監(jiān)理公司管理系統(tǒng) | 工程企業(yè)管理系統(tǒng) | OA系統(tǒng) | ERP系統(tǒng) | 造價(jià)咨詢管理系統(tǒng) | 工程設(shè)計(jì)管理系統(tǒng) | 甲方項(xiàng)目管理系統(tǒng) | 簽約案例 | 客戶案例 | 在線試用
X 關(guān)閉

如何管理銷售業(yè)務(wù)員交往記錄、聯(lián)系情況記錄

申請免費(fèi)試用、咨詢電話：400-8352-114

 

　　詳細(xì)的交易記錄是對我工作的一個(gè)認(rèn)定，還可幫助我們及時(shí)了解客戶的情況，每次做好記錄可做分析與評估。本章主要介紹如何管理我們的交易記錄。

　　1、進(jìn)入到我們的OA系統(tǒng)，打開【客戶跟蹤】--【交往記錄】即可了解到我們當(dāng)前有哪些交往的記錄，對應(yīng)的是哪些客戶，對還沒交往的可以可以進(jìn)一步的跟進(jìn)。如下圖所示：

　　

1.png

 

　　2、點(diǎn)擊頁面右上角的【增加】可新增新的客戶交往信息，我們可添加對應(yīng)的客戶、主題、下次回訪的時(shí)間、機(jī)會選擇交往的類型等，編輯完成后點(diǎn)擊【提交】可完成我們的交往記錄。如下圖所示：

　　

2.png

 

　　3、完成交往記錄編輯后，可在我們的主界面看到我們新增的交往記錄點(diǎn)擊我們的創(chuàng)建人，可了解創(chuàng)建人的詳細(xì)信息，并可進(jìn)行交流，如下圖所示：

　　

3.png

 

　　4、選擇我們的其中一個(gè)交往記錄，可彈開新窗口，展示我們交往記錄的詳細(xì)情況，如下圖所示：

　　

4.png

相關(guān)文章參考： 交往記錄
  交往記錄類型設(shè)置-數(shù)據(jù)字典
  銷售業(yè)務(wù)員交往、跟進(jìn)聯(lián)系記錄管理
發(fā)布：2008-05-19 13:37    編輯：泛普軟件 · yangyong    [打印此頁]    [關(guān)閉]