu)先處理的。
5、操作說明：
Ø 進入[協(xié)同辦公]→[工作中心]→[我的工作臺]→[來電管理]
Ø 顯示是在查詢頁面，然后用戶點擊[新增]按鈕，進入新增頁面。
Ø 缺省帶出單據(jù)號碼、通話時間、處理人&錄入人、部門、處理狀態(tài)。
Ø 用戶可通過智能查詢功能，查找出往來對象及相關(guān)的資料。
Ø 如果在[聯(lián)絡人]欄位中沒有找到相關(guān)的人員，則用戶可于頁面右邊的[新增聯(lián)系人]中輸入資料，保存后會自動帶至左邊的[聯(lián)絡人]欄位里。
Ø 保存通話記錄時，來電類型、通話時間、處理人、錄入人、處理狀態(tài)、部門、內(nèi)容為必填欄位。
Ø 修改：當通話記錄需修改，則于查詢頁面查找出對應的記錄，雙擊進入編輯頁面進行修改，修改后點擊[保存]即可。
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