供應(yīng)商管理系統(tǒng)金融的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代:誰(shuí)說(shuō)小客戶(hù)不值錢(qián)?

申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢(xún)電話(huà)：400-8352-114

在過(guò)去一年，互聯(lián)網(wǎng)金融已經(jīng)大熱特?zé)崃耍灾劣谠诮鼇?lái)的人大開(kāi)幕會(huì)上，總理都提到了這個(gè)詞。不過(guò)，相對(duì)于評(píng)論的喧囂，金融領(lǐng)域的相關(guān)從業(yè)者們則要低調(diào)得多 ——這并非說(shuō)銀行不重視來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)的力量，只是因?yàn)橄鄬?duì)于P2P這樣面向大眾的產(chǎn)品而言，來(lái)自供應(yīng)商管理系統(tǒng)端的金融變化則要小眾、緩慢但卻更深刻。

那則阿里巴巴集團(tuán)斥資28億港元投資海爾集團(tuán)旗下物流資產(chǎn)的消息，同樣引起了平安銀行總行貿(mào)易金融事業(yè)部總裁郭強(qiáng)的特別注意——一般而言，這不在銀行業(yè)關(guān)注的范疇內(nèi)。

郭強(qiáng)在那之前剛剛在位于深交所附近的平安銀行總部與順豐快遞的管理層見(jiàn)了面。在此之前，沒(méi)人做過(guò)這個(gè)有趣的實(shí)驗(yàn)——在快遞業(yè)和銀行業(yè)之間，究竟有怎樣的商業(yè)潛能。

野望：全供應(yīng)商管理系統(tǒng)的信息

平安銀行希望建立一個(gè)新的交易起點(diǎn)：為中小企業(yè)進(jìn)行貸款融資。由于缺乏可供抵押的固定資產(chǎn)、可追溯的信用數(shù)據(jù)，更無(wú)人提供擔(dān)保，中小企業(yè)一直被大銀行視為高風(fēng)險(xiǎn)的代名詞，處于貸款名單底端。

“大公司往往具有較好的信用評(píng)級(jí)，貸款審批容易通過(guò)，而依附于它們生存的供應(yīng)商、分銷(xiāo)商與零售商，能獲取穩(wěn)定的收益。通過(guò)大公司為上下游企業(yè)擔(dān)保，共享訂單、銷(xiāo)售與貨物流轉(zhuǎn)信息，將極大降低貸款風(fēng)險(xiǎn)。”郭強(qiáng)告訴《第一財(cái)經(jīng)周刊》。

即便能排除風(fēng)險(xiǎn)，銀行為不同金額的貸款付出的服務(wù)成本是固定的，如果客戶(hù)是大公司，銀行能獲得的收益會(huì)更高。

同時(shí)，大公司與上下游中小企業(yè)也埋藏資金矛盾——由于生產(chǎn)出商品后有回款周期，大公司希望盡可能延期支付原材料費(fèi)用，但它也不愿意供應(yīng)商因資金周轉(zhuǎn)影響供應(yīng)，進(jìn)而帶來(lái)產(chǎn)品價(jià)格的波動(dòng)。

平安銀行不愿透露過(guò)多和這家民營(yíng)巨頭合作的新細(xì)節(jié)。但是，它們此前和中鐵物流的合作已披露了足夠有價(jià)值的東西：交易中的物流信息，會(huì)通過(guò)中鐵物流系統(tǒng)實(shí)時(shí) 反饋到銀行線(xiàn)上供應(yīng)商管理系統(tǒng)金融系統(tǒng)中。這樣一來(lái)，銀行能夠即時(shí)掌握抵質(zhì)押物的流通、倉(cāng)儲(chǔ)狀況。能將風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控延伸到供應(yīng)商管理系統(tǒng)的物流端，這對(duì)銀行是個(gè)好消息。 

