中國(guó)LED產(chǎn)品出口泰國(guó)市場(chǎng)分析

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隨著技術(shù)水平的快速提升和產(chǎn)品價(jià)格的持續(xù)下降，市場(chǎng)需求爆發(fā)增長(zhǎng)，全球照明產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)LED照明領(lǐng)跑的新時(shí)代。東南亞市場(chǎng)是我國(guó)LED出口重要的新興市場(chǎng)，僅地位次于歐、美、日和金磚四國(guó)，其地理位置獨(dú)特、人口多而年輕，華裔群體消費(fèi)水平高，經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，市場(chǎng)潛力巨大。

東南亞市場(chǎng)是近一年表現(xiàn)最突出的市場(chǎng)之一。我國(guó)出口東南亞的市場(chǎng)主要是菲律賓，印尼，文萊，新加坡，馬來(lái)西亞，泰國(guó)，越南，緬甸，柬埔寨，老撾。

據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，2014我國(guó)出口對(duì)東南亞10國(guó)出口LED照明產(chǎn)品近6億美元，較2013年同比增長(zhǎng)121%(2013年全年僅2.7億左右)，相當(dāng)于我國(guó)2012年出口額的7倍。從所占市場(chǎng)份額來(lái)看，2014年我國(guó)對(duì)東南亞出口占我國(guó)整體出口的5.57%，較2013年(5.29%)提高了0.28個(gè)百分點(diǎn)，較2012年則整整提高了一倍。其中泰國(guó)的市場(chǎng)增長(zhǎng)較快，規(guī)模也較大，基本在6000萬(wàn)美元以上。

并且，在2014年，以習(xí)近平同志為總書(shū)記的黨中央主動(dòng)應(yīng)對(duì)全球形勢(shì)深刻變化、統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)大局，作出的重大戰(zhàn)略決策，提出建設(shè)“一帶一路”。而東南亞地區(qū)正是““21世紀(jì)海上絲綢之路”關(guān)鍵樞紐，從經(jīng)濟(jì)聯(lián)系上看，東盟是中國(guó)建設(shè)“21世紀(jì)海上絲綢之路”中經(jīng)貿(mào)與投資總量絕對(duì)不容忽視的一部分。而在“21世紀(jì)海上絲綢之路”戰(zhàn)略與中國(guó)-東盟命運(yùn)共同體“2+7合作框架”的指引下，未來(lái)十年被預(yù)期成為“鉆石十年”。在國(guó)家形勢(shì)及大戰(zhàn)略背景下，也為我國(guó)對(duì)東南亞市場(chǎng)LED照明產(chǎn)品出口帶來(lái)極大的機(jī)遇。

一、出口額高速增長(zhǎng)

泰國(guó)2012年至2014年出口額處于高速增長(zhǎng)階段，2012年出口額增長(zhǎng)至1065萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)212.4%。而同期的全球的出口總額增長(zhǎng)率僅為67.9%，2013年泰國(guó)的出口額為4014萬(wàn)美元，相較于2012年的4倍左右，2013年的增長(zhǎng)率最高達(dá)到1477%左右，2014年的出口額為7048萬(wàn)美元相當(dāng)于2011年(500萬(wàn)美元)的14倍左右。而同期全球的出口總額為108.5億美元，增長(zhǎng)率為86%。

我國(guó)LED照明產(chǎn)品泰國(guó)出口金額

泰國(guó)作為東南亞市場(chǎng)的十個(gè)成員國(guó)家之一，而2014年?yáng)|南亞的出口額占到全球出口總額的5.6%，而泰國(guó)的出口額占到東南亞的出口額的12%左右，盡管泰國(guó)的總額目前沒(méi)有上億，但是從2011到2014年的增長(zhǎng)趨勢(shì)來(lái)看，泰國(guó)的發(fā)展將拉動(dòng)?xùn)|南亞市場(chǎng)的發(fā)展，其發(fā)展前途將被看好。

二、連續(xù)4季度增速下降

泰國(guó)的季度出口金額走勢(shì)與東南亞的走勢(shì)相似，在2013年4季度出口額增長(zhǎng)率達(dá)到333.4%，出口額為1.8千萬(wàn)美元，從2014年第1季度增長(zhǎng)速度開(kāi)始下滑到2014年第4季度的增長(zhǎng)率為34%出口額達(dá)到2.4千萬(wàn)美元。究其原因，一是因?yàn)?013年基數(shù)太高導(dǎo)致增速不明顯，其二也是價(jià)格下滑拉低了出口額增速。

