銷售機(jī)會
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一、銷售機(jī)會
銷售機(jī)會是售前尋找到客戶后，跟客戶進(jìn)行商談，發(fā)現(xiàn)需求，記錄需求，及時(shí)建檔進(jìn)行銷售機(jī)會記錄，對銷售機(jī)會進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤推進(jìn)，預(yù)估銷售業(yè)績。
依次點(diǎn)擊【銷售】—【銷售機(jī)會】—【銷售機(jī)會】打開單據(jù)頁面進(jìn)行填寫，填寫完畢點(diǎn)擊【保存】即可。
（一）新增銷售機(jī)會
1、基本信息
基本信息中通過主題和機(jī)會類型、客戶名稱進(jìn)行總體概述，
具體內(nèi)容大致分為三部分：
一是銷售機(jī)會的來源，包含機(jī)會來源、發(fā)現(xiàn)日期、業(yè)務(wù)員、部門、提供人字段;
二是銷售機(jī)會的推進(jìn)階段，可對銷售機(jī)會進(jìn)行簽單日期及金額預(yù)估，包含預(yù)期金額、預(yù)期簽單日、推進(jìn)日期、階段、狀態(tài)、階段業(yè)務(wù)員、機(jī)會可能性、滯留時(shí)間字段;
【推進(jìn)日期】、【階段】、【狀態(tài)】：針對銷售商談時(shí)間期限較長的情況，記錄不同商談階段的推進(jìn)日期和商談狀態(tài)。
【滯留時(shí)間】：記錄每一推進(jìn)階段之間的間隔天數(shù)。
三是對本次銷售機(jī)會進(jìn)行查看人員權(quán)限設(shè)置，包含可查看該機(jī)會人員字段，點(diǎn)擊放大鏡標(biāo)志 進(jìn)行允許查看人員的勾選，確認(rèn)后保存即可。
2、附件
支持將銷售機(jī)會的原始單據(jù)等進(jìn)行拍照上傳，點(diǎn)擊【附件】，選擇需要上傳的附件后點(diǎn)擊【打開】即可。(支持office文檔、記事本、圖片等格式)。
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點(diǎn)擊【打印】—【打印設(shè)置】，對打印進(jìn)行設(shè)置后即可將當(dāng)前的表單信息通過紙質(zhì)的形式打印出來。在進(jìn)行打印設(shè)置的時(shí)候，可以將不需要打印的字段進(jìn)行雙擊，會自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到左側(cè)不打印字段里面去。
【頁面設(shè)置】：可以對當(dāng)前要打印的信息進(jìn)行頁面的設(shè)置，比如紙張類型，高寬，方向等設(shè)置。
【新增文本】：可以自定義增加文本框，增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進(jìn)行調(diào)整，包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進(jìn)行設(shè)置。
【新增圖片】：在打印的時(shí)候也可自定義新增圖片，增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進(jìn)行調(diào)整，包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進(jìn)行設(shè)置，同時(shí)進(jìn)行圖片上傳。
【置前置后、左對齊右對齊、居中】：都是對字段的位置進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整好之后也可以通過預(yù)覽查看效果。