小客戶(hù)重要起來(lái)了

“他們讓我提交房產(chǎn)證明?！币?/span>2013年600萬(wàn)元的營(yíng)業(yè)額來(lái)計(jì)算，王志在廣州經(jīng)營(yíng)的建材裝修與家居公司算是這些中小企業(yè)中的一員。2014年春節(jié)前夕， 他向民生銀行遞交了一筆30萬(wàn)元的貸款申請(qǐng)，卻一直在經(jīng)歷重重審查。此前，民生銀行的業(yè)務(wù)員來(lái)調(diào)查過(guò)他的店面，也查看了他安裝的POS機(jī)的消費(fèi)明細(xì)。

每年3月與8月是他向廠家訂貨的政策優(yōu)惠期。如果要在旺季到來(lái)時(shí)賺錢(qián)，在此期間，他需要大量的流動(dòng)資金來(lái)囤貨。但眼看春節(jié)都過(guò)去了，他卻得提交一輪新的資料，以證明自己有能力償還貸款。

貸款難，是本土中小企業(yè)的最大隱痛。

平安決定抓住這個(gè)機(jī)會(huì)。

2012年10月，郭強(qiáng)所在的部門(mén)把超過(guò)1萬(wàn)家的中小企業(yè)客戶(hù)推到了一個(gè)更重要的位置上，平安成為首批將供應(yīng)商管理系統(tǒng)融資搬到線(xiàn)上的銀行。

原本以天為單位，復(fù)雜無(wú)比的審批、抵押、授信與贖貨還款等業(yè)務(wù)，最快半小時(shí)內(nèi)就能在線(xiàn)完成。對(duì)中小企業(yè)客戶(hù)來(lái)說(shuō)，這是個(gè)有誘惑力的選項(xiàng)。

平安銀行找到的第一個(gè)突破點(diǎn)是大公司客戶(hù)。從2012年2月至2013年11月，美的、華為、寶鋼、寶馬在內(nèi)的逾200家大公司，以及圍繞它們開(kāi)展生意的 供應(yīng)商、分銷(xiāo)商、零售商，在平安銀行線(xiàn)上供應(yīng)商管理系統(tǒng)金融2.0平臺(tái)辦理了超過(guò)9萬(wàn)筆的出賬，以及超過(guò)33萬(wàn)筆的還款贖貨業(yè)務(wù)。

其中的核心，就是這超過(guò)200家的核心大公司，以及超過(guò)1萬(wàn)家的上下游中小企業(yè)，它們被平安銀行看做贏得未來(lái)的關(guān)鍵。

不過(guò)，在金融業(yè)，伴隨增長(zhǎng)的是風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于平安來(lái)說(shuō)，在線(xiàn)上的供應(yīng)商管理系統(tǒng)金融同樣存在老問(wèn)題——如何降低這些潛在客戶(hù)的違約風(fēng)險(xiǎn)，以及如何提升銀行最在意的創(chuàng)造利潤(rùn)的效率。

對(duì)平安銀行副行長(zhǎng)胡躍飛來(lái)說(shuō)，風(fēng)險(xiǎn)管控的重點(diǎn)是控制資金流向、收回貸款。而在早期，中國(guó)并沒(méi)有中小企業(yè)慣用的信貸審批系統(tǒng)可以為客戶(hù)信用劃分等級(jí)。而線(xiàn)上平臺(tái)就成為了平安降低資金風(fēng)險(xiǎn)的重要渠道。

這是一整套相互支持的系統(tǒng)：經(jīng)銷(xiāo)商每賣(mài)出一臺(tái)車(chē)，就把款項(xiàng)打到指定賬戶(hù)贖回合格證，貸款回流到銀行體系有了制度性保障。也就是說(shuō)，銀行支持大公司將支付給上游供應(yīng)商的原材料費(fèi)用提前支付，監(jiān)控它變成商品，再控制銷(xiāo)售回款及時(shí)用于償還貸款。

交易中，銀行獲得了利差、經(jīng)銷(xiāo)商的保證金存款、寶馬的存款，還有包括手續(xù)費(fèi)在內(nèi)的中間業(yè)務(wù)收入。而平安銀行還同時(shí)拿到了從生產(chǎn)到消費(fèi)終端的資金流向，以及原材料和貨物流向信息。

在這個(gè)基礎(chǔ)上，我們很容易理解為什么大公司與上下游企業(yè)財(cái)務(wù)、銷(xiāo)售或ERP系統(tǒng)能順利接入供應(yīng)商管理系統(tǒng)融資的線(xiàn)上平臺(tái)。

