商業(yè)銀行供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)金融格局生變：風(fēng)控依托“大數(shù)據(jù)”

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　　隨著互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)技術(shù)的飛速發(fā)展，國內(nèi)商業(yè)銀行的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)金融格局正在悄然發(fā)生變化。浦發(fā)、招商、平安等銀行都已于近期紛紛推出了升級版供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)金融綜合解決方案。

　　記者獨家獲悉，在浦發(fā)銀行于6月底推出中移動供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)專屬金融服務(wù)方案“和利貸”之后，截至7月中旬已有11家分行累計發(fā)放“和利貸”上下游小微貸款數(shù)億元。

　　所謂供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)金融，指的是銀行圍繞核心企業(yè)，管理上下游中小企業(yè)的資金流和物流，并把單個企業(yè)的不可控風(fēng)險，轉(zhuǎn)變?yōu)楣?yīng)鏈管理系統(tǒng)企業(yè)整體的可控風(fēng)險，通過立體獲取各類信息，將風(fēng)險控制在最低的金融服務(wù)。

　　據(jù)理財周報記者獨家獲悉，在浦發(fā)銀行于6月底推出中移動供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)專屬金融服務(wù)方案“和利貸”之后，截至7月中旬，該行全行已有超過三分之二的分行與當?shù)刂幸苿泳汀昂屠J”業(yè)務(wù)達成合作意向，其中，已有11家分行累計發(fā)放“和利貸”上下游小微貸款數(shù)億元。

　　幾乎同一時期，招商銀行于6月末在北京發(fā)布了針對“電商和物流行業(yè)的在線供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)金融解決方案”，推出了包括倉儲物流、快遞公司、大型運輸公司等制定細分行業(yè)的在線供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)金融解決方案。

　　平安銀行也不甘落后，7月9日，其正式推出“橙e”平臺，主要定位在“搭建線上供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)綜合服務(wù)平臺”。據(jù)悉，該行目前已與海爾、東方電子支付、金蝶[微博]軟件等多家企業(yè)集團組成戰(zhàn)略合作伙伴。

　　風(fēng)控依托“大數(shù)據(jù)”

　　在金融脫媒、企業(yè)脫貸，以及巴塞爾協(xié)議3的嚴厲監(jiān)管等多重壓力之下，商業(yè)銀行單純依靠利差，和信貸資產(chǎn)增長的發(fā)展和盈利模式儼然已經(jīng)行不通，商業(yè)銀行的轉(zhuǎn)型發(fā)展可謂是迫在眉睫。

　　浦發(fā)銀行總行貿(mào)易與現(xiàn)金管理部總經(jīng)理何衛(wèi)海曾公開表示，做大做強貿(mào)易和現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，已成為各家銀行應(yīng)對利率市場化的共同選擇，一是能夠做大風(fēng)險相對較低的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)融資規(guī)模，二是能夠盡可能多地沉淀低成本結(jié)算性存款，三是增加代理收付、公司理財?shù)戎虚g業(yè)務(wù)收入。

　　某大型股份制銀行貿(mào)金部負責(zé)人也對理財周報記者表示： “供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)金融雖然是銀行的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，但在互聯(lián)網(wǎng)時代更是兵家必爭之地。它對商業(yè)銀行的價值在于其可實現(xiàn)銀企互利共贏，在銀行自身風(fēng)險降低的情況下，更有效地服務(wù)實體經(jīng)濟。”

　　據(jù)理財周報記者了解，隨著商業(yè)銀行供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)金融方案的升級和細化，相應(yīng)的貸款審批環(huán)節(jié)也隨之縮短。同時，依托對核心企業(yè)大數(shù)據(jù)的挖掘和分析，銀企信息不對稱的風(fēng)險明顯降低，同時大大降低了貸款風(fēng)險管理的難度。

　　以浦發(fā)銀行為例，今年6月末，浦發(fā)銀行推出中國移動[微博]供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)專屬金融服務(wù)方案“和利貸”，包括上游供應(yīng)商專屬金融服務(wù)方案和下游經(jīng)銷商專屬金融服務(wù)方案。

　　記者從浦發(fā)銀行相關(guān)負責(zé)人處獲悉，“和利貸”風(fēng)控的實質(zhì)，主要就是基于交易數(shù)據(jù)的挖掘和分析，降低銀企信息的對稱度，從而降低貸款風(fēng)險管理難度。

　　據(jù)了解，“和利貸”上游服務(wù)方案主要是基于上游供應(yīng)商已產(chǎn)生或即將產(chǎn)生的，對中移動的應(yīng)收賬款來控制還款來源，風(fēng)險把控主要在于中移動對供應(yīng)商的賬款支付。下游經(jīng)銷商的還款來源主要為日常經(jīng)營收入，包括中移動支付的傭金和相關(guān)費用返還，風(fēng)險控制的核心在于了解、掌握經(jīng)銷商的經(jīng)營收入數(shù)據(jù)。

