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已經(jīng)發(fā)生的活動情況記錄
活動歷史管理
1. 什么是活動歷史
活動歷史是所有與客戶、聯(lián)系人、銷售、服務(wù)相關(guān)的，并且已經(jīng)發(fā)生的活動情況記錄，其“階段”為已結(jié)束。
2. 新建歷史記錄
a) 在【動作】菜單中，單擊【新建】。
b) 在【常規(guī)】標(biāo)簽中，輸入活動的主題、類型、優(yōu)先級。
c) 選擇【活動】相關(guān)項。
i. 單擊【相關(guān)項】右邊的【查詢】按鈕。
ii. 可以選擇單選或多選相關(guān)項。
iii. 在【查找范圍】下拉列表中，選擇相應(yīng)的相關(guān)項類型(客戶、聯(lián)系人、線索、機會等)。
iv. 在【查找記錄】對話框的查找值框中，輸入需要查找相關(guān)項記錄的名稱，然后單擊查找。
v. 在左側(cè)的列表中將會顯示符合查詢條件的相關(guān)項記錄。
vi. 在左側(cè)列表框中選擇相應(yīng)的相關(guān)項記錄，單擊
按鈕添加相關(guān)項記錄。
vii. 在右側(cè)列表框中選擇相應(yīng)的相關(guān)項記錄，單擊
按鈕除去相關(guān)項記錄。
d) 相關(guān)項可以是客戶、聯(lián)系、線索、機會的組合。
e) 在狀態(tài)信息欄中輸入開始時間、結(jié)束時間、選擇是否是全天事件、路程時間、工作時間、狀態(tài)進度、地點。
f) 保存新建信息
i. 保存新建的活動信息并繼續(xù)編輯活動，請單擊【保存】。
ii. 保存新建的活動信息并關(guān)閉窗口，請單擊【保存并關(guān)閉】。
g) 在相關(guān)項中新建聯(lián)系人
i. 只有保存后，才會出現(xiàn)相關(guān)項。
ii. 在相關(guān)項中的【動作】菜單中，單擊【新建】，彈出“新建聯(lián)系人”頁面
3. 編輯歷史記錄
a) 在歷史記錄列表中，雙擊(或在選中的歷史記錄上面點鼠標(biāo)右鍵，在彈出的窗口點“打開”按鈕)打開需要編輯的歷史記錄。
b) 在歷史記錄窗口中，編輯需要修改的信息。
c) 保存修改信息。
i. 保存修改的歷史記錄并繼續(xù)編輯，請單擊【保存】。
ii. 保存修改的歷史記錄并關(guān)閉窗口，請單擊【保存并關(guān)閉】。
4. 刪除歷史
a) 在歷史列表中，選擇需要刪除的歷史。
b) 在【動作】菜單中，單擊【刪除】。
c) 軟件將會詢問您是否要刪除歷史記錄，單擊【確定】。
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