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crm系統(tǒng)軟件給保險公司帶來的優(yōu)勢
越來越多的人知道保險的重要性，當(dāng)保險和互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合的時候是否會擦出漂亮的火花?保險行業(yè)可以試著嘗試著使用CRM管理系統(tǒng)，當(dāng)然這還是需要看功能的。
一、泛普軟件-保險CRM系統(tǒng)功能模塊有哪些呢
1、投?？蛻?/strong>
投?？蛻衾锩嬷饕ǖ挠卸嘀胤诸?、負責(zé)銷售管理、投保險種類信息、歷史行為記錄
2.線索商機
線索商機主要包括客戶線索多渠道獲取、銷售過程全紀(jì)錄、每日銷售日志
3、活動
活動主要包括獲客活動申請、評估預(yù)算、效果記錄、活動收益分析
4、保險合同訂單
保險合同訂單主要包括險種信息管理、險種類型、險種在售/停售、合同審批、訂單管理
5、客戶服務(wù)
客戶服務(wù)主要包括投保客戶答謝、投?？蛻羯仗嵝?、投保續(xù)期提醒
二、CRM在保險行業(yè)的應(yīng)用
作為一家“經(jīng)營風(fēng)險”的金融企業(yè)，保險公司不僅要管理好各類風(fēng)險，也要選用最佳手段化解白身的風(fēng)險?，F(xiàn)代保險公司所面臨的風(fēng)險，既有來源于保險業(yè)務(wù)的風(fēng)險，如承保與核保風(fēng)險、理賠風(fēng)險、市場競爭風(fēng)險、新險種開發(fā)風(fēng)險等，也有運用保險資產(chǎn)的風(fēng)險，包括利率風(fēng)險、市場風(fēng)險、貨幣風(fēng)險、操作風(fēng)險、決策風(fēng)險、償付風(fēng)險、流動性風(fēng)險等。
防范和化解業(yè)務(wù)風(fēng)險的最佳途徑是建立完善的風(fēng)險管理機制。現(xiàn)代保險企業(yè)的風(fēng)險管理機制主要包括風(fēng)險預(yù)警、風(fēng)險識別與分析、風(fēng)險控制與處理、風(fēng)險監(jiān)管機制四個層面。除了從業(yè)務(wù)上不斷提高員工的風(fēng)險意識、強化風(fēng)險制度外，信息化工具為現(xiàn)代保險企業(yè)健全風(fēng)險管理機制提供了有力的幫助。
三、以CRM為核心， 加速保險業(yè)進化
1、推行業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)和資金的集中管理。集中管理各類業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)，統(tǒng)運營保險資金，不僅是提高公司運營專業(yè)化的重要舉措，也會從根本上改進企業(yè)的風(fēng)險管理體制和客戶管理方式。業(yè)務(wù)集中管理后，可徹底改變目前重規(guī)模、輕質(zhì)量的粗放經(jīng)營模式，由專門資產(chǎn)管理部廣進行投資業(yè)務(wù)操作，加強以資產(chǎn)負債匹配為核心的保險資產(chǎn)管理;也只有實現(xiàn)了業(yè)務(wù)的集中，才能有效改善客戶結(jié)構(gòu)，謀求收益的最大化。
2、建設(shè)科學(xué)的決策支持系統(tǒng)和風(fēng)險管理信息系統(tǒng)。通過保險決策支持系統(tǒng)和風(fēng)險管理信，建立全面、及時、準(zhǔn)確、動態(tài)的風(fēng)險測量、預(yù)警、報告、監(jiān)管和事后處理系統(tǒng)，將充分利用計算機和網(wǎng)絡(luò)進行數(shù)據(jù)的采集、整理和分析，幫助管理者對承保、理賠、產(chǎn)品、市場、客戶、代理人、再保險等業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行分析，提高決策效率，節(jié)約管理成本。
以上就是保險行業(yè)使用CRM客戶管理系統(tǒng)主要功能，在保險行業(yè)當(dāng)中其實是要十分細心的。
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