銷售機會列表

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銷售機會列表

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　　一、銷售機會列表

　　依次點擊【銷售】—【銷售機會】—【銷售機會列表】，可根據(jù)主題、客戶名稱、機會來源、發(fā)現(xiàn)日期、階段業(yè)務(wù)員等查詢銷售機會的情況，選擇需要的條件后點擊【查詢】即可，若無任何查詢條件，則顯示的是所有的銷售機會單據(jù)。

　　1、銷售機會列表新增、修改、刪除

　　可以直接通過列表頂部的【新增】、【修改】、【刪除】菜單進(jìn)行相關(guān)的操作。

　　2、銷售機會列表過濾

　　查詢條件的選擇，跟列表顯示界面的查詢條件一樣。

　　【查詢方案】：可以將經(jīng)常查詢的條件作為一種方案進(jìn)行保存，下次查詢時就直接通過方案查詢，不需要再輸入相應(yīng)的查詢條件字段，操作方法如下：

　　點擊【過濾】彈出查詢條件的窗口，將需要的查詢條件錄入完畢后點擊【保存方案】即可。

　　3、銷售機會列表還原

　　若對列表的列寬、順序等進(jìn)行修改后，點擊此菜單可以恢復(fù)成初始顯示狀態(tài)。

　　4、銷售機會列表打印

　　【打印列表】：可對整個列表的數(shù)據(jù)進(jìn)行打印。

　　【頁面設(shè)置】：可以對打印的頁面進(jìn)行設(shè)置，比如紙張類型，或者寬度高度以及打印方向等，都可以自定義設(shè)置，還有對列表字段的打印設(shè)置，可以選擇哪些字段是否需要打印。

　　注：如果沒有需要對頁面進(jìn)行設(shè)置，也需點擊【確定】，否則打印的時候會提示沒對打印進(jìn)行設(shè)置。

　　【批打單據(jù)】：批量打印單據(jù)。

　　5、銷售機會列表導(dǎo)入

　　【導(dǎo)入】按鈕表示本列表的單據(jù)可以通過Excel整理導(dǎo)入，每張單據(jù)的模板都不一樣，需在當(dāng)前列表頂部下載，具體操作方式如下：

　　首先點擊【導(dǎo)入】—【模板輸出】，選擇存放路徑后點擊【下載并打開】;

　　然后將Excel表格中相關(guān)信息填列完畢后，另存為.xls文件格式;

　　最后在軟件中點擊【打開】，找到剛才保存的Excel文件并打開，勾選所需導(dǎo)入行，點擊【導(dǎo)入】即可。

　　注：

　　(1)如果出現(xiàn)系統(tǒng)下載的模板沒有實際所需要的字段的話，可在表格當(dāng)中自定義加上需要的字段即可，但是不能刪除表中原有的字段。

　　(2)Excel表格中藍(lán)色字體為必填項。

　　(3)在錄入Excel表格中數(shù)據(jù)的時候，如果為選擇性的字段，必須要填寫系統(tǒng)當(dāng)中對應(yīng)的選項，才能導(dǎo)入成功(比如“采購類別”字段有多個選項，那么在Excel表格中填寫這個字段的時候需要參照系統(tǒng)當(dāng)中的選項，選擇其中一個填寫到對應(yīng)的字段當(dāng)中，必須一模一樣)。

　　(4)明細(xì)表為Excel表頁中第一張后面的表(可能有多張)，在填寫明細(xì)表數(shù)據(jù)的時候一定要加上主表標(biāo)識，表示這條明細(xì)是屬于主表數(shù)據(jù)的哪一條。