注：如果沒有需要對頁面進(jìn)行設(shè)置，也需點(diǎn)擊界面右下端的【確定】，否則打印的時(shí)候會提示沒對打印進(jìn)行設(shè)置。
?。ㄈ?dǎo)入銷售機(jī)會
【導(dǎo)入】按鈕表示本張單據(jù)可以通過Excel整理導(dǎo)入，每張表單的模板都不一樣，需在當(dāng)前表單頂部下載，具體操作方式如下：
首先點(diǎn)擊【導(dǎo)入】—【模板輸出】，選擇存放路徑后點(diǎn)擊【下載并打開】;
然后將Excel表格中相關(guān)信息填列完畢后，另存為.xls文件格式;
最后在軟件中點(diǎn)擊【打開】，找到剛才保存的Excel文件并打開，勾選所需導(dǎo)入行，點(diǎn)擊【導(dǎo)入】即可。
注：
(1)如果出現(xiàn)系統(tǒng)下載的模板沒有實(shí)際所需要的字段的話，可在表格當(dāng)中自定義加上需要的字段即可，但是不能刪除表中原有的字段。
(2)Excel表格中藍(lán)色字體為必填項(xiàng)。
(3)在錄入Excel表格中數(shù)據(jù)的時(shí)候，如果為選擇性的字段，必須要填寫系統(tǒng)當(dāng)中對應(yīng)的選項(xiàng)，才能導(dǎo)入成功(比如“采購類別”字段有多個(gè)選項(xiàng)，那么在Excel表格中填寫這個(gè)字段的時(shí)候需要參照系統(tǒng)當(dāng)中的選項(xiàng)，選擇其中一個(gè)填寫到對應(yīng)的字段當(dāng)中，必須一模一樣)。
(4)明細(xì)表為Excel表頁中第一張后面的表(可能有多張)，在填寫明細(xì)表數(shù)據(jù)的時(shí)候一定要加上主表標(biāo)識，表示這條明細(xì)是屬于主表數(shù)據(jù)的哪一條。
?。ㄋ模﹨f(xié)同按鈕
【協(xié)同按鈕】:可通過協(xié)同按鈕實(shí)現(xiàn)快速連接查詢相關(guān)的列表和報(bào)表。
二、銷售機(jī)會列表
依次點(diǎn)擊【銷售】—【銷售機(jī)會】—【銷售機(jī)會列表】，可根據(jù)主題、客戶名稱、機(jī)會來源、發(fā)現(xiàn)日期、階段業(yè)務(wù)員等查詢銷售機(jī)會的情況，選擇需要的條件后點(diǎn)擊【查詢】即可，若無任何查詢條件，則顯示的是所有的銷售機(jī)會單據(jù)。
1、銷售機(jī)會列表新增、修改、刪除
可以直接通過列表頂部的【新增】、【修改】、【刪除】菜單進(jìn)行相關(guān)的操作。
2、銷售機(jī)會列表過濾
查詢條件的選擇，跟列表顯示界面的查詢條件一樣。
【查詢方案】：可以將經(jīng)常查詢的條件作為一種方案進(jìn)行保存，下次查詢時(shí)就直接通過方案查詢，不需要再輸入相應(yīng)的查詢條件字段，操作方法如下：
點(diǎn)擊【過濾】彈出查詢條件的窗口，將需要的查詢條件錄入完畢后點(diǎn)擊【保存方案】即可。
3、銷售機(jī)會列表還原
若對列表的列寬、順序等進(jìn)行修改后，點(diǎn)擊此菜單可以恢復(fù)成初始顯示狀態(tài)。
4、銷售機(jī)會列表打印
【打印列表】：可對整個(gè)列表的數(shù)據(jù)進(jìn)行打印。
【頁面設(shè)置】：可以對打印的頁面進(jìn)行設(shè)置，比如紙張類型，或者寬度高度以及打印方向等，都可以自定義設(shè)置，還有對列表字段的打印設(shè)置，可以選擇哪些字段是否需要打印。
注：如果沒有需要對頁面進(jìn)行設(shè)置，也需點(diǎn)擊【確定】，否則打印的時(shí)候會提示沒對打印進(jìn)行設(shè)置。
【批打單據(jù)】：批量打印單據(jù)。
5、銷售機(jī)會列表導(dǎo)入
