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客戶聯系人的新增、修改、刪除維護
聯系人管理
1. 什么是聯系人
聯系人是指客戶企業(yè)中負責與我方進行業(yè)務聯系的人群，一個客戶下可以建立多個聯系人。通過聯系人檔案的建立，客戶關懷活動的進行，可以使我們更好的為客戶服務，從而達到客戶關系管理目的，提高企業(yè)競爭力，增加銷售收入。
1. 新建聯系人
a) 在【動作】菜單中，單擊【新建】。
b) 在【常規(guī)】標簽中，輸入聯系人的基本信息：姓名、聯系人信息、公司信息及聯系信息，同時也可以上傳聯系人肖像，選擇
，在彈出的對話框中選擇需要上傳的圖片，保存后才可見。在頁面布局中編輯“肖像”字段，修改上傳圖片的類型與大小。(系統(tǒng)會要求驗證頁面flash，否則會報錯。簡單的驗證方法，看看能否正常顯示qq秀，如果不行就安裝qq提供的qq秀flash控件。)
c) 設置上級聯系人在哪里設置?
i. 單擊【上級聯系人】右邊的【查詢】按鈕。
ii. 在【查詢聯系人記錄】對話框的查找框中，輸入需要查找聯系人記錄的名稱，然后單擊查找。
iii. 在列表將會顯示符合查詢條件的聯系人記錄，雙擊聯系人記錄選取。
d) 保存新建信息
i. 保存新建的聯系人信息并繼續(xù)編輯，請單擊【保存】。
ii. 保存新建的聯系人信息并關閉窗口，請單擊【保存并關閉】。
1. 編輯聯系人
a) 在聯系人列表中，雙擊(或在選中的聯系人記錄上面點鼠標右鍵，在彈出的窗口點“打開”按鈕)打開需要編輯的聯系人。
b) 在聯系人窗口中，編輯需要修改的信息。
c) 保存修改信息。
i. 保存修改的聯系人信息并繼續(xù)編輯聯系人，請單擊【保存】。
ii. 保存修改的聯系人信息并關閉窗口，請單擊【保存并關閉】。
4. 刪除聯系人
a) 在聯系人列表中，選擇需要刪除的聯系人。
b) 在【動作】菜單中，單擊【刪除】。
c) 軟件將會詢問是否要刪除聯系人記錄，單擊【確定】。
5. 分配聯系人
a) 在聯系人列表中，選擇需要分配的聯系人。
b) 在【動作】菜單中，單擊【分配】。
c) 在【分配聯系人】窗口中，選擇相應的操作。
i. 單擊【查找】按鈕。
ii. 在【查找記錄】窗口中查找需要被分配的用戶，單擊選擇用戶。
iii. 選擇需要分配的記錄范圍及需要分配的關聯實體和消息提醒方式。
iv. 單擊【確定】返回。
d) 聯系人一旦被分配了，它的所屬用戶將被改成被分配的用戶。
e) 聯系人分配時，可以選擇被分配聯系人的關聯記錄。
f) 必須有【分配】權限，才可以進行此操作。
6. 共享聯系人
a) 在聯系人列表中，選擇需要【共享的】記錄。
b) 在【動作】菜單中，單擊【共享】。
c) 在共享窗口中，可以查看該記錄共享給了那些用戶以及有哪些操作權限。
d) 單擊左側欄中的【添加用戶/組】，可以添加被共享的用戶或組。
e) 在列表中選擇需要刪除的記錄，單擊左側欄中的【刪除所選用戶/組】，可以取消聯系人對那些用戶/組的共享。
f) 單擊【所有選中用戶權限】，可以同時選中所選用戶/組的所有權限，再單擊一次則取消選擇權限。
g) 單擊【重置】，則恢復到打開共享窗口的初始狀態(tài)。
h) 聯系人共享時，可以選擇被聯系人客戶的關聯記錄
i) 單擊【收回共享】，可以取收回此聯系人的所有共享權限和關聯記錄。
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