線(xiàn)上平臺(tái)不僅讓信息更透明可控，而且也提升了效率，一個(gè)直接的表現(xiàn)就是資金流動(dòng)的速度在加快。供應(yīng)商管理系統(tǒng)融資2.0能線(xiàn)上發(fā)起貸款瞬間到賬，使資金周轉(zhuǎn)順暢。中小企業(yè)即時(shí)還款，可節(jié)約30%總?cè)谫Y成本。

截至2013年第三季度，供應(yīng)商管理系統(tǒng)金融綜合服務(wù)平臺(tái)為平安銀行貢獻(xiàn)新增客戶(hù)6296戶(hù)，新增日均存款664億元、新增日均貸款20億元，實(shí)現(xiàn)非利息凈收入4.46億元、總收入26億元。

這個(gè)模式看起來(lái)很完整，給之前的深發(fā)展銀行創(chuàng)造了新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)，時(shí)至今日，它仍然是平安銀行公司業(yè)務(wù)板塊的核心利潤(rùn)來(lái)源。也正因如此，那些曾經(jīng)被擠到角落里不受重視的中小企業(yè)客戶(hù)——比如那些做生意的王志們——如今被銀行和互聯(lián)網(wǎng)公司同時(shí)列為重點(diǎn)客戶(hù)。

工行一位不愿具名的管理層對(duì)平安銀行的供應(yīng)商管理系統(tǒng)融資的評(píng)價(jià)是：“融資服務(wù)模式的重大創(chuàng)新，是高質(zhì)量發(fā)展中小企業(yè)貸款、貿(mào)易融資等業(yè)務(wù)的重要途徑，也是未來(lái)信貸業(yè)務(wù)發(fā)展的藍(lán)海?！?/span>

銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2013年7月末，小微企業(yè)貸款余額為16.5萬(wàn)億元，占全部貸款余額的22.5%，比各項(xiàng)貸款增速高6.3％。民生、招商、光大、華夏等銀行都紛紛在中小與小微企業(yè)領(lǐng)域開(kāi)疆拓土，競(jìng)爭(zhēng)變得越來(lái)越激烈。

新力量搶奪小生意

與同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方式不同，來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)的對(duì)手行事風(fēng)格迥異。新的挑戰(zhàn)者名單中出現(xiàn)了中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)明星的名字：阿里巴巴。正像在其他領(lǐng)域一樣，它們發(fā)現(xiàn)，自己完全可 以跳出銀行批發(fā)商這類(lèi)小角色?；诖?，阿里巴巴推出小微貸款，主要面向自己的平臺(tái)商戶(hù)，它在將自己掌握的信用信息轉(zhuǎn)換成商品。

互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)巨頭激進(jìn)大膽的風(fēng)格也激發(fā)了其他行業(yè)的雄心。

零售渠道的巨頭蘇寧手握支付工具，美的、紅豆等制造業(yè)集團(tuán)正在申請(qǐng)民營(yíng)銀行牌照。倘若這些供應(yīng)商管理系統(tǒng)融資的核心企業(yè)具有了向公眾攬存的社會(huì)融資功能，它們很可能甩開(kāi)銀行——彼時(shí)，銀行損失的將不僅僅是單個(gè)客戶(hù)，而是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條上的利益。

平安銀行已經(jīng)意識(shí)到了這個(gè)問(wèn)題，他們計(jì)劃做一個(gè)新平臺(tái)，作為線(xiàn)上供應(yīng)商管理系統(tǒng)金融的升級(jí)版。在平安最初的“平臺(tái)金融”框架中，它通過(guò)為核心企業(yè)以及其上下游小企 業(yè)授信，批量獲得客戶(hù)。通過(guò)升級(jí)版的平臺(tái)，中小企業(yè)可以在線(xiàn)融資，獲得現(xiàn)金管理、資金支付、資金結(jié)算、資金監(jiān)管等服務(wù)。大公司可以通過(guò)電子訂單、POS終 端，掌握經(jīng)銷(xiāo)商的經(jīng)營(yíng)狀況。