2011-2014年我國(guó)LED照明產(chǎn)品出口泰國(guó)季度出口金額

從2012年第3季度開(kāi)始我國(guó)對(duì)泰國(guó)的LED燈具出口數(shù)量開(kāi)始告訴增長(zhǎng)，到2013年第1季度增速達(dá)到最高為854.8%，出口數(shù)量達(dá)到54萬(wàn)(個(gè)/支/只/臺(tái))。2013年第2季度后數(shù)量增長(zhǎng)率有所下滑，但2014年下半年數(shù)量的增長(zhǎng)率還是略有回升，從2014年第2季度的150.3%增長(zhǎng)至2014年第4季度的211.4%，2014年第4季度的出口數(shù)量達(dá)到511萬(wàn)(個(gè)/支/只/臺(tái))?？偟内厔?shì)來(lái)看LED燈具的出口數(shù)量仍然屬于高速增長(zhǎng)趨勢(shì)。

我國(guó)LED照明產(chǎn)品出口泰國(guó)數(shù)量

我國(guó)對(duì)泰國(guó)出口單價(jià)隨著成本的降低，數(shù)量的高速增長(zhǎng)，價(jià)格持續(xù)走低。2011年第1季度到2014年第4季度我國(guó)LED燈具出口數(shù)量翻了110倍，同期出口價(jià)格下降了60%左右，由2011年第1季度的8.2元美元/只，支，臺(tái)，套下降到2014年第4季度的3.4美元/只。從各類(lèi)品種來(lái)看，球泡燈的價(jià)格下降最明顯由2011年的12.5美元下降至1.5美元。

我國(guó)LED照明產(chǎn)品出口泰國(guó)價(jià)格情況

三、出口泰國(guó)以光源類(lèi)產(chǎn)品為主

我國(guó)對(duì)泰國(guó)出口結(jié)構(gòu)與東南亞差別不大，平價(jià)的光源類(lèi)產(chǎn)品占絕大部分。

由筆者整理可得，2014年出口泰國(guó)的美元總額為7千萬(wàn)美元，其中未列明燈具占到35.9%。在排除未列明燈具的產(chǎn)品類(lèi)型后，排名前5的燈具分別為：管燈、球泡燈、燈條、射燈和投光燈。這5中燈具2014年的出口總額達(dá)到3.7千萬(wàn)美元，占到已經(jīng)列明品類(lèi)信息的產(chǎn)品比重近81%，和2013年增長(zhǎng)了78%。

從出口增速來(lái)看，高附加值產(chǎn)品的增長(zhǎng)速度飛快。2014年87.5%的燈具產(chǎn)品都處于增速發(fā)展，增長(zhǎng)速度最快的燈具類(lèi)型為防爆燈和水族燈，增長(zhǎng)率達(dá)到1319%和1233%，泰國(guó)漁業(yè)照明需求比較大，故防爆燈和水族燈增長(zhǎng)比較厲害。其中平面燈、感應(yīng)燈、投光燈、庭院燈等近十種產(chǎn)品增長(zhǎng)速度超過(guò)100%。

四、企業(yè)更換較快，小額訂單占到80%左右

2014年我國(guó)出口泰國(guó)的企業(yè)812家，較2013年(463家)增長(zhǎng)了75%，2014年較2013年新進(jìn)入的企業(yè)有658家，而退出的企業(yè)有307家。其中2014年top30的企業(yè)的出口總額為3624萬(wàn)美元占到總出口額的42.9%相較于2013年(1941萬(wàn)美元)降低了5個(gè)百分點(diǎn)左右。

2014年總共有5600份訂單，每份訂單的銷(xiāo)售額約為13000美元，較2013年平均銷(xiāo)售額降低了1500美元。2014年最低訂單為1美元，最大訂單為79488萬(wàn)美元，其中大于13000美元的訂單僅占到22.4%。

泰國(guó)作為東南亞第二大經(jīng)濟(jì)體，預(yù)計(jì)2015年整個(gè)照明行業(yè)的市場(chǎng)增長(zhǎng)率將高達(dá)7%，而LED照明系統(tǒng)與設(shè)備將占到照明行業(yè)的30%以上，戶(hù)外與道路照明的市場(chǎng)滲透率有望達(dá)到50%，LED照明產(chǎn)值將突破38.3億泰銖。良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展影響下，泰國(guó)LED照明市場(chǎng)成為全球關(guān)注和競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)市場(chǎng)。同時(shí)，在國(guó)家戰(zhàn)略等一系列頂層設(shè)計(jì)的帶動(dòng)和影響下，以泰國(guó)為代表的東南亞地區(qū)的LED新興市場(chǎng)，將會(huì)成為中國(guó)LED企業(yè)深耕或“長(zhǎng)駐”的黃金市場(chǎng)!