【導(dǎo)入】按鈕表示本列表的單據(jù)可以通過Excel整理導(dǎo)入，每張單據(jù)的模板都不一樣，需在當(dāng)前列表頂部下載，具體操作方式如下：
首先點(diǎn)擊【導(dǎo)入】—【模板輸出】，選擇存放路徑后點(diǎn)擊【下載并打開】;
然后將Excel表格中相關(guān)信息填列完畢后，另存為.xls文件格式;
最后在軟件中點(diǎn)擊【打開】，找到剛才保存的Excel文件并打開，勾選所需導(dǎo)入行，點(diǎn)擊【導(dǎo)入】即可。
注：
(1)如果出現(xiàn)系統(tǒng)下載的模板沒有實(shí)際所需要的字段的話，可在表格當(dāng)中自定義加上需要的字段即可，但是不能刪除表中原有的字段。
(2)Excel表格中藍(lán)色字體為必填項(xiàng)。
(3)在錄入Excel表格中數(shù)據(jù)的時(shí)候，如果為選擇性的字段，必須要填寫系統(tǒng)當(dāng)中對應(yīng)的選項(xiàng)，才能導(dǎo)入成功(比如“采購類別”字段有多個(gè)選項(xiàng)，那么在Excel表格中填寫這個(gè)字段的時(shí)候需要參照系統(tǒng)當(dāng)中的選項(xiàng)，選擇其中一個(gè)填寫到對應(yīng)的字段當(dāng)中，必須一模一樣)。
(4)明細(xì)表為Excel表頁中第一張后面的表(可能有多張)，在填寫明細(xì)表數(shù)據(jù)的時(shí)候一定要加上主表標(biāo)識，表示這條明細(xì)是屬于主表數(shù)據(jù)的哪一條。
6、可以通過【輸出】將整個(gè)列表導(dǎo)出成Excel格式。
7、通過表中藍(lán)色字體可鏈接到原數(shù)據(jù)表單。
8、列表中每個(gè)字段都提供排序功能，點(diǎn)擊列名，會出現(xiàn)下圖所示標(biāo)志 ，點(diǎn)擊此標(biāo)志即可進(jìn)行順序、倒序的切換。(注：一次只能選擇一列進(jìn)行排序)
三、銷售機(jī)會查詢
依次點(diǎn)擊【銷售】—【銷售查詢】—【銷售機(jī)會查詢】，支持按主題、客戶名稱、機(jī)會來源、發(fā)現(xiàn)日期、階段業(yè)務(wù)員等條件進(jìn)行查詢。
1、查詢報(bào)表不提供新增、修改、刪除功能。
2、銷售機(jī)會查詢過濾
查詢條件的選擇，跟報(bào)表顯示界面的查詢條件一樣。
【查詢方案】：可以將經(jīng)常查詢的條件作為一種方案進(jìn)行保存，下次查詢時(shí)就直接通過方案查詢，不需要再輸入相應(yīng)的查詢條件字段，操作方法如下：
點(diǎn)擊【過濾】彈出查詢條件的窗口，將需要的查詢條件錄入完畢后點(diǎn)擊【保存方案】即可。
3、銷售機(jī)會查詢還原
若對報(bào)表的列寬、順序等進(jìn)行修改后，點(diǎn)擊此菜單可以恢復(fù)成初始顯示狀態(tài)。
4、銷售機(jī)會查詢打印
【頁面設(shè)置】：可以對打印的頁面進(jìn)行設(shè)置，比如紙張類型，或者寬度高度以及打印方向等，都可以自定義設(shè)置，還有對列表字段的打印設(shè)置，可以選擇哪些字段是否需要打印。
注：如果沒有需要對頁面進(jìn)行設(shè)置，也需點(diǎn)擊【確定】，否則打印的時(shí)候會提示沒對打印進(jìn)行設(shè)置。
5、可以通過【輸出】將整個(gè)列表導(dǎo)出成Excel格式。
6、通過表中藍(lán)色字體可鏈接到原數(shù)據(jù)表單。
7、報(bào)表中每個(gè)字段都提供排序功能，點(diǎn)擊列名，會出現(xiàn)此標(biāo)志 ，點(diǎn)擊此標(biāo)志即可進(jìn)行順序、倒序的切換。
(注：一次只能選擇一列進(jìn)行排序)
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