　　具體來看，浦發(fā)對于“和利貸”的風(fēng)控細分為貸前調(diào)查、貸中審核及貸后管理三個階段。

　　在貸前調(diào)查階段，根據(jù)經(jīng)銷商基本信息、評價等級、履約記錄、歷史結(jié)算等數(shù)據(jù)，從中篩選出誠信經(jīng)營、與中移動長期合作良好、銷售情況連續(xù)穩(wěn)定的可準入經(jīng)銷商客戶，從而把好客戶準入關(guān)。

　　在貸中審核及發(fā)放階段，根據(jù)經(jīng)銷商過去一定時期的采購訂貨記錄和傭金返還記錄等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，為借款人合理核定授信額度與期限，確保貸款能夠匹配經(jīng)銷商未來一定時間內(nèi)的正常采購資金需求，防止過度授信；同時，貸款的發(fā)放采取受托支付方式直接付至中移動指定的賬戶，確保貸款資金的用途符合借款人對中移動的采購支付，防止貸款被挪用。

　　在貸后管理階段，持續(xù)保持對經(jīng)銷商日常經(jīng)銷交易和收入數(shù)據(jù)的非現(xiàn)場監(jiān)控，確保客戶與中移動持續(xù)合作，并擁有正常的銷售回款資金流入。

　　除借助業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)控制風(fēng)險外，浦發(fā)還要求經(jīng)銷商將對中移動的采購支付賬戶和日常銷售收款賬戶歸集到浦發(fā)銀行，從而實現(xiàn)對經(jīng)銷商資金進出的封閉管理。另外，該行每一家分行小企業(yè)中心均會指定專人負責(zé)“和利貸”業(yè)務(wù)的發(fā)展和管理，計劃性地推進業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　升級版：“交易銀行”

　　而在業(yè)內(nèi)人士看來，目前國內(nèi)商業(yè)銀行的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)金融實際上已經(jīng)超越了傳統(tǒng)的1+N模式，即銀行根據(jù)核心企業(yè)“1”的信用支撐，完成對供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)中“N”家中小微型企業(yè)的融資授信支持。

　　平安銀行網(wǎng)絡(luò)金融事業(yè)部總裁金曉龍曾表示，現(xiàn)在業(yè)內(nèi)思路開始逐步轉(zhuǎn)變，銀行要做的是搭建一個電商云服務(wù)平臺，讓中小企業(yè)的訂單、運單、收單、融資、倉儲等經(jīng)營性行為都在上面跑，同時引入物流、第三方信息等企業(yè)，搭建服務(wù)平臺為企業(yè)提供配套服務(wù)。

　　金曉龍還稱，該類線上供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)服務(wù)平臺的推出，某種意義上標志著供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)金融3.0時代的來臨，顛覆了過往以融資為核心的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)模式，轉(zhuǎn)為以企業(yè)的交易過程為核心，并將過去圍繞核心大企業(yè)的“1+N”模式，拓展為圍繞中小企業(yè)自身交易的“N+N”模式。

　　無獨有偶，7月22日，浦發(fā)銀行總行貿(mào)易與現(xiàn)金管理部同時拋出“交易銀行”的概念，以及圍繞交易銀行業(yè)務(wù)體系的貿(mào)易與現(xiàn)金管理綜合解決方案，其中就包括全球供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)金融服務(wù)方案3.0。

　　據(jù)浦發(fā)銀行總行貿(mào)金部總經(jīng)理何衛(wèi)海介紹，交易銀行是指，“商業(yè)銀行面向客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營活動中，所發(fā)生的采購、銷售等交易行為，所提供的支付結(jié)算、貿(mào)易融資、財資管理、風(fēng)險規(guī)避、金融產(chǎn)品和服務(wù)”。

　　綜合方案則是集合了支付結(jié)算、貿(mào)易融資、跨境服務(wù)和財資管理等金融產(chǎn)品，基本覆蓋了企業(yè)日常各類經(jīng)營和交易行為，能夠滿足企業(yè)在采購、生產(chǎn)、倉儲、物流和銷售各個交易環(huán)節(jié)上的金融需求，具有“方案化、范圍廣、全流程、一站式”的特點。

　　但另據(jù)記者了解，由于“交易銀行”在國內(nèi)仍屬起步階段，國內(nèi)多數(shù)銀行在該領(lǐng)域仍有待進一步改進，尤其是在“交易銀行”的組織架構(gòu)、產(chǎn)品和服務(wù)整合、IT系統(tǒng)支撐、經(jīng)營與管理體制等方面還處于初步探索之中。