免費(fèi)保險客戶管理軟件
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免費(fèi)保險客戶管理軟件針對保險行業(yè)的特點(diǎn),量身定制,通夠幫助業(yè)務(wù)員從客戶的基本信息,與客戶的聯(lián)系信息記錄,客戶的寫保情況等各方面來更好的管理員手中的客戶信息,提高自己的業(yè)務(wù)量。讓客戶更加滿意。讓效率更為提高,從而讓自己的事業(yè)更加蓬勃發(fā)展。
泛普軟件-免費(fèi)保險客戶管理軟件的功能特點(diǎn):
1、保單信息
保單管理:保單信息的錄入、修改、查詢。
按投保人、被保險人姓名(只要知道客戶姓名中的任一個漢字), 智能查詢保單信息; 按客戶聯(lián)系電話號碼中的任意幾個數(shù)字,智能查詢保單,按保單號碼中的任意信息, 智能查詢保單信息。
保單瀏覽:按投保人、被保險人、客戶生日、險種名稱、保費(fèi)應(yīng)交時間、保單狀態(tài)、客戶地址自動排序?yàn)g覽、輸出到excel表中分析打印。
續(xù)期收費(fèi):根據(jù)保單信息可按要求設(shè)定應(yīng)收時間,系統(tǒng)自動生成應(yīng)收保保單信息。
可按保費(fèi)應(yīng)收日期、地址、投保人、被保人自動排序;按地址輸入地址進(jìn)行模糊查詢輸出到excel表中分析打印。為您解除續(xù)期收費(fèi)的管理工作中的煩惱。
保單業(yè)績統(tǒng)計:根據(jù)錄入的保單信息,自助選擇時間段,統(tǒng)計所有保單、有效保單的保費(fèi)業(yè)績,系統(tǒng)自動計算保單件數(shù)、新單保費(fèi)業(yè)績、最高保費(fèi)的保單、最低保費(fèi)的保單。
2、客戶信息 客戶信息的錄入、修改、查詢。
按姓名(只要知道客戶姓名中的任意漢字)實(shí)現(xiàn)智能查詢, 查詢客戶的自然信息。
按客戶聯(lián)系電話號碼中的任意幾個數(shù)字智能查詢客戶的自然信息。
按客戶的組織單元、姓名、出生日期、生日、住址、工作單位、郵政編碼、客戶類型自動排序查看。
3、客戶投保分析 投保人分析、被保人分析
根據(jù)客戶信息中的客戶姓名、出生日期來自動統(tǒng)計保單信息,對客戶的投保情況做到心中有數(shù),有的放矢的面對客戶。保單信息、客戶信息 中的 客戶姓名 和 出生日期 必須錄入分析才有效。
泛普軟件根據(jù)保單信息,系統(tǒng)自動計算分析出您所有客戶的投保件數(shù)、累計交費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、客戶投保資料明細(xì);根據(jù)客戶累計交費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)自動排序,幫您篩選出大客戶(資金實(shí)力強(qiáng)的客戶)及可能要加保的客戶群,可作為您產(chǎn)品說明會的目標(biāo)對象。
4、客戶拜訪 系統(tǒng)自動生成本月、下月、今天、明天過生日的客戶信息、投保信息資料。
客戶生日拜訪: 客戶過生日之前送上溫馨祝福加強(qiáng)與客戶的感情交流、助您促成新的業(yè)務(wù)。
續(xù)期收費(fèi)拜訪: 進(jìn)入續(xù)期收費(fèi)管理,進(jìn)行續(xù)期收費(fèi)管理,修改下次應(yīng)收費(fèi)日期,做好下次應(yīng)收日期管理。
行程拜師計劃 自助輸入您的行程計劃,免費(fèi)汽車管理系統(tǒng)智能按行程日期為您排序。
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