但如今，和銀行搶做金融的公司們也警惕起來(lái)。蘇寧正捂緊自己的入口，不愿意讓銀行直接接入ERP系統(tǒng)，給供應(yīng)商貸款，而是依據(jù)整個(gè)供應(yīng)商管理系統(tǒng)的信用從銀行獲得總體授信，分階段分批向銀行提出申請(qǐng)，分配給供應(yīng)商。

這將不再僅僅是威脅，而是來(lái)自各個(gè)行當(dāng)?shù)闹苯痈?jìng)爭(zhēng)。

與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，平安銀行供應(yīng)商管理系統(tǒng)融資的優(yōu)勢(shì)來(lái)源于其金融背景——對(duì)債項(xiàng)評(píng)級(jí)的引入。一方面對(duì)想要融資的中小企業(yè)進(jìn)行評(píng)級(jí)，另一方面也對(duì)貨物價(jià)值等債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)，再根據(jù)評(píng)估增加、減少或維持授信。

所以它也暗含著同樣來(lái)自金融生意的風(fēng)險(xiǎn)——對(duì)核心企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的把控，它可能一損俱損。

平安銀行正把自己的系統(tǒng)向下游供應(yīng)商輸出—那些游離于金融系統(tǒng)之外、但也在發(fā)展供應(yīng)商管理系統(tǒng)金融的機(jī)構(gòu)，給中小企業(yè)提供應(yīng)收賬款融資，被稱(chēng)為保理商。

換句話(huà)說(shuō)，平安銀行想找一批新的金融批發(fā)商，代替阿里巴巴、蘇寧強(qiáng)大之前的批發(fā)者角色。

2013年，平安銀行推出保理商聯(lián)盟，與197家機(jī)構(gòu)簽約進(jìn)行業(yè)務(wù)合作。這些機(jī)構(gòu)租用平安銀行的系統(tǒng)，不用再自己承擔(dān)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)成本，平安銀行也會(huì)向它們提供業(yè)務(wù)融資和應(yīng)收賬款間的相互買(mǎi)賣(mài)。這相當(dāng)于平安銀行又增加了眾多的下游分銷(xiāo)商。

平 安計(jì)劃中的新平臺(tái)將向更多的同業(yè)開(kāi)放接入端口，也就是說(shuō)，它可以在線(xiàn)為其他客戶(hù)放款。平安稱(chēng)，它也可能引入社會(huì)融資，甚至接入電商平臺(tái)。這聽(tīng)起來(lái)可能展示 了和阿里巴巴的B2B平臺(tái)對(duì)接的前景，小微企業(yè)可在線(xiàn)申請(qǐng)貸款，根據(jù)銀行報(bào)價(jià)選擇貸款行—但問(wèn)題是，如果沒(méi)有足夠誘人的籌碼，這些如今強(qiáng)勢(shì)的公司未必買(mǎi)它 的賬。

但這很可能是銀行電商的未來(lái)?；ヂ?lián)網(wǎng)公司與銀行爭(zhēng)搶入口、積累客戶(hù)資源與數(shù)據(jù)，盡管銀行一直不愿承認(rèn)這一點(diǎn)。

“大數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放平臺(tái)的渠道優(yōu)勢(shì)提升了商業(yè)銀行數(shù)據(jù)挖掘的核心競(jìng)爭(zhēng)力，給傳統(tǒng)供應(yīng)商管理系統(tǒng)產(chǎn)品的創(chuàng)新帶來(lái)新的契機(jī)。未來(lái)，銀行的競(jìng)爭(zhēng)力不再僅僅體現(xiàn)在客戶(hù)基礎(chǔ)、組織體系和網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)等傳統(tǒng)領(lǐng)域，而進(jìn)一步反映在系統(tǒng)和數(shù)據(jù)整合等方面的軟實(shí)力上。”招商銀行副行長(zhǎng)唐志宏稱(chēng)。

銀行比互聯(lián)網(wǎng)公司更加憂(yōu)慮，因?yàn)楹笳哒诟淖冞@個(gè)行業(yè)的游戲規(guī)則。