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新建活動計劃
活動計劃管理是所有與客戶、聯(lián)系人、銷售、服務(wù)相關(guān)的，有待進(jìn)行的事件集合。并可以自行設(shè)定提醒時間，及時地進(jìn)行客戶跟蹤、銷售、服務(wù)活動
新建活動計劃
a) 在【動作】菜單中，單擊【新建】。
b) 在【常規(guī)】標(biāo)簽中，輸入活動的主題、類型、優(yōu)先級。
c) 選擇【相關(guān)項】:
i. 單擊【相關(guān)項】右邊的【查詢】按鈕。
ii. 可以選擇單選或多選相關(guān)項。
iii. 在【查找范圍】下拉列表中，選擇相應(yīng)的相關(guān)項類型(客戶、聯(lián)系人、線索、機(jī)會等)。
iv. 在【查找記錄】對話框的查找值框中，輸入需要查找相關(guān)項記錄的名稱，然后單擊查找。
v. 在左側(cè)的列表中將會顯示符合查詢條件的相關(guān)項記錄。
vi. 在左側(cè)列表框選擇相應(yīng)的相關(guān)項記錄單擊
按鈕添加相關(guān)項記錄。
vii. 在右側(cè)列表框選擇相應(yīng)的相關(guān)項記錄單擊
按鈕除去相關(guān)項記錄。
d) 相關(guān)項可以是客戶、聯(lián)系、線索、機(jī)會的組合。
e) 在狀態(tài)信息欄中輸入開始時間、結(jié)束時間、選擇是否是全天事件、路程時間、工作時間。
f) 設(shè)置活動提醒。
i. 在【提醒時間】框輸入提醒日期時間。注：提醒時間必需早于【開始時間】
ii. 設(shè)置提醒時間后，到了提醒時間點，軟件將會彈出提醒窗口。
iii. 在提醒窗口中，可以進(jìn)行如下操。
活動主題顯示所提醒的活動，單擊活動主題的超鏈接，即可查看活動。
單擊
按鈕，此活動將不會再提醒。
單擊
按鈕，選擇推后的時間，推遲活動的提醒。
g) 保存新建信息
i. 保存新建的活動信息并繼續(xù)編輯活動，請單擊【保存】。
ii. 保存新建的活動信息并關(guān)閉窗口，請單擊【保存并關(guān)閉】。
成都公司：成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司